안녕하세요, 작가 수정입니다.
오랜만에 공모주 관련 글을 들고 왔습니다.
시큐센이라는 기업인데요, 공모 일정이 원래는 13~14일이었는데 한 주 미뤄졌네요.
그럼, 청약하시기 전에 시큐센이 어떤 기업인지, 재무는 괜찮은지
여러가지 종합적으로 함께 살펴보실까요?
< 목 차 >
1. 기업 개요
2. 공모 개요
3. 재무 & 매출
4. 모집 방법
5. 상장 당일 물량
6. 환매청구권여부
1. 기업 개요
시큐센은 디지털금융서비스, 보안솔루션 및 컨설팅, 서비스 공급 및 생체인증, 전자서명 솔루션 공급을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 이 중 특허기반 신기술인 생체인증과 전자서명 사업을 통해 AI 기반 바이오인증 및 보안클랫폼 전문기업으로 성장하고자 하는 회사입니다.
또한, 핀테크 플랫폼 및 보안기술 전문기업으로서 고객사의 디지털 프랜스포메이션 end-to-end를 지원하며, 국내 유일의 생체인증과 전자서명 기술을 활용한 서비스로 편리하면서도 안전한 사회를 만드는 데 앞장서고 있다고 합니다.
2. 공모 개요
다음으로 공모 개요를 살펴보도록 하겠습니다.
희망공모가액은 2,000~2,400원으로 예정되어 있구요, 이번 공모를 통해 1,948,000주를 모집하고자 합니다.
신한투자증권을 통해서 청약에 참여하실 수 있구요,
청약일자는 06.20(화)~06.21(수) 이틀 동안 진행됩니다.
납입 및 배정일은 청약 마감일로부터 이틀 뒤인 2023.06.23(금) 입니다.
3. 재무 & 매출
다음으로 중요한 사항인 시큐센의 매출과 재무 부분을 살펴보도록 할게요.
주석으로, 시큐센의 매출은 개발용역 및 소프트웨어로 구성되어 있어 수량 기재가 어렵다고 하네요.
매출은 위 표에서 보시다시피 대부분 내수로 구성되어 있습니다.
2022년에는 캄보디아로 수출한 이력도 있습니다.
어쨌거나, 시큐센은 오른쪽 가장 최근으로 갈 수록 매출 실적이 늘어나고 있음을 확인하실 수 있습니다.
다음으로, 요약재무제표를 한번 검토해보도록 하겠습니다.
왼쪽으로 갈수록 최근 회계연도입니다.
자산은 늘어나고 있지만 부채 또한 늘어나고 있네요.
하지만 당기순이익 부분을 보시면 2022년에는 2021년에비해 5배 가량의 성장이 있었습니다.
올해 1분기까지는 손실이지만, 아직 앞으로 어떻게 될지는 미지수입니다.
4. 모집 방법
금번 시큐센의 상장공모는 100% 신주모집으로 예정됩니다.
우리사주조합도 없네요.
ONLY 일반공모 100% 입니다 :)
5. 상장 당일 물량
다음으로 중요한 부분이죠.
상장 당일 유통 물량이 어떻게 배정되어 있는지 검토해보도록 하겠습니다.
어머나.. 시큐센은 74.5%가 상장 직후 유통가능 물량으로 예정되어 있네요.
꽤나 높은 퍼센테이지인데요, 좀 더 면밀하게 살펴보도록 하겠습니다.
이번 신주발행을 통한 물량 중에선 16.92%가 공모 후 지분을 차지하게 됩니다.
유통가능 물량이 아닌 지분율인데요, 지분율로 따져봤을 때 적은 비율이 아닐까 싶습니다..
또 한 가지, 눈에 띄는 점이 있었는데요,
앞서 언급한 신규 공모 물량 1,948,000주 이외에 상장주선인이 별도로 58,440주를 취득하게 된다고 하네요.
이에 따라, 공모 이외의 주식 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있다고 합니다. 그리고 이번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우, 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있다고 하네요.
시큐센의 희망공모가액은 2,000~2,400원으로 낮은 가격인데요, 이것보다 주식의 가치가 희석된다면 너무 동전주.. 느낌이 나지 않을까요..?
앞으로 어떻게 될지는 지켜봐야할 것 같습니다.
6. 환매청구권여부
이번 상장에서 시큐센은 환매청구권을 부여하지 않으니 참고하시기 바랍니다.
그럼 이것으로 시큐센 공모주에 관한 글을 마치도록 하겠습니다 :)
오늘도 좋은 하루 보내시고, 기분 좋은 6월 보내시길 바랄게요!
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