작가 수정의 레벨업 재테크

안녕하세요 :) 꾸준히 공모주를 분석하는 작가 수정입니다-!

5월에는 청약 일정이 참 많이 몰려있어요.

그 중 5월 둘째 주에 청약 예정인 씨유박스라는 종목을 들고 왔습니다.

어떤 기업인지, 재무 상태는 어떤지, 모집 개요와 일정은 어떻게 되는지

함께 알아보도록 하겠습니다-!

< 목    차 >

1. 기업 개요

2. 공모 개요

3. 재무 & 매출

4. 모집 방법

5. 상장 당일 물량

6. 환매청구권여부

1. 기업 개요

씨유박스는 이름만 들었을 때 편의점 씨유가 생각나는 회사예요ㅎㅎ

그래서 저는 씨유에서 물류 관련 종목을 신규상장 하는 건가? 생각했었는데 전혀 다른 기업이더라구요.

씨유박스를 간단히 정의하면 얼굴인식을 전문으로 하는 AI 기업입니다.

씨유박스는 AI 알고리즘 개발, AI 학습데이터 구축/가공/정제, 얼굴인식 관련 하드웨어 및 소프트웨어의 설계, 개발을 영위하고 있는 AI 전문 기업이라고 합니다.

지금까지 AI Vision 중 얼굴인식 분야에 집중하여 개발을 진행해왔으며, 이를 통해 글로벌 얼굴인식 분야에서 최고의 공신력을 얻고 있는 다수의 기관에서 1위를 달성하는 등 높은 성과를 증명해왔다고 합니다.

또한, 운영 환경과 사용자 환경에 따른 3가지 타입의 얼굴 위.변조 검출 기술도 보유하고 있으며, 일반 RGB카메라만으로 3D 마스크까지 검출가능한 기술을 개발함으로써 국내 얼굴인식 산업을 리드하는 기업으로 자리매김하고 있다고 합니다.

2. 공모 개요

씨유박스의 공모 개요를 알아볼까요? 

신한투자증권, SK증권, 신영증권을 통해서 이번 공모 청약에 참여하실 수 있습니다.

대표 주관회사는 신한투자증권으로 인수 수량이 훨씬 많네요.

또 모집가액은 17,200원으로 예정되어 있고 1,500,000주를 발행 예정이라고 합니다.

청약 일정은 2023.05.09(화) 부터 2023.05.10(수) 이틀 간 진행되고요,

납기일 및 배정 공고일은 이틀 뒤인 2023.05.12(금) 입니다.

상장일은 아직 미정입니다 :)

3. 재무 & 매출

다음으로 재무와 매출 부분을 살펴보도록 하겠습니다.

재무는 현재 손실인 상태입니다 :(

매출은 늘어나고 있지만 그에 비해 매출원가가 훨씬 더 크게 늘어나서 최근 연도까지는 손실으로 마감했습니다.

주요 매출은 위와 같습니다.

제품매출과 용역매출로 크게 구성되어 있고, 최근에는 빌딩에 얼굴인식 시스템 매출도 25%를 차지할 정도로 활기를 띤 모습입니다.

매출처를 보시면 행안부, 인국공, 법무부, 국토교통부 등 공공성이 짙은 기관에 제픔과 용역을 제공하고 있음을 알 수 있습니다.

기술력만큼은 국가 기관이 신뢰할 정도로 우수하다고 볼 수 있겠습니다.

4. 모집 방법

이번 공모는 구주매출 없이 100% 신주모집으로 진행된다고 합니다.

우리사주조합 5%를 제외하면 95%를 일반공모로 모집하고 있어요.

투자신탁 및 벤처기업 투자신탁도 포함되어 있기 때문에

일반 투자자의 배정률은 더욱 떨어질 것으로 사료됩니다.

5. 상장 당일 물량

그럼 상장 당일 유통가능 물량은 어떻게 되는지 살펴보도록 할게요.

기관+일반 투자자는 14.3%가 유통가능 물량으로 예정되어 있다고 합니다.

기관투자자가 일반청약자보다 훨씬 많기 때문에 일반투자자의 물량은 훨씬 더 적을 것으로 예상합니다.

