작가 수정의 레벨업 재테크

안녕하세요 :) 꾸준히 공모주를 분석하는 작가 수정입니다-!

5월에는 청약 일정이 참 많이 몰려있어요.

그 중 5월 둘째 주에 청약 예정인 씨유박스라는 종목을 들고 왔습니다.

어떤 기업인지, 재무 상태는 어떤지, 모집 개요와 일정은 어떻게 되는지

함께 알아보도록 하겠습니다-!

< 목    차 >

1. 기업 개요

2. 공모 개요

3. 재무 & 매출

4. 모집 방법

5. 상장 당일 물량

6. 환매청구권여부

1. 기업 개요

씨유박스는 이름만 들었을 때 편의점 씨유가 생각나는 회사예요ㅎㅎ

그래서 저는 씨유에서 물류 관련 종목을 신규상장 하는 건가? 생각했었는데 전혀 다른 기업이더라구요.

씨유박스를 간단히 정의하면 얼굴인식을 전문으로 하는 AI 기업입니다.

씨유박스는 AI 알고리즘 개발, AI 학습데이터 구축/가공/정제, 얼굴인식 관련 하드웨어 및 소프트웨어의 설계, 개발을 영위하고 있는 AI 전문 기업이라고 합니다.

지금까지 AI Vision 중 얼굴인식 분야에 집중하여 개발을 진행해왔으며, 이를 통해 글로벌 얼굴인식 분야에서 최고의 공신력을 얻고 있는 다수의 기관에서 1위를 달성하는 등 높은 성과를 증명해왔다고 합니다.

또한, 운영 환경과 사용자 환경에 따른 3가지 타입의 얼굴 위.변조 검출 기술도 보유하고 있으며, 일반 RGB카메라만으로 3D 마스크까지 검출가능한 기술을 개발함으로써 국내 얼굴인식 산업을 리드하는 기업으로 자리매김하고 있다고 합니다.

2. 공모 개요

씨유박스의 공모 개요를 알아볼까요? 

신한투자증권, SK증권, 신영증권을 통해서 이번 공모 청약에 참여하실 수 있습니다.

대표 주관회사는 신한투자증권으로 인수 수량이 훨씬 많네요.

또 모집가액은 17,200원으로 예정되어 있고 1,500,000주를 발행 예정이라고 합니다.

청약 일정은 2023.05.09(화) 부터 2023.05.10(수) 이틀 간 진행되고요,

납기일 및 배정 공고일은 이틀 뒤인 2023.05.12(금) 입니다.

상장일은 아직 미정입니다 :)

3. 재무 & 매출

다음으로 재무와 매출 부분을 살펴보도록 하겠습니다.

재무는 현재 손실인 상태입니다 :(

매출은 늘어나고 있지만 그에 비해 매출원가가 훨씬 더 크게 늘어나서 최근 연도까지는 손실으로 마감했습니다.

주요 매출은 위와 같습니다.

제품매출과 용역매출로 크게 구성되어 있고, 최근에는 빌딩에 얼굴인식 시스템 매출도 25%를 차지할 정도로 활기를 띤 모습입니다.

매출처를 보시면 행안부, 인국공, 법무부, 국토교통부 등 공공성이 짙은 기관에 제픔과 용역을 제공하고 있음을 알 수 있습니다.

기술력만큼은 국가 기관이 신뢰할 정도로 우수하다고 볼 수 있겠습니다.

4. 모집 방법

이번 공모는 구주매출 없이 100% 신주모집으로 진행된다고 합니다.

우리사주조합 5%를 제외하면 95%를 일반공모로 모집하고 있어요.

투자신탁 및 벤처기업 투자신탁도 포함되어 있기 때문에

일반 투자자의 배정률은 더욱 떨어질 것으로 사료됩니다.

5. 상장 당일 물량

그럼 상장 당일 유통가능 물량은 어떻게 되는지 살펴보도록 할게요.

기관+일반 투자자는 14.3%가 유통가능 물량으로 예정되어 있다고 합니다.

기관투자자가 일반청약자보다 훨씬 많기 때문에 일반투자자의 물량은 훨씬 더 적을 것으로 예상합니다.

6. 환매청구권여부

마지막으로 이번 공모에서 씨유박스는 환매청구권을 부여하지 않는다고 하오니,

이 점 참고하시기 바랍니다 :)

2023.04.25 - [주식/공모주] - [주식] 트루엔 청약할까? 말까? 고민될 때 보고 가세요-!

2023.04.20 - [주식/공모주] - [주식] 큐라티스, 청약 전에 살펴보고 가세요-!

2023.04.19 - [주식/공모주] - [주식] 진영 청약하기 전 체크해보아요 :D

2023.04.12 - [주식/공모주] - [주식] 토마토시스템 청약 전 분석해보기-!

2023.04.06 - [주식/공모주] - [주식] 마이크로투나노 청약 전 살펴보아요 :)

2023.03.28 - [주식/공모주] - [주식] 에스바이오메딕스 청약 전 살펴볼까요?

안녕하세요! 공모주에 관심을 갖고, 공모주를 열린 마음으로 공부하는, 작가 수정입니다 :)

5월 첫째 주, 둘째 주에는 청약이 몰려있어요.

