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2023.04.28 - [주식/공모주] - [주식] 드디어 상장을 준비하네요♥ 마녀공장 공모 일정 알아보아요!

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안녕하세요 :) 오랜만에 공모주 관련 글을 가져왔습니다.

오늘 제가 분석해볼 공모주는, 청약을 준비하고 있는 <기가비스>라는 종목입니다!

몸값 5천억 원 도전하는 기가비스, 상반기 최대어 등극하나? - 네이버뉴스
기가비스 900억 공모 나서... '상반기 최대 빅딜' 유력 - 더벨
'반도체 기판 검사' 기가비스, 상장 몸값 5천억 도전 - 더스탁

기사 제목만 봐도 굉장히 핫한 종목인 것 같은데요..!

과연 기가비스가 IPO를 무사히 성공시킬 수 있을지, 오늘의 공모주 분석을 통해 귀추를 주목해보도록 합시다 :)

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< 목 차 >

1. 기업 개요

2. 공모 개요

3. 재무 & 매출

4. 모집 방법

5. 상장 당일 물량

6. 환매청구권여부

1. 기업 개요

우선 기가비스는 어떤 기업인지 함께 알아보도록 하겠습니다.

기가비스는 반도체 기판 자동광학검사기 및 자동광학수리기를 제작, 판매하는 글로벌 장비 업체라고 합니다.

반도체 기판은 패키지 기판이라고 불리는데요, 반도체 패키징 작업에 필요한 인쇄회로기판(PCB)의 일종으로 칩이 메인보드와 전기신호를 수월하게 교환할 수 있도록, 칩 아래에 부착하는 부품이라고 합니다.

패키징을 포험한 반도체 후공정에서 다양한 기술적 혁신이 등장하며 반도체 기판은 단순 보호/연결의 기능을 넘어 전체 반도체 칩의 수율을 향상시키고 효율적으로 성능을 향상시킬 수 있는 중요 부품으로 각광받고 있다고 합니다.

또, 기가비스는 광학기술을 통해서 반도체 기판의 결함을 검사하고, 레이저 가공 기술을 통해서 불량을 수리하여 수율을 향상시키는 장비를 생산하고 있다고 합니다.

뿐만 아니라, 이스라엘, 일본, 독일, 영국 등 선진 외산 설비업체가 주도해온 국내반도체 기판 광학 검사 설비 시장에서 앞선 기술력을 바탕으로 경쟁에서 승리하며 단기간에 시장 점유율을 끌어올리며 외산 설비에 의존핮며 쫓아가기 바빴던 한국 기판업체들의 시장 경쟁력 향상에 크게 기여했다고 합니다.

2. 공모 개요

이번 기가비스의 모집 예정가액은 34,400원 입니다...ㄷㄷㄷ

오우.. 조금 비싸네요^-^;;

삼성증권을 통해서 청약에 참여하실 수 있습니다.

청약은 2023.05.15(월)~2023.05.16(화) 이틀 동안 진행되며,

납입 기일 및 배정 공고는 이틀 뒤엔 2023.05.18(목)에 마무리됩니다.

3. 재무 & 매출

기가비스의 재무와 매출은 어떤지 한번 살펴보도록 할게요.

우선 매출액 부분을 보시면, 2021년에 살짝 꺾였다가 2022년에 다시 회복하는 추세입니다.

그런데, 2021년과 2020년에는 재무제표 감사를 받진 않았네요?

당기순이익은 마찬가지로 2021년에 한번 살짝 꺾인 후에 다시 회복하는 모양새입니다.

기가비스의 부채 총계는 2020년 8,419백만 원 -> 2021년 11,590백만 원 -> 2022년 41,091백만 원으로,

매출이 증가하는 폭에 비해 부채는 매우 급격하게 증가하는 모습을 볼 수 있었어요 :(

4. 모집 방법

지금까지 공모주 관련 글을 정리하며 신주모집 100%만 보았었는데요, 이번에는 구주매출이 섞여있습니다.

금번 기가비스의 상장공모는 신주모집 93.35% + 구주매출 6.65%로 진행됩니다.

일반공모는 우리사주조합도 함께 진행되네요ㅎㅎ

5. 상장 당일 물량

상장 당일 유통가능 물량은 어떻게 되는지 살펴보도록 하겠습니다.

