안녕하세요-! 작가 수정입니다 :)
오랜만에 글을 남기네요ㅎㅎ
여러분들의 관심 덕분에 제 블로그가 애드센스에 통과되었습니다^-^
감사의 말씀 올리며, 항상 성의있는 포스팅으로 보답하도록 노력하겠습니다♥
오늘 준비한 글은 <지아이이노베이션> 공모주를 분석해보는 글을 남기려합니다.
원래는 2월 상장 예정이었는데 3월로 미뤄졌어요.
2월에 상장 예정이었던 오아시스는 청약을 철회했고, 지아이이노베이션은 미뤄지는 것을 보면
한 기업이 주식 시장에 상장하는 것은 성장통을 겪듯 어려운 과정이란 것을 실감하고 있습니다.
이번 분석은 제가 현재 읽고 있는 <공모주 퍼펙트 투자 전략-아이언 저> 책을 바탕으로
책에서 배운 것을 복습하는 의미로 분석해보려고 합니다.
곧 책에 대한 서평도 올릴테니 많은 기대 부탁드리겠습니다 :)
< 목 차 >
1. 주요 일정 및 공모가
2. 회사 주요 매출
3. 환매청구권
4. 의무보유확약
5. 구주매출 vs 신주발행
6. 외국기관 참여여부
7. 인수 대가(수수료)
1. 주요 일정 및 공모가
2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 22일 (2일간) 진행됩니다.
특이한 사항이 있다면, 기관투자자 청약일과 일반투자자 청약일이 같은 기간에 진행된답니다.
주관 기관은 NH투자증권(80만 주), 하나증권(80만 주), 삼성증권(40만 주)로, 지아이이노베이션에 청약하려면 해당 증권사의 계좌가 있어야 청약이 가능하답니다.
저는 NH투자증권 나무 어플을 이용하고 있기 때문에 한번 청약에 도전해보려고 해요!
청약이 진행된 후 2023.03.24 이틀 뒤에 배정 공고를 확인하실 수 있고, 동일 날짜에 납입을 완료하시면 됩니다.
공모가는 지아이이노베이션이 제시한 공모희망가액인 16,000원~21,000원 사이입니다.
정확한 금액은 3.15(수) 수요예측 안내 공고가 나오면 확인할 수 있겠습니다.
2. 회사 주요 매출
지아이이노베이션의 주요 수익 모델은 국내외 제약사들과, 지아이이노베이션 보유 파이프라인에 대한 기술이전 및 공동개발에 대한 라이선스 아웃 계약을 체결하고, 그 과정에서 기술 선급료 및 마일스톤 달성에 따른 로열티를 수령하도록 체계화되어 있으며, 제품화 성공 이후에는 매출의 일정 부분에 대하여 로열티 수익을 창출하는 구조로 되어 있다고 합니다.
간단히 정리해보면, 신약에 따른 매출과 기술 선급료, 로열티에 대한 부분이 주요 매출이 되는 것으로 해석해볼 수 있습니다.
전자공시시스템의 Ⅱ. 사업의 내용 -> 4. 매출 및 수주상황을 통해 매출 유형과 구분을 확인해볼 수 있었는데요,
GI-301 이라는 품목의 내수 매출이 주를 이루고 있습니다.
기업 홈페이지에 들어가서 GI-301이 어떤 품목인지 확인해보았어요.
지아이이노베이션은 융합 단백질을 기반으로 차세대 면역치료제를 연구, 개발하는 생명공학 회사인데요, 그 중 GI-101은 면역항암제, GI-301은 알레르기 치료제 신약 파이프라인이라고 합니다.
위 두 사진에서처럼 GI-301은 알레르기 치료제에 관한 내수 매출이 주를 이룬다고 할 수 있겠습니다.
3. 환매청구권
그럼 다음으로, 지아이이노베이션 청약에 환매청구권이 있는지 살펴보도록 하겠습니다.
아쉽게 지아이이노베이션에는 환매청구권이 부여되지 않습니다.
Ⅲ. 투자위험요소 -> 3. 기타위험 -> 더. Put-Back Option, 환매청구권, 초과배정옵션 미부여
항목에서 확인할 수 있습니다.
4. 의무보유확약
기관들이 해당 주식을 일정 기간은 반드시 보유하겠다는 서명을 <의무보유확약>이라고 합니다.
그 기간이 높으면 높을 수록 기관이 해당 기업을 긍정적으로 평가한다는 의미로 여길 수 있는데요,
아직 수요예측 안내가 나오지 않았기 때문에 내일이 되어야 확인할 수 있을 것 같습니다.
5. 구주매출 vs 신주발행
금번 지아이이노베이션 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2백주(100%)의 일반공모 방식에 의한다고 하네요.
6. 외국기관 참여여부
마찬가지로 수요예측 안내가 나오면 정확히 알 수 있을 것 같습니다.
7. 인수 대가(수수료)
Ⅲ. 투자위험요소 -> 3. 기타위험 -> (6) 수요예측 참여방법에서 아래와 같은 문구를 확인할 수 있었습니다.
*국내 기관투자자 및 해외 기관 투자자는 납입일에 배정된 금액의 1%에 해당하는 청약 수수료를 입금해야 합니다.
청약 수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.*
이상 청약과 상장이 임박한 지아이이노베이션 공모주에 대해서 나름대로 분석해보았습니다 :)
지아이이노베이션 청약에 제 글이 도움이 되었길 바랍니다-!
그럼 좋은 하루 보내세요!
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