오늘 제가 가져온 종목은 트루엔이라는 종목인데요, 5월 8일 어버이날 청약을 시작한답니다.

저도 글을 쓰면서 어떤 종목인지 파악해보려구요!

그럼 바로 청약하기 전에 살펴볼 사항들, 함께 보러 가시죠!

< 목    차 >

1. 기업 개요

2. 모집 방법

3. 재무 & 매출

4. 공모 개요

5. 상장 당일 유통가능 물량

6. 환매청구권여부

1. 기업 개요

먼저 트루엔은 어떤 기업인지 간략하게 살펴보고 가실게요 :)

트루엔은 서울 구로구 구로동에 소재한 중소기업이자 벤처기업입니다.

주요 사업은 크게 두 가지로 나뉜다고 하는데요, 디지털 영상감지시스템 사업과 IoT 사업을 주로 한다고 합니다.

회사 홈페이지에서 조금 더 자세한 회사 설명을 살펴볼 수 있었는데요, 트루엔은 영상감시 분야에서 축적된 독보적 기술력, 경험을 바탕으로 도시방범, 도로, 공항, 산업, 군사 시설 등 다양한 분야에서 영상 보안 사업을 선도한다고 합니다.

주요 매출 품목을 보시면, IP 카메라 매출이 81.94%나 차지하는 것을 보실 수 있습니다.

고화질 주야간 영상감시장치, 고배율/고해상도 객체인식 기능, 방범, 어린이보호, 주/정차 외 생활에서 꼭 필요한 방범 카메라를 주요 매출로 삼고 있는 것으로 보입니다.

그 이외에는 영상 스트리밍 솔루션, IoT 기기가 있지만 그래도 IP 카메라가 매출 품목을 압도적인 비율로 차지하고 있네요.

2. 모집 방법

이번 트루엔의 코스닥시장 상장 공모는 신주 2,500,000주를 모집하고요, 구주매출 없이 100%로 진행됩니다 :) 

일반 공모 2,500,000 주식 수량에는 일반투자자 및 투자신탁 및 벤처기업 투자신탁 배정 수량도 포함되어 있습니다.

따라서 실질적인 일반투자자들이 배정받을 수 있는 수량은 더 적을 것으로 예상해볼 수 있겠습니다.

3. 재무 & 매출

다음으로 재무와 매출 부분을 살펴보도록 할게요.

트루엔은 연결재무제표는 없어서 재무제표의 일부를 가져왔습니다.

매출액은 과거 16기에서 최근 18기로 올수록 조금씩 증가하는 모습을 보입니다.

하지만 판관비의 증가로 최근 기수에선 당기순이익은 약 3억 원 줄어들었네요.

그렇다 하더라도 트루엔의 자산총계는 394억 -> 484억 -> 550억으로 계속 증가하고 있으며,

부채 총계는 50억 -> 54억 -> 39억으로 최근 연도에선 자산이 크고 부채는 줄어드는 모습을 볼 수 있었습니다.

4. 공모 개요

트루엔은 미래에셋증권 기관을 통해서 청약할 수 있습니다.

2023.05.08~2023.05.09 이틀 동안 청약이 진행되고,

배정공고 및 납입 기일은 2023.05.11 입니다.

희망 공모가액은 10,000~12,000원으로 설정되어 있습니다.

상장일은 미정입니다.

5. 상장 당일 유통가능 물량

다음으로 상장 당일 유통 가능 물량에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.

22.73%로 지금까지 비교해보았던 % 중에서 수치가 높은 편이라고 조심스럽게 말씀드립니다.

공모주 관련 글을 작성하면서 한 자리 수의 %도 보았는데요,

22.73%면 상장 당일 일반 공모 투자자의 물량의 22.73%가 바로 매도할 수 있도록 풀린다는 의미입니다.

물론 벤처기업과 신탁기업까지 합쳐진 비율이 22.73%이겠지만요.

어쨌든, 이렇게 상장 당일 물량이 풀리게 되면 주가가 하락할 위험이 있으니, 이 점 유의하셔야 할 것 같습니다 :)

6. 환매청구권여부

이번 공모에서 트루엔은 환매청구권을 부여하지 않는다고 하니, 이 점도 기억해두시길 바라며 글을 마치도록 하겠습니다!

2023.04.20 - [주식/공모주] - [주식] 큐라티스, 청약 전에 살펴보고 가세요-!

2023.04.19 - [주식/공모주] - [주식] 진영 청약하기 전 체크해보아요 :D

2023.04.12 - [주식/공모주] - [주식] 토마토시스템 청약 전 분석해보기-!

안녕하세요, 어제 <진영>이라는 기업에 이어 오늘은 큐라티스라는 기업을 분석해보려고 합니다 :)

청약하시기 전에 한번 쯤 체크하면 좋을 사항들을 모아보았습니다!

2023.04.20 기준으로 해당 글은 작성되었음을 밝힙니다ㅎ-ㅎ!

그럼 바로 시작해볼까요?

< 목    차 >

1. 기업 개요

2. 공모 개요

3. 재무 & 매출

4. 모집 방법

5. 상장 당일 물량

6. 환매청구권여부

1. 기업 개요

먼저 큐라티스라는 기업이 어떤 회사이고, 어떤 사업을 영위하는지 알아보도록 하겠습니다.