해당 내용은 다트 전자공시에서 <Ⅲ.투자위험요소 -> 3. 기타위험>에서 확인하실 수 있습니다.

공모주식을 포함하여 상장 직후 기가비스 발행주식총수의 23.2%는 의무예치 또는 계속보유의무가 없으며,

이러한 매도가능물량으로 인해 상장 이후 기가비스의 주가가 하락하는 등 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 이 부분 참고하셔야 할 것 같습니다 :)

공모 후 유통가능 주식 수 관련 표를 아래에서 함께 보실게요.

유통가능물량 표를 보니, 구주매출과 공모주주 부분을 확인할 수 있었구요,

일반 공모주주는 16.46%가 유통가능한 것으로 기재되어 있습니다.

6. 환매청구권여부

마지막으로 환매청구권이 부여되는지 알아보도록 하겠습니다.

아쉽지만 이번 기가비스 청약에 환매청구권은 부여되지 않습니다.

어떠신가요 여러분?

저는 개인적으로 매력적인 청약이라는 생각은 들지 않는 것 같습니다 :(

예전에도 3만 원 대의 공모주 청약은 인기가 없어서 수요 미달로 청약이 취소된 적도 있었어요.

사실 조금 비싼 금액대이기도 한데, 구주매출도 섞여있고, 유통가능물량 비율이 적은 것도 아니고요..

또 회사와 사업 자체의 비전이 그렇게 좋은 것 같아보이는지도 잘 모르겠습니다^-^;;하핳..

물론 제 개인적인 생각이니 참고만 해주셨으면 좋겠어요ㅎㅎ!

내일은 에스마이오메딕스의 청약일이네요+_+!

저는 1주를 배정받았어요^ㅠ^ㅋ

귀엽고 소중한 1주... 내일 잘 매도해보도록 하겠습니다^-^

그럼 부족하지만 제 글 읽어주셔서 정말 감사드리고, 여러분 좋은 일들만 가득하길 바랄게요 :)

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안녕하세요, 오늘 살펴볼 5월 공모주는 모니터랩이라는 기업입니다.

청약 일정 및 재무와 매출, 모집방법, 상장 당일 유통가능 물량 등 목차별로 정리해보았습니다.

4월 말 작성한 글이기 때문에 일정변경이 될 가능성도 있으니 유의해주시구요!

그럼 모니터랩 기업에 대해서 분석해보도록 하겠습니다+_+!

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< 목 차 >

1. 기업 개요

2. 공모 개요

3. 재무 & 매출

4. 모집 방법

5. 상장 당일 물량

6. 환매청구권여부

1. 기업 개요

먼저 어떤 사업을 하는 회사인지 알아보도록 하겠습니다.

모니터랩은 보안 액세스가 필요한 사용자, 장치, 네트워크에 서비스를 제공하는 회사입니다.

모니터랩은 2005년 창사 이래 고성능 애플리케이션 프록시 기술과 패킷 처리 기술, 다양한 솔루션 개발 및 운영기술과 경험을 바탕으로, 국내의 대표적 통합 어플리케이션 보안 기업으로 성장해왔다고 합니다.

2. 공모 개요

그럼 기본적인 공모 개요를 살펴보도록 하겠습니다.

이번 모집 수량은 2백만 주입니다. 희망모집가액은 7,500원이고요.

미래에셋증권을 통해서 청약 및 공모에 참여하실 수 있습니다.

청약 일정은 2023.05.10(수)~2023.05.11(목)으로 예정되어 있습니다.

납일일과 배정공고일은 2023.05.15(월)으로 예정되어 있습니다.

3. 재무 & 매출

모니터랩의 재무와 매출 부분을 살펴보도록 하겠습니다.

전자공시시스템에서 해당 부분을 추출해서 가져와봤어요 :)

재무제표 중 매출 부분을 보시면 16기에서 18기로 올 수록 매출이 증가하는 것을 보실 수 있습니다.

당기 순이익은 대폭 증가했다 대폭 감소하는 추세를 보이고 있습니다.

왜 이런 값이 나오는지 좀 더 살펴봣더니, 금융손익이라는 것이 눈에 띕니다.