큐라티스는 간단히 정리하면 백신을 연구하는 회사입니다.

결핵백신, 결핵항원, 면역증강제, mRNA 코로나19 백신, 펙타이드 핵산 복합체 등 바이오, 의료 관련 종목이라고 볼 수 있습니다.

2016년 7월 15일에 설립되었으며, 본사는 서울시 강남구 테헤란로 64길 13에 위치해있고.

바이오플랜트 소재는 충북 청주시 흥덕구 오송읍에 있습니다.

전자공시에 사업내용을 살펴보면, 큐라티스는 백신 후보물질의 탐색부터 연구개발, 공정개발을 거쳐 임상개발과 품목허가, 마지막으로 상업화를 위한 생산기술과 유통망 확보까지 신약 개발의 전 과정을 일원화하여 자체적으로 진행 가능한 바이오 기업이라고 합니다.

2. 공모 개요

공모 개요를 살펴보도록 하겠습니다.

금번 공모의 공모가액은 6,500원으로 예정되어 있으며, 3,500,000주를 모집 예정입니다.

주관사는 대신증권과 신영증권이며, 대신증권과 신영증권의 계좌가 있어야 청약이 가능합니다.참고로 대신증권과 신영증권은 아직 모바일로 개좌계설이 어렵고 지점을 방문해야 하는 것으로 알고 있으니,큐라티스 청약에 참여할 투자자께서는 이 부분 꼭 한번 확인해보시기 바랍니다!

3. 재무 & 매출

다음으로 큐라티스의 재무와 매출을 살펴보도록 하겠습니다.

우선 연결재무제표 중 손익계산서 부분을 가져와보았어요.

가장 눈에 띄는 부분은 손실이 났다는 점입니다.

5기 -> 6기 -> 7기 매출액은 점점 늘고 있지만 판관비가 계속 증가하고 있네요.

그로 인해 당기순이익이 아닌 당기 순손실이 났습니다.

재무제표에서 ( ) 이렇게 괄호가 쳐져있는 부분은 마이너스를 의미합니다.

재무제표를 통해 큐라티스는 최근까지 손실을 보고 있다는 점을 알 수 있습니다.

그리고 손실액도 점점 커져가고 있다는 점도 함께 확인할 수 있었습니다.

매출실적을 한번 살펴볼까요?

너무 심플하고 간단하게 작성되었네요 :(

내수로만 이루어져있고, 용역매출로 구성되어 있습니다.

최근 결산연도인 2022년에는 기타매출로 수출한 이력이 있습니다.

각주에는 용역 매출이 서비스이기 때문에 그 특성상 수량을 기재할 수 없다고 기록되어 있습니다.

흠... 정말 이 보고서가 최선일까요?!ㅋㅋㅋ

4. 모집 방법

그 다음으로 모집 방법에 대해 간략하게 살펴보도록 할게요.

이번 큐라티스의 공모는 3,500,000주 모두 100% 신주모집으로 이루어진다고 합니다.

다만, 투자신탁 및 벤처기업 투자신탁 배정수량도 포함되어 있기 때문에,

일반 투자자의 실질적인 신주모집 물량은 100%라고 보기는 조금 어렵겠네요.

인수대가 수수료는, 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 5%라고 합니다.

지금까지 글을 정리하면서 봤던 숫자들 중에 가장 높은 퍼센테이지네요 :0

5. 상장 당일 물량

그럼 상장 당일에 유통가능 물량에 대해 증권신고서에 기재한 내용을 살펴보도록 하겠습니다.

표가 너무 길어서 필요한 부분만 잘라서 가져와봤어요!

빨간색 네모 표시를 보시면, 큐라티스 금번 공모주주인 기관 투자자+일반투자자 합쳐서 13.02%가 유통가능 물량으로 예정되어 있습니다.

앞서 설명한 투자신탁 및 벤처기업도 포함되어 있기 때문에 실질적인 일반투자자의 물량은 13.02%보다 낮을 가능성이 높습니다.

6. 환매청구권여부

마지막으로 환매청구권 부여 여부는, 미부여로 증권신고서에서 확인할 수 있었습니다.

어떠신가요? 여러분은 큐라티스 청약에 참여하고 싶으신가요?!

저는 개인적으로 백신에 관련된 종목이라 사업의 지속성과 수익성이 불확실하다는 생각이 들었습니다.

그리고 증권신고서의 투자위험요소 파트의 <회사위험>에서 관리종목 지정 및 상장폐지 위험이 있다는 내용을 확인할 수 있었어요.

해당 내용을 그대로 가져와 보면 아래와 같습니다.

당사는 기술성장기업으로서 매출액 요건의 경우, 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 5개 사업연도, 세전 이익 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 3개 사업연도에 대해서는 해당 요건을 적용받지 않지만, 상장 후 해당 유예기간 이후에도 가시적인 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정될 수 있습니다.

특히 '자본잠식/자기자본' 요건은 기루성장기업에 대해 별도의 유예기간을 적용하지 않습니다. 당사의 주요 파이프라인 QTP101의 경우 지속적인 임상 실험비용이 지출될 예정이며, 이에 따라 당사는 임상 최종 승인 및 매출이 발생하기 전까지 지속적인 당기순손실을 시현할 것입니다.

당사는 2022년 말 현재 완전자본잠식으로 '자본잠식/자기자본' 요건을 충족하지 못하고 있으며, 이에 따라 향후 관리종목으로 지정될 가능성이 매우 높습니다. 더불어 임상 기간 중 지속적 당기순손실이 발생하며 추가적인 자본의 증가가 시현되지 아니하여, '자본잠식/자기자본' 요건을 충족하지 못하여 동 요건이 해소되지 않을 경우 상장폐지될 가능성 또한 존재합니다.

위와 같은 회사 자체적인 위험에 대해서 상세하게 알 수 있었습니다.

과연 큐라티스는 하이리스크 하이리턴 종목이 될 수 있을까요?

그럼, 제 글이 큐라티스를 청약하시기 전 살펴보는데 도움이 되었길 바라며 마치겠습니다 :)

2023.04.19 - [주식/공모주] - [주식] 진영 청약하기 전 체크해보아요 :D

2023.04.12 - [주식/공모주] - [주식] 토마토시스템 청약 전 분석해보기-!

2023.04.06 - [주식/공모주] - [주식] 마이크로투나노 청약 전 살펴보아요 :)

2023.03.28 - [주식/공모주] - [주식] 에스바이오메딕스 청약 전 살펴볼까요?

2023.03.21 - [주식/공모주] - [주식] 엘비인베스트먼트 청약 할까? 말까? (feat. 미래에셋mts)

2023.03.15 - [주식/공모주] - [주식] 삼기이브이, 꿈비 공모주 투자설명서 분석해보기

2023.03.14 - [주식/공모주] - [주식] 지아이이노베이션 청약 전 분석해보기 :)

안녕하세요 :D

오랜만에 공모주 분석 시간입니다-!

오늘은 진영이라는 종목을 가져왔어요.

전자공시 시스템에 검색해보면 <진영>이라는 기업명이 여러개 조회되는데요,

그 중에서 대표이사 심영수님의 진영을 클릭하시면 확인하실 수 있습니다ㅎ-ㅎ

그럼 부족하지만, 제가 준비한 글 풀어보도록 하겠습니다!

< 목    차 >

1. 기업 개요

2. 공모 개요

3. 재무 & 매출

4. 모집 방법

5. 상장 당일 물량

6. 환매청구권여부

1. 기업 개요

우선, 진영이란 기업은 무슨 일을 하는 회사일까요?

전자공시시스템에는 친환경 소재를 기반으로 각종 산업에 요구되는 고기능성 플라스틱 시트를 연구, 개발, 제조하는 회사라고 합니다.

1996년 설립해 30년간 표면 마감재를 제조하며, 가구, 전자제품, 건자재 등의 고기능성 플라스틱 시트를 제조하고 있다고 합니다.

Sheet Overlay 라는 것은 가구용 표면 마감재로 주방, 거실, 붙박이장, 도어 등의 마감재이고,

Edge Band 는 합판의 얇은 옆면에 붙이는 시트로, 주방, 거실, 붙박이 장 등의 마감재로

이 두 가지를 주력으로 제조하고 판매하고 있습니다.

진영프라스틱으로 1993년 설립 -> 2005.01 주식회사 진영엘디엠으로 상호 변경 ->  2022.05 주식회사 진영으로

최종적으로 상호를 변경했고, 2022.09 코스닥 시장에 상장 예비심사를 신청했습니다.

본점 소재지는 인천광역시 서구 마중로 129(오류동)에 위치해있으며, 대표이사 존함은 심 영 수 님입니다.

2. 공모 개요

다음으로 공모 개요를 알아보도록 하겠습니다 :)

이번 희망 모집가액은 3,600원이며 일반공모 방식으로 진행됩니다.

하이투자증권을 통해서 청약에 참여하실 수 있어요!

모집 증권 수량은 4,250,000주 입니다.

아직 수요 예측 기간이 오지 않아서 해당 모집가액은 희망 모집가액으로, 확정 금액이 아닙니다.

수요 예측은 4.25(화)~4.26(수) 이틀 동안 진행됩니다.

청약은 5.2(화)~5.3(수) 이틀 동안 진행되며, 상장일은 아직 미정입니다.

3. 재무 & 매출

다음으로 재무와 매출 부분을 살펴보도록 하겠습니다.

제가 가져온 자료는 전자공시시스템의 연결재무제표 중 매출 파트입니다.

매출액, 그리고 당기순이익은 지난해보다 소폭 줄었지만 큰 차이는 없네요.

매출은 주로 어디서 나오는지 구성표를 확인해보도록 하겠습니다.

앞서 기업개요에서 진영이라는 기업은 Sheet Overlay와 Edge Band를 주로 제조 및 생산하고 있음을 알 수 있었습니다.

매출 구분에서도 보시면, 위 두 제품이 매출의 90%를 차지한다고해도 과언이 아닙니다.

그 중에서 Sheet Overlay는 수출하기도 하면서 이윤을 창출하고 있음을 알 수 있습니다.

4. 모집 방법

그럼 이번 모집은 어떻게 진행되는지 살펴보도록 할게요.