당기순이익이 가장 높았던 17기에는 금융이익이 났기 때문에 그 해에 가장 높은 당기순이익을 기록할 수 있었어요.

모니터랩이라는 기업에서 금융손익이 당기순이익에 영향을 미칠 정도로 큰 비중을 차지하고 있는 것 같습니다.

매출 부분을 살펴보도록 하겠습니다.

대부분의 매출 분류에서 최근 연도로 올수록 매출이 증가하는 것을 보실 수 있어요.

수출보다는 내수에 의존하고 있고, 웹 방화벽에서 제공하는 매출이 전체 매출에서 높은 비중을 차지하고 있습니다.

4. 모집 방법

이번 모니터랩의 코스닥 공모는 신주모집 2백만 주, 구주매출 없이 신주모집 100%로만 진행됩니다.

특이사항이 있다면 우리사주조합이라고, 직원들에게 배정되는 주식도 있네요 :)

5. 상장 당일 물량

상장 당일 유통가능 물량은 어떻게 될까요?

해당 부분만 잘라서 가져와봤습니다.

공모주주 2,000,000 칸을 보시면 16.13%를 확인할 수 있을 거예요.

아쉽지만 공모주주의 유통가능 분량이 제일 높은 지분을 차지하고 있음을 확인할 수 있었습니다.

2,000,000 * 16.13% = 322,600 주 입니다.

이 중에서 우리사주조합도 있고, 투자신탁도 포함되어 있겠지요?

실질적으로 저와 같은 일반투자자의 비율은 적을 것으로 예상합니다.

6. 환매청구권여부

금번 모니터랩의 공모에서 환매청구권은 부여되지 않는다고 합니다.

환매청구권이 부여되는 기업이 있긴 할까용^-^;; 하하 지금까지 10개가 넘는 기업들을 분석해봤지만 환매청구권을 부여하는 기업은 아직 보지 못한 것 같네요.만약 환매청구권이 부여된다면 경쟁률은 훨씬 치열해지겠죠?ㅎㅎ

그래도 공모주는 계속 분석할 거니까, 환매청구권이 부여되는 기업도 한번 만나(?)보고 싶네요ㅎㅎ

그럼 오늘 글 여기서 마치도록 하겠습니다.제 블로그 방문해주시고 부족한 글 읽어주셔서 정말 고맙습니다 :D더욱 노력하는 작가 수정이 되겠습니다-!

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안녕하세요! 5월 공모주를 하나씩 정리하고 있는 작가 수정입니다.

오늘 살펴볼 기업은 정말 반가운 이름인데요 :)

마녀공장이라는 화장품 브랜드입니다.

상장하기 전부터 꽤나 오랜기간동안 코덕들에게 알짜배기 화장품으로 많이 알려져있어요.

점점 매출 규모를 키우더니 이렇게 상장까지 준비하게 되네요.

예전부터 알던 기업이 성장하는 모습을 보니 괜히 저까지 뿌듯해집니다!

마녀공장 경쟁률은 정말 치열할 것으로 예상됩니다ㅠ_ㅠ

화장품 산업에서 차지하는 브랜드파워도 이미 우수하고, 마녀공장 화장품은 재구매율도 높아요.

회사의 성장성과 비전을 따져봤을 때 많은 투자자들의 청약이 몰릴 것으로 예상됩니다.

그럼, 전자공시시스템 다트에서 마녀공장의 투자설명서를 살펴보도록 하겠습니다!

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< 목 차 >

1. 기업 개요

2. 공모 개요

3. 재무 & 매출

4. 모집 방법

5. 상장 당일 물량

6. 환매청구권여부

1. 기업 개요

이미 유명하지만 그래도 마녀공장의 기업 개요를 살펴보도록 하겠습니다.

마녀공장은 기초 스킨케어, 클렌징 제품 등 순수 화장품 산업이며, 특히 최근 소비자들에게 인기가 높아지고 있는 자연주의 기능성을 추구하는 화장품 사업을 영위하고 있습니다.

최근 개인의 피부를 위한 화장품 소비를 넘어 자연과 동물, 지구를 생각하는 클린뷰티, 비건에 대한 소비자 관심이 급속도로 증가하고 있는데요, 마녀공장은 설립 초기부터 자연주의 기능성 브래드를 추구해왔습니다.