금번 진영의 상장공모는 신주모집 100% 일반공모 방식으로 진행된다고 합니다.

수수료는 3% 이며, 실적에 따라 총 조달금액의 0.5% 이내에 해당하는 금액 범위 내에서 하이투자증권에 성과 수수료를 추가로 지급할 수 있다는 각주 내용도 확인할 수 있었습니다.

5. 상장 당일 물량

상장 당일 유통가능 물량은 어떻게 되는지도 함께 보실게요!

30.24% 나 유통가능 물량에 잡혀있네요 :0

신규공모주주의 유통가능 물량은 4,250,000의 24.85%인 1,098,625주입니다.

해당 수치는 저는 개인적으로 조금 높다고 생각되네요.

이렇게 유통가능 물량의 비중이 높다는 것은, 전자공시시스템의 위험부분에도 설명이 되어 있어요.

유통가능한 물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하기 때문에, 이로 인하여 주식 가격이 하락할 수 있기 때문입니다.

6. 환매청구권여부

마지막으로 환매청구권이 부여되는지 체크해보도록 할게요.

해당 종목은 환매청구권이 부여되지 않는다고 합니다^-^;

저는 지금까지 글을 정리하면서 환매청구권이 부여되는 종목을 본 적이 없는 것 같네요 하하하^-^;;

그럼 오늘 제 글이 진영을 청약하기 전에 조금이나마 도움이 되었기를 바라며 마칩니다 :D

2023.04.12 - [주식/공모주] - [주식] 토마토시스템 청약 전 분석해보기-!

2023.04.06 - [주식/공모주] - [주식] 마이크로투나노 청약 전 살펴보아요 :)

2023.03.28 - [주식/공모주] - [주식] 에스바이오메딕스 청약 전 살펴볼까요?

2023.03.21 - [주식/공모주] - [주식] 엘비인베스트먼트 청약 할까? 말까? (feat. 미래에셋mts)

2023.03.15 - [주식/공모주] - [주식] 삼기이브이, 꿈비 공모주 투자설명서 분석해보기

2023.03.14 - [주식/공모주] - [주식] 지아이이노베이션 청약 전 분석해보기 :)

안녕하세요-! 지난번에 마이크로투나노 청약에 관련된 글을 올렸었는데요,

제가 예상한 것보다 조회수가 많이 나와서 깜짝 놀랐지 뭐예요 :0

많은 분들이 공모주에 관심을 갖고 있다는 것을 체감할 수 있었습니다.

그래서 이번에도 혹시나 도움이 될까, 제가 분석하고 정리한 내용을 남겨보려고 해요.

오늘 분석해볼 종목은 토마토시스템이라는 종목입니다.

마이크로투나노 다음날 청약 일정이 예정되어 있어요.

그럼, 오늘 살펴볼 토마토시스템은 어떤 종목일지 함께 가보시죠!

< 목    차 >

1. 기업 개요

2. 공모 개요

3. 재무 & 매출

4. 모집 방법

5. 상장 당일 물량

6. 환매청구권여부

1. 기업 개요

먼저 기업 개요입니다. 

토마토시스템은 어떤 회사일까요?

포털사이트에는 엔터프라이즈 솔루션 전문업체, UI플랫폼, ERD, EP, 강의지원시스템, 대학정보화 등의 제폼을 보유하고 있다고 고 기재되어 있습니다.

조금 더 상세히 알아보기 위해 다트의 투자설명서를 찾아볼게요 :)

주식회사 토마토시스템은 2000년 설립하여 대한민국 정보기술의 발전과 함께 성장해온 국내 대표 IT 서비스 및 솔루션 전문기업입니다. 

당사는 설립 초기부터 대학시장에 집중하며 적극적인 시장공략으로 대학시장의 기술과 경쟁력을 확보하고 있으며, 현재 국내 100여곳 이상의 대학 레퍼런스를 보유하고 있습니다.

간단히 말해서 IT 기업이라고 볼 수 있습니다!

전 문과라서 전문용어들이 참 어렵게 느껴지네요^-^;;

2. 공모 개요

다음으로 공모 개요입니다 :)

금번 공모에선 86만 주를 모집하네요. 공모가는 18,200원으로 예정되어 있습니다.

기관은 교보증권에서 주관하고 있어서, 미리 교보증권 계좌를 만들어 놓으시는 것을 추천드립니다!

청약 기일은 2023.04.18(화)~2023.04.19(수)로, 다음주 화~수 이틀로 예정되어 있습니다.

납입기일, 배정공고일은 2023.04.21(금)입니다.

3. 재무 & 매출

이번에 살펴볼 부분은 재무와 매출 파트입니다.

토마토시스템의 재무는 어떨까요?

꽤나 양호하고, 지금까지 점점 성장하고 발전해오는 것을 숫자로 느낄 수 있어요.

매출액도 증가하고 있고, 맻ㄹ액 성장률, 영업이익, 영업이익률, 당기순이익, 당기순이익률 모든 지표가 최근 연도로 올 수록 상승하고 있네요ㅎㅎ

주요 매출은 어디에서 나올까요?

가장 큰 배중을 차지하는 분야는 건설형계약매출을 통해 발생하고 있습니다.