마녀공장은 미건화장품의 1세대 주자로서, 변화하는 소비자 가치와 니즈를 충족시키는 다양한 제품 출시와 브랜드 진정성을 보여주는 마케팅 활동으로 소비자들에게 많은 호응과 인기를 얻고 있는 화장품 브랜드입니다 :)

2. 공모 개요

공모 개요를 살펴볼까요?

이번 모집 수량은 2,000,000주 이며, 희망모집가액은 12,000원입니다.

한국투자증권과 유진투자증권을 통해 청약에 참여하실 수 있어요.

유진투자증권보다 한국투자증권의 수량이 훨씬 더 많기 때문에 한투에서 청약을 준비하시는 것이 유리해보입니다.

청약 기일은 원래 5.9~5.10에서 2주 미뤄졌어어요.

2023.05.25(목)~2023.05.26(금) 이틀 동안 진행됩니다.

어쩜 급여일에 청약을 진행하다니요ㅋ-ㅋ 이것은 청약하라는 운명인 걸까요? 후후후

다시 돌아와, 납입 기일은 5월 말일이며 배정 공고일도 5월 말일입니다.

수요 예측일은 2023.05.22(월) 입니다!

3. 재무 & 매출

마녀공장의 재무와 매출 부분을 살펴보도록 하겠습니다!

먼저 재무제표에서 매출 부분을 따로 가져왔어요.

매출액은 점점 증가하고 있고, 당기순이익도 점점 증가하고 있습니다.

특히 2020년에서 2021년의 매출액과 당기순이익은 거의 2배 이상 뛰었네요 :D

매출이 점점 늘고 있는데요, 중요한 것은 수출로 인한 매출이 놀라운 성장을 거듭했다는 것입니다.

2020년에는 내수>수출 -> 2021년에는 내수=수출 -> 2022년에는 내수<수출

이렇게 수출로 인한 비중이 점점 커지는 것을 보실 수 있고, 회사가 점점 해외로 진출하며 K뷰티를 알리는데도 기여하고 있습니다.

4. 모집 방법

이번 마녀공장의 코스닥 상장은 신주모집 100%로 진행됩니다.

일반 공모에는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량도 포함되어 있어요.

2백 주에서 일반 투자자들이 가저가는 비중은 많이 줄어들겠네요ㅠ_ㅠ

5. 상장 당일 물량

그럼 상장 당일에 풀릴 수 있는 유통가능 물량은 얼마나 되는지 한번 살펴볼까요?

일반투자자 부분만 가져왔습니다.

2백의 12.21%면 244,200주입니다. 여기에는 기관+개인+투자신탁 등도 함께 포함되어 있기 때문에

저같은 일반 청약 투자자의 유통간으 물량은 더욱 적다고 유추해볼 수 있습니다.

6. 환매청구권여부

아쉽지만 이번 마녀공장의 공모에서 환매청구권은 부여되지 않으니 참고하세요 :)

어떠신가요 여러분?!

여러분은 마녀공장 청약에 들어가실 건가요?

저는 일단 들어갈 건데용^-^ㅋ

과연 얼마나 많은 수량을 배정받을지 잘 모르겠네요ㅠ_ㅠ

에스바이오메딕스는 100주 청약해서 저 1주 배정받았어요^_^ㅋㅎ..

마녀공장은 제가 개인적으로 좋아하는 화장품 브랜드이기도 하고,

성장가능성도 충분하다고 판단해서, 조금 더 많은 수량을 청약해볼까봐요 :)

물론... 청약일 당일 들어온 급여를 끌어모아서요...

이렇게 제 통장은 텅장이 됩니다...흑흑...ㅠ_ㅠ

그럼 오늘 글도 도움이 되었길 바라며,

제 블로그에 와주시고 글 읽어주셔서 정말 고맙습니다!

좋은 금요일 보내세요 :)

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안녕하세요! 공모주에 관심을 갖고, 공모주를 열린 마음으로 공부하는, 작가 수정입니다 :)

5월 첫째 주, 둘째 주에는 청약이 몰려있어요.

오늘 제가 가져온 종목은 트루엔이라는 종목인데요, 5월 8일 어버이날 청약을 시작한답니다.

저도 글을 쓰면서 어떤 종목인지 파악해보려구요!

그럼 바로 청약하기 전에 살펴볼 사항들, 함께 보러 가시죠!

< 목 차 >

1. 기업 개요

2. 모집 방법

3. 재무 & 매출

4. 공모 개요

5. 상장 당일 유통가능 물량

6. 환매청구권여부

1. 기업 개요

먼저 트루엔은 어떤 기업인지 간략하게 살펴보고 가실게요 :)

트루엔은 서울 구로구 구로동에 소재한 중소기업이자 벤처기업입니다.

주요 사업은 크게 두 가지로 나뉜다고 하는데요, 디지털 영상감지시스템 사업과 IoT 사업을 주로 한다고 합니다.

회사 홈페이지에서 조금 더 자세한 회사 설명을 살펴볼 수 있었는데요, 트루엔은 영상감시 분야에서 축적된 독보적 기술력, 경험을 바탕으로 도시방범, 도로, 공항, 산업, 군사 시설 등 다양한 분야에서 영상 보안 사업을 선도한다고 합니다.

주요 매출 품목을 보시면, IP 카메라 매출이 81.94%나 차지하는 것을 보실 수 있습니다.

고화질 주야간 영상감시장치, 고배율/고해상도 객체인식 기능, 방범, 어린이보호, 주/정차 외 생활에서 꼭 필요한 방범 카메라를 주요 매출로 삼고 있는 것으로 보입니다.

그 이외에는 영상 스트리밍 솔루션, IoT 기기가 있지만 그래도 IP 카메라가 매출 품목을 압도적인 비율로 차지하고 있네요.

2. 모집 방법

이번 트루엔의 코스닥시장 상장 공모는 신주 2,500,000주를 모집하고요, 구주매출 없이 100%로 진행됩니다 :)

일반 공모 2,500,000 주식 수량에는 일반투자자 및 투자신탁 및 벤처기업 투자신탁 배정 수량도 포함되어 있습니다.

따라서 실질적인 일반투자자들이 배정받을 수 있는 수량은 더 적을 것으로 예상해볼 수 있겠습니다.

3. 재무 & 매출

다음으로 재무와 매출 부분을 살펴보도록 할게요.

트루엔은 연결재무제표는 없어서 재무제표의 일부를 가져왔습니다.

매출액은 과거 16기에서 최근 18기로 올수록 조금씩 증가하는 모습을 보입니다.

하지만 판관비의 증가로 최근 기수에선 당기순이익은 약 3억 원 줄어들었네요.

그렇다 하더라도 트루엔의 자산총계는 394억 -> 484억 -> 550억으로 계속 증가하고 있으며,

부채 총계는 50억 -> 54억 -> 39억으로 최근 연도에선 자산이 크고 부채는 줄어드는 모습을 볼 수 있었습니다.

4. 공모 개요

트루엔은 미래에셋증권 기관을 통해서 청약할 수 있습니다.

2023.05.08~2023.05.09 이틀 동안 청약이 진행되고,

배정공고 및 납입 기일은 2023.05.11 입니다.

희망 공모가액은 10,000~12,000원으로 설정되어 있습니다.

상장일은 미정입니다.

5. 상장 당일 유통가능 물량

다음으로 상장 당일 유통 가능 물량에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.

22.73%로 지금까지 비교해보았던 % 중에서 수치가 높은 편이라고 조심스럽게 말씀드립니다.

공모주 관련 글을 작성하면서 한 자리 수의 %도 보았는데요,

22.73%면 상장 당일 일반 공모 투자자의 물량의 22.73%가 바로 매도할 수 있도록 풀린다는 의미입니다.

물론 벤처기업과 신탁기업까지 합쳐진 비율이 22.73%이겠지만요.

어쨌든, 이렇게 상장 당일 물량이 풀리게 되면 주가가 하락할 위험이 있으니, 이 점 유의하셔야 할 것 같습니다 :)

6. 환매청구권여부

이번 공모에서 트루엔은 환매청구권을 부여하지 않는다고 하니, 이 점도 기억해두시길 바라며 글을 마치도록 하겠습니다!