그 다음으로는 용역수입이 2순위를 차지하고 있고, 마지막으로 제품 매출이 남은 비중을 차지하고 있습니다.

IT 시스템을 거래처와 계약하고, 토마토시스템이 제공하는 시스템 설계 및 용역으로 이윤이 발생한다고 추론해볼 수 있습니다.

4. 모집 방법

이번 매출은 100% 신주모집으로 구주매출 없이 진행될 예정이라고 합니다 :)

5. 상장 당일 물량

그렇다면 상장 당일에 유통 물량은 어떻게 변하게 될지 표를 가져와봤어요.

이번에 86만 주에서 16.56%가 공모 후 유통가능 물량이 되겠습니다.

860,000 * 16.56% = 142,416 주가 될 텐데요, 기관+일반이기 때문에, 일반투자자의 비율은 16.56% 보다 더 적다고 할 수 있겠습니다.

6. 환매청구권여부

마지막으로 환매청구권 여부입니다.

토마토시스템도 다른 신규 상장 기업과 마찬가지로 환매청구권을 부여하지 않는다고 하네요.

하하 환매청구권을 부여하는 청약이 있긴 할까요^-^;;??

있다면 그 청약의 경쟁률은 어마무시하겠지요?!

추가로 토마토시스템은 교보증권을 통해서 공모를 진행하게 되는데요, 수수료는 조금 있는 편입니다.

3%라고 하네요^-^;; 흑.. 다른 곳은 2%였는ㄷ...ㅋㅋㅋ

그럼 오늘 제 글이 청약하시는데 도움이 되었으면 좋겠습니다!

블로그 방문해주셔서 감사드리고 항상 감사합니다 :D

오늘도 좋은 하루 되세요-!

안녕하세요-! 공모주에 대한 관심을 꾸준히 유지하고 있는 작가 수정입니다.

오늘은 4월에 상장 예정인 종목 중 하나인, <마이크로투나노> 에 대해 살펴보려 합니다.

그럼 바로 함께 가실까요?!

< 목    차 >

1. 기업 개요

2. 공모 개요

3. 재무 & 매출

4. 모집 방법

5. 상장 당일 물량

6. 환매청구권여부

1. 기업 개요

우선, 기업 개요에 대해 알아보도록 하겠습니다.

무엇을 하는 회사일까요?

마이크로누타노는 MEMS 기반 미세 소자 부품 산업을 선도하는 반도체 기업입니다.

반도체 공정을 응용한 MEMS 기술을 활용하여, 마이크로 단위에서 나노 단위까지 다양하고 세밀한 제품을 전문으로 생산하고 있다고 합니다.

마이크로투나노의 핵심 제품은 바로 반도체 검사장비의 핵심부품인 프로브 카드입니다.

다트 공시에서 가져온 자료를 보시죠.

프로브카드가 주요 제품 매출의 96% 정도를 차지할 정도로 마이크로투나노의 매출을 좌지우지하는 핵심 아이템이라고 할 수 있습니다.

저도 이번 공부를 하며 프로브카드에 대해서 처음 알게 되었는데요, 반도체의 동작을 검사하는 장치로 전기 신호를 통해서 불량 칩을 선별해주는 중요한 장비라고 합니다.

즉, 생성 공정 라인에서, 후공정 제조 프로세스로 진행되기 전에 불량품을 선별하는 데 핵심적인 역할을 수행하는 것이 프로브카드라고 하네요.

2. 공모 개요

마이크로투나노 공모일정 아래와 같이 정리해보도록 하겠습니다.

글을 쓰는 4.6 기준으로 청약일은 4.17(월)~4.18(화) 이틀 동안 진행됩니다.

4월 셋째 주에 진행되네요 :)

배정공고 및 납입일은 D+2일인 4.20(목)입니다.

1,000,000주를 이번에 모집하구요, 공모가는 13,500원입니다.

한국투자증권을 통해서 청약에 참여하실 수 있어요!

3. 재무 & 매출

다음으로 재무와 매출 부분을 살펴보도록 하겠습니다.

앞서 마이크로투나노의 주력 제품은 프로브카드라고 말씀드렸는데요,

2020년도부터 지금까지 꾸준히 성장해온 모습을 보실 수 있습니다.

해외 매출은 없고, 국내 매출로만 구성되어 있네요.

재무도 마찬가지로 당기순이익이 계속 증가하는 모습을 보실 수 있으며,

이 상태로라면 회사의 비전이 긍정적이라고 할 수 있지 않을까 싶네요ㅎㅎ

4. 모집 방법

다음으로 모집 방법은 어떻게 이루어지는지 살펴보도록 하겠습니다.

이번 마이크로투나노의 상장 공모는 신주모집 100%로 이루어진다고 합니다.

물론 기관+개인 투자자 합쳐서 1,000,000주이겠지요ㅎㅎ

구주매출 없는 오로지 순도 100%의 신주발행입니다 :)

5. 상장 당일 물량

그렇다면 상장 당일 유통 가능한 물량은 어떻게 되는지도 살펴볼까요?

다트 전자공시에 따르면, 마이크로투나노의 이번 상장은 평균적으로 다른 기업에 비해 유통 물량이 높다고 합니다.