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안녕하세요, 어제 <진영>이라는 기업에 이어 오늘은 큐라티스라는 기업을 분석해보려고 합니다 :)

청약하시기 전에 한번 쯤 체크하면 좋을 사항들을 모아보았습니다!

2023.04.20 기준으로 해당 글은 작성되었음을 밝힙니다ㅎ-ㅎ!

그럼 바로 시작해볼까요?

< 목 차 >

1. 기업 개요

2. 공모 개요

3. 재무 & 매출

4. 모집 방법

5. 상장 당일 물량

6. 환매청구권여부

1. 기업 개요

먼저 큐라티스라는 기업이 어떤 회사이고, 어떤 사업을 영위하는지 알아보도록 하겠습니다.

큐라티스는 간단히 정리하면 백신을 연구하는 회사입니다.

결핵백신, 결핵항원, 면역증강제, mRNA 코로나19 백신, 펙타이드 핵산 복합체 등 바이오, 의료 관련 종목이라고 볼 수 있습니다.

2016년 7월 15일에 설립되었으며, 본사는 서울시 강남구 테헤란로 64길 13에 위치해있고.

바이오플랜트 소재는 충북 청주시 흥덕구 오송읍에 있습니다.

전자공시에 사업내용을 살펴보면, 큐라티스는 백신 후보물질의 탐색부터 연구개발, 공정개발을 거쳐 임상개발과 품목허가, 마지막으로 상업화를 위한 생산기술과 유통망 확보까지 신약 개발의 전 과정을 일원화하여 자체적으로 진행 가능한 바이오 기업이라고 합니다.

2. 공모 개요

공모 개요를 살펴보도록 하겠습니다.

금번 공모의 공모가액은 6,500원으로 예정되어 있으며, 3,500,000주를 모집 예정입니다.

주관사는 대신증권과 신영증권이며, 대신증권과 신영증권의 계좌가 있어야 청약이 가능합니다.참고로 대신증권과 신영증권은 아직 모바일로 개좌계설이 어렵고 지점을 방문해야 하는 것으로 알고 있으니,큐라티스 청약에 참여할 투자자께서는 이 부분 꼭 한번 확인해보시기 바랍니다!

수요 일정은 2023.04.25(화)에 대신증권 홈페이지에서 예측 결과를 확인하실 수 있습니다.또, 2023.04.28(금)에 모집가액 확정 공고를 확인하실 수 있고,청약은 근로자의 날 바로 다음 날인 2023.05.02(화)~2023.05.03(수) 이틀 동안 진행됩니다 :)납입일과 배정 공고일은 2023.05.08(월)로 예정되어 있습니다.상장일은 2023.04.20 기준, 아직 미정입니다.

3. 재무 & 매출

다음으로 큐라티스의 재무와 매출을 살펴보도록 하겠습니다.

우선 연결재무제표 중 손익계산서 부분을 가져와보았어요.

가장 눈에 띄는 부분은 손실이 났다는 점입니다.

5기 -> 6기 -> 7기 매출액은 점점 늘고 있지만 판관비가 계속 증가하고 있네요.

그로 인해 당기순이익이 아닌 당기 순손실이 났습니다.

재무제표에서 ( ) 이렇게 괄호가 쳐져있는 부분은 마이너스를 의미합니다.

재무제표를 통해 큐라티스는 최근까지 손실을 보고 있다는 점을 알 수 있습니다.

그리고 손실액도 점점 커져가고 있다는 점도 함께 확인할 수 있었습니다.

매출실적을 한번 살펴볼까요?

너무 심플하고 간단하게 작성되었네요 :(

내수로만 이루어져있고, 용역매출로 구성되어 있습니다.

최근 결산연도인 2022년에는 기타매출로 수출한 이력이 있습니다.

각주에는 용역 매출이 서비스이기 때문에 그 특성상 수량을 기재할 수 없다고 기록되어 있습니다.

흠... 정말 이 보고서가 최선일까요?!ㅋㅋㅋ

4. 모집 방법

그 다음으로 모집 방법에 대해 간략하게 살펴보도록 할게요.

이번 큐라티스의 공모는 3,500,000주 모두 100% 신주모집으로 이루어진다고 합니다.

다만, 투자신탁 및 벤처기업 투자신탁 배정수량도 포함되어 있기 때문에,

일반 투자자의 실질적인 신주모집 물량은 100%라고 보기는 조금 어렵겠네요.

인수대가 수수료는, 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 5%라고 합니다.

지금까지 글을 정리하면서 봤던 숫자들 중에 가장 높은 퍼센테이지네요 :0

5. 상장 당일 물량

그럼 상장 당일에 유통가능 물량에 대해 증권신고서에 기재한 내용을 살펴보도록 하겠습니다.

표가 너무 길어서 필요한 부분만 잘라서 가져와봤어요!

빨간색 네모 표시를 보시면, 큐라티스 금번 공모주주인 기관 투자자+일반투자자 합쳐서 13.02%가 유통가능 물량으로 예정되어 있습니다.

앞서 설명한 투자신탁 및 벤처기업도 포함되어 있기 때문에 실질적인 일반투자자의 물량은 13.02%보다 낮을 가능성이 높습니다.

6. 환매청구권여부

마지막으로 환매청구권 부여 여부는, 미부여로 증권신고서에서 확인할 수 있었습니다.

어떠신가요? 여러분은 큐라티스 청약에 참여하고 싶으신가요?!

저는 개인적으로 백신에 관련된 종목이라 사업의 지속성과 수익성이 불확실하다는 생각이 들었습니다.

그리고 증권신고서의 투자위험요소 파트의 <회사위험>에서 관리종목 지정 및 상장폐지 위험이 있다는 내용을 확인할 수 있었어요.

해당 내용을 그대로 가져와 보면 아래와 같습니다.

당사는 기술성장기업으로서 매출액 요건의 경우, 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 5개 사업연도, 세전 이익 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 3개 사업연도에 대해서는 해당 요건을 적용받지 않지만, 상장 후 해당 유예기간 이후에도 가시적인 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정될 수 있습니다.

특히 '자본잠식/자기자본' 요건은 기루성장기업에 대해 별도의 유예기간을 적용하지 않습니다. 당사의 주요 파이프라인 QTP101의 경우 지속적인 임상 실험비용이 지출될 예정이며, 이에 따라 당사는 임상 최종 승인 및 매출이 발생하기 전까지 지속적인 당기순손실을 시현할 것입니다.

당사는 2022년 말 현재 완전자본잠식으로 '자본잠식/자기자본' 요건을 충족하지 못하고 있으며, 이에 따라 향후 관리종목으로 지정될 가능성이 매우 높습니다. 더불어 임상 기간 중 지속적 당기순손실이 발생하며 추가적인 자본의 증가가 시현되지 아니하여, '자본잠식/자기자본' 요건을 충족하지 못하여 동 요건이 해소되지 않을 경우 상장폐지될 가능성 또한 존재합니다.

위와 같은 회사 자체적인 위험에 대해서 상세하게 알 수 있었습니다.

과연 큐라티스는 하이리스크 하이리턴 종목이 될 수 있을까요?

그럼, 제 글이 큐라티스를 청약하시기 전 살펴보는데 도움이 되었길 바라며 마치겠습니다 :)

2023.03.21 - [주식/공모주] - [주식] 엘비인베스트먼트 청약 할까? 말까? (feat. 미래에셋mts)

2023.03.15 - [주식/공모주] - [주식] 삼기이브이, 꿈비 공모주 투자설명서 분석해보기

2023.03.14 - [주식/공모주] - [주식] 지아이이노베이션 청약 전 분석해보기 :)

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안녕하세요 :D

오랜만에 공모주 분석 시간입니다-!

오늘은 진영이라는 종목을 가져왔어요.

전자공시 시스템에 검색해보면 <진영>이라는 기업명이 여러개 조회되는데요,

그 중에서 대표이사 심영수님의 진영을 클릭하시면 확인하실 수 있습니다ㅎ-ㅎ

그럼 부족하지만, 제가 준비한 글 풀어보도록 하겠습니다!

< 목 차 >

1. 기업 개요

2. 공모 개요

3. 재무 & 매출

4. 모집 방법

5. 상장 당일 물량

6. 환매청구권여부

1. 기업 개요

우선, 진영이란 기업은 무슨 일을 하는 회사일까요?