구체적으로 신주모집한 물량 중 몇 %가 유통가능한지 궁금했는데 아직 그 부분은 나와있지 않았습니다.

그리고 의무보유확약 기관 정보도 아직은 표로 나와있지 않았더라구요ㅎㅎ!

6. 환매청구권여부

마지막으로 환매청구권 여부입니다.

금번 마이크로투나노의 상장에서 환매청구권은 부여되지 않으니 투자자분께선 이점 유념하지면 좋겠습니다 :)

그럼, 이상으로 청약 전 마이크로투나노 기업에 대해서 살펴보았습니다-!

제 글 읽어주셔서 오늘도 감사드립니다♥

안녕하세요, 여러분-! 오늘은 어제보다 일교차가 줄어, 출근길도 그리 춥지 않았네요.

오늘은 지아이이노베이션의 상장일입니다!

저는 지난번에 3주를 배정 받았는데 여러분은 몇 주를 받으셨는지 궁금합니다 :)

총 3주를 3번 분할매도했구요, 총 55.84%의 수익률을 기록했습니다+_+

적은 금액으로 약 21,000원을 익절했는데요, 단타보다 성과가 좋은 것 같아서 뿌듯합니다!

이 참에 단타할 자금으로 공모주에 비중을 좀 더 실어볼까봐요^-^

1차 19,900원 -> 2차 20,200원 -> 3차 20,800원

이렇게 세 번에 걸쳐 분할매도 해보았습니다.

사실 더 갖고 있어도 될 뻔 했었는데요, 저는 이 정도 수익률에 충분히 만족합니다.

상장일 당일 공모가를 웃도는 게 아닌 것만으로도 저는 감사하는 마음입니다 :)

11시 쯤의 지아이이노베이션 1분봉 차트입니다-

최고가 23,800원까지 갔네요.

최고점에서 매도하신 분들 축하드립니다 :)

이렇게 3월의 마지막 상장이 끝이 났네요!

공모주에 관심 갖고 공부하신, 투자하신 분들 모두 좋은 결과 있으셨으면 합니다.

4월 공모 예정인 종목은 <하이투자, 마이크로투나노, M2N, 토마토시스템, 에스바이오메딕스>로 알고 있어요.

기업 사정에 따라서 미뤄지거나 취소되거나 하겠지요?

해당 종목들도 조만간 청약 전 분석 글을 정리해서 올려보도록 하겠습니다.

참고로 에스바이오메딕스는 최근에 포스팅을 했으니

시간 있으신 분들 한번 읽어주시길 바랄게요^-^!

2023.03.28 - [주식/공모주] - [주식] 에스바이오메딕스 청약 전 살펴볼까요?

안녕하세요! 공모주에 처음 도전해보는 작가 수정입니다 :)

오늘은 무슨 날일까요 여러분-?

바로 LB인베스트먼트가 상장하는 날입니다!

제가 처음으로 취득한 공모주이기도 해서 더욱 관심이 갑니다.

저는 나무hts로 차트를 켜놓고, 미래에셋 모바일로 호가창을 켜놓고 준비했었어요

처음에는 <엘비인베스트먼트>라고 검색했을 때 종목이 나오지 않더라구요 :(

LB인베스트먼트라고 검색해야 되었더라구요^-^;;

무튼! 상장일 당일 배정받은 5주가 입고 되었어요.

그리고 저는 7천원 대에서 모두 정리했습니다 :)

9시 7분 쯤, 5주 모두 정산하고 38.52%의 수익률로 마감했습니다-!

9천원 벌었네요^-^ 헤헷

엘비의 1분봉 차트입니다. 9시 15분 쯤? 일 거예요.

7,400원을 시원하게 뚤어주진 못하다가, 

9:26 8천원대까지 뚫었네요!

저도 이때까지 갖고 있었으면 좋았겠지만 공모주는 처음이라 자신이 없어서요^-^;;

그래도 저는 만족합니다.

처음부터 차근차근 하나씩 배워나가는 거죠!ㅎㅎ

5주이지만 공모주 투자는 참 안전하다는 생각이 들어요

지금은 유목민님의 월독프 책을 읽으며 따라하면서 단타 위주로 공부하고 있는데요,

공모주도 틈이 날 때마다 열심히 공부하고 도전해보려구요!

큰 시드는 공모주로 가고, 부담 없는 금액은 단타로 연습하며 매일 노력해야겠습니다 :)

내일은 지아이이노베이션의 상장일이죠?

저는 3주를 배정받았는데요, 내일 어떻게 될지 궁금합니다-!

LB인베스트먼트에 청약하신 여러분 모두 좋은 수익률 달성하셨길 바랍니다♥

2023.03.22 - [주식/공모주] - [주식] 엘비인베스트먼트 공모주 배정 결과 발표!

2023.03.24 - [주식/공모주] - [주식] 지아이이노베이션 3주 배정받았습니다^_ㅠ

안녕하세요! 공모주 일정을 꼼꼼히 챙기려 노력하는 작가 수정입니다 :)

벌써 3월도 끝나가네요-

4월에는 <에스바이오메딕스>라는 기업이 청약 예정되어 있는데요,

원래는 4.3~4.4 예정이었습니다. 하지만 오늘 다트에서 확인해보니 4.24~4.25로 미뤄졌네요.

그래도 어떤 기업인지? 그리고 청약해도 괜찮을만한 종목인지? 제가 공부한 내용을 바탕으로 한번 살펴보려 합니다.

그럼, 함께 가실까요? Go Go!

< 목    차 >

1. 기업 개요

2. 재무

3. 구주매출 vs 신주발행

4. 환매청구권 여부

5. 상장 직후 유통가능 물량

6. 수요 일정

1. 기업 개요

먼저 기업 개요입니다 :)

에스바이오메딕스의 핵심은 바로 <줄기세포>라고 할 수 있겠습니다.

배아줄기세포를 이용한 파킨슨병 치료제가 세브란스병원에서 승인을 받았다고 하네요.

본 기업의 핵심 원천 기술은 신약으로서의 가능성을 인정받고 있는 모든 세포에 적용 가능한 범용 기술로서, 향후 세포 소재를 이용한 다수의 신약 및 신기술 개발에 큰 기여를 하는 것을 목표로 한다고 합니다.

에스바이오메딕스에 종속되어 있는 회사는 <에스테팜>으로 의료기기 제조판매, 화장품 제조판매 사업을 영위하고 있습니다.

에스바이오메딕스는 서울시 성동구에 소재하고 있습니다.

섹터 구분을 한다면 바이오/제약 테마주에 가깝지 않을까 싶습니다!

2. 재무

그럼 재무상태가 어떤지 살짝 들여다보도록 하겠습니다 :)

간단하게 에스바이오메딕스의 매출 부분만 살펴보았습니다.

종속기업이 있기 때문에 재무제표가 거의 연결재무제표로 공시되어있더라구요.

매출액은 그래도 3개년 사이 조금씩 회복하고 있지만 당기순이익은 계속 마이너스를 벗어나지 못하고 있습니다.

앞서 말씀드린 <에스테팜>이라는 종속기업이 꽤나 큰 영향력을 차지하는 것 같습니다.전자공시에서도 주석으로 별도로 표시해주었네요.

에스테팜에 대한 지배기업의 지분율은 50% 미만이지만, 주주의 분산도 등을 고려할 떄 지배력을 행사할 수 있는 것으로 판단하여 연결대상 종속기업으로 분류하였습니다. 라고 말이죠.

그렇다면 이번 공모는 어떤 방식으로 모집되는지 살펴보도록 하겠습니다-!

3. 구주매출 vs 신주발행

이번 공모는 신주모집 100% 방식으로 진행될 예정이라고 합니다.

75만 주로 수량은 그렇게 크지 않네요?

비고란을 통해 75만 주가 순수하게 일반투자자의 신주모집이 아니라, 투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정 수량도 포함되어 있다고 합니다.

4. 환매청구권 여부

에스바이오메딕스는 이번 공모에서 환매청구권을 부여하지 않는다고 하네요.

그럼  다음으로 상장 직후 유통가능 물량에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

5.  상장 직후 유통가능 물량

앞서 고위험 투자신탁 및 벤처기업 투자신탁 배정수량 포함이라는 문구를 보았었는데요,

그에 해당하는 기업들이 위 주주 목록에 해당하는 것 같습니다.

최대 주주 지분율 22.2% + 벤처기업들의 의무보유 50.7% + 기존 주주 20.1% + IPO 공모주주 6.8% + 미래에셋 0.2% = 100%

이런 구조를 갖고 있고,

상장 당일 유통가능 주식은 기존주주 20.1% + 공모주 6.8% = 26.9% 예정이라고 합니다. 

6. 수요 일정

마지막으로 에스바이오메딕스의 수요 일정 및 각종 일정을 함께 정리하고 마무리하도록 하겠습니다.

기존의 일정이 3주 미뤄졌네요-!

수요 예측 안내: 4/17(월)

모집가액 확정: 4/20(목)

청약: 4/24(월) ~ 4/24(화)

배정: 4/27(목)

어떠신가요 여러분?!

에스바이오메딕스 청약에 참여하실 계획인가요?!

저는 좀 더 고민해보도록 하겠습니다^-^!

그럼 오늘 글도 읽어주셔서 감사드리고, 모두 성투하세요!

안녕하세요, 여러분-!

지아이이노베이션에 청약한 독자님들 계실까요?!

저는 이번에 3주 배정받았습니다^-^;;ㅋㅋ

엘비인베스트먼트는 5주

지아이이노베이션은 3주

참 귀욤귀욤한 수량이네요ㅎㅎㅎ

오늘 오전에 요렇게 친절한 안내 카톡을 받았는데요,

공모주는 정기예금에 묶어둘 정도의 돈으로 해야 하나 봅니다 :(

저는 70주를 신청했는데 3주를 배정받았어요

여러분들은 어떤 결과 있으셨는지 궁금합니다 :)

그럼 경쟁률이 어떤지 한번 볼까요?

네x버 포털사이트에서는 262.2:1 입니다.

제 생각만큼 높지 않은 경쟁률이네요.

상장일은 2023.03.30입니다.

과연 상장일에는 어떻게 될지, 3주니까 가벼운 마음으로 한번 지켜봐야겠습니다.