전자공시시스템에는 친환경 소재를 기반으로 각종 산업에 요구되는 고기능성 플라스틱 시트를 연구, 개발, 제조하는 회사라고 합니다.

1996년 설립해 30년간 표면 마감재를 제조하며, 가구, 전자제품, 건자재 등의 고기능성 플라스틱 시트를 제조하고 있다고 합니다.

Sheet Overlay 라는 것은 가구용 표면 마감재로 주방, 거실, 붙박이장, 도어 등의 마감재이고,

Edge Band 는 합판의 얇은 옆면에 붙이는 시트로, 주방, 거실, 붙박이 장 등의 마감재로

이 두 가지를 주력으로 제조하고 판매하고 있습니다.

진영프라스틱으로 1993년 설립 -> 2005.01 주식회사 진영엘디엠으로 상호 변경 -> 2022.05 주식회사 진영으로

최종적으로 상호를 변경했고, 2022.09 코스닥 시장에 상장 예비심사를 신청했습니다.

본점 소재지는 인천광역시 서구 마중로 129(오류동)에 위치해있으며, 대표이사 존함은 심 영 수 님입니다.

2. 공모 개요

다음으로 공모 개요를 알아보도록 하겠습니다 :)

이번 희망 모집가액은 3,600원이며 일반공모 방식으로 진행됩니다.

하이투자증권을 통해서 청약에 참여하실 수 있어요!

모집 증권 수량은 4,250,000주 입니다.

아직 수요 예측 기간이 오지 않아서 해당 모집가액은 희망 모집가액으로, 확정 금액이 아닙니다.

수요 예측은 4.25(화)~4.26(수) 이틀 동안 진행됩니다.

청약은 5.2(화)~5.3(수) 이틀 동안 진행되며, 상장일은 아직 미정입니다.

3. 재무 & 매출

다음으로 재무와 매출 부분을 살펴보도록 하겠습니다.

제가 가져온 자료는 전자공시시스템의 연결재무제표 중 매출 파트입니다.

매출액, 그리고 당기순이익은 지난해보다 소폭 줄었지만 큰 차이는 없네요.

매출은 주로 어디서 나오는지 구성표를 확인해보도록 하겠습니다.

앞서 기업개요에서 진영이라는 기업은 Sheet Overlay와 Edge Band를 주로 제조 및 생산하고 있음을 알 수 있었습니다.

매출 구분에서도 보시면, 위 두 제품이 매출의 90%를 차지한다고해도 과언이 아닙니다.

그 중에서 Sheet Overlay는 수출하기도 하면서 이윤을 창출하고 있음을 알 수 있습니다.

4. 모집 방법

그럼 이번 모집은 어떻게 진행되는지 살펴보도록 할게요.

금번 진영의 상장공모는 신주모집 100% 일반공모 방식으로 진행된다고 합니다.

수수료는 3% 이며, 실적에 따라 총 조달금액의 0.5% 이내에 해당하는 금액 범위 내에서 하이투자증권에 성과 수수료를 추가로 지급할 수 있다는 각주 내용도 확인할 수 있었습니다.

5. 상장 당일 물량

상장 당일 유통가능 물량은 어떻게 되는지도 함께 보실게요!

30.24% 나 유통가능 물량에 잡혀있네요 :0

신규공모주주의 유통가능 물량은 4,250,000의 24.85%인 1,098,625주입니다.

해당 수치는 저는 개인적으로 조금 높다고 생각되네요.

이렇게 유통가능 물량의 비중이 높다는 것은, 전자공시시스템의 위험부분에도 설명이 되어 있어요.

유통가능한 물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하기 때문에, 이로 인하여 주식 가격이 하락할 수 있기 때문입니다.

6. 환매청구권여부

마지막으로 환매청구권이 부여되는지 체크해보도록 할게요.

해당 종목은 환매청구권이 부여되지 않는다고 합니다^-^;

저는 지금까지 글을 정리하면서 환매청구권이 부여되는 종목을 본 적이 없는 것 같네요 하하하^-^;;

그럼 오늘 제 글이 진영을 청약하기 전에 조금이나마 도움이 되었기를 바라며 마칩니다 :D

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