6. 환매청구권여부

마지막으로 이번 공모에서 씨유박스는 환매청구권을 부여하지 않는다고 하오니,

이 점 참고하시기 바랍니다 :)

2023.04.25 - [주식/공모주] - [주식] 트루엔 청약할까? 말까? 고민될 때 보고 가세요-!

2023.04.20 - [주식/공모주] - [주식] 큐라티스, 청약 전에 살펴보고 가세요-!

2023.04.19 - [주식/공모주] - [주식] 진영 청약하기 전 체크해보아요 :D

2023.04.12 - [주식/공모주] - [주식] 토마토시스템 청약 전 분석해보기-!

2023.04.06 - [주식/공모주] - [주식] 마이크로투나노 청약 전 살펴보아요 :)

2023.03.28 - [주식/공모주] - [주식] 에스바이오메딕스 청약 전 살펴볼까요?

안녕하세요! 공모주에 관심을 갖고, 공모주를 열린 마음으로 공부하는, 작가 수정입니다 :)

5월 첫째 주, 둘째 주에는 청약이 몰려있어요.

오늘 제가 가져온 종목은 트루엔이라는 종목인데요, 5월 8일 어버이날 청약을 시작한답니다.

저도 글을 쓰면서 어떤 종목인지 파악해보려구요!

그럼 바로 청약하기 전에 살펴볼 사항들, 함께 보러 가시죠!

< 목    차 >

1. 기업 개요

2. 모집 방법

3. 재무 & 매출

4. 공모 개요

5. 상장 당일 유통가능 물량

6. 환매청구권여부

1. 기업 개요

먼저 트루엔은 어떤 기업인지 간략하게 살펴보고 가실게요 :)

트루엔은 서울 구로구 구로동에 소재한 중소기업이자 벤처기업입니다.

주요 사업은 크게 두 가지로 나뉜다고 하는데요, 디지털 영상감지시스템 사업과 IoT 사업을 주로 한다고 합니다.

회사 홈페이지에서 조금 더 자세한 회사 설명을 살펴볼 수 있었는데요, 트루엔은 영상감시 분야에서 축적된 독보적 기술력, 경험을 바탕으로 도시방범, 도로, 공항, 산업, 군사 시설 등 다양한 분야에서 영상 보안 사업을 선도한다고 합니다.

주요 매출 품목을 보시면, IP 카메라 매출이 81.94%나 차지하는 것을 보실 수 있습니다.

고화질 주야간 영상감시장치, 고배율/고해상도 객체인식 기능, 방범, 어린이보호, 주/정차 외 생활에서 꼭 필요한 방범 카메라를 주요 매출로 삼고 있는 것으로 보입니다.

그 이외에는 영상 스트리밍 솔루션, IoT 기기가 있지만 그래도 IP 카메라가 매출 품목을 압도적인 비율로 차지하고 있네요.

2. 모집 방법

이번 트루엔의 코스닥시장 상장 공모는 신주 2,500,000주를 모집하고요, 구주매출 없이 100%로 진행됩니다 :) 

일반 공모 2,500,000 주식 수량에는 일반투자자 및 투자신탁 및 벤처기업 투자신탁 배정 수량도 포함되어 있습니다.

따라서 실질적인 일반투자자들이 배정받을 수 있는 수량은 더 적을 것으로 예상해볼 수 있겠습니다.

3. 재무 & 매출

다음으로 재무와 매출 부분을 살펴보도록 할게요.

트루엔은 연결재무제표는 없어서 재무제표의 일부를 가져왔습니다.

매출액은 과거 16기에서 최근 18기로 올수록 조금씩 증가하는 모습을 보입니다.

하지만 판관비의 증가로 최근 기수에선 당기순이익은 약 3억 원 줄어들었네요.

그렇다 하더라도 트루엔의 자산총계는 394억 -> 484억 -> 550억으로 계속 증가하고 있으며,

부채 총계는 50억 -> 54억 -> 39억으로 최근 연도에선 자산이 크고 부채는 줄어드는 모습을 볼 수 있었습니다.

4. 공모 개요

트루엔은 미래에셋증권 기관을 통해서 청약할 수 있습니다.

2023.05.08~2023.05.09 이틀 동안 청약이 진행되고,

배정공고 및 납입 기일은 2023.05.11 입니다.

희망 공모가액은 10,000~12,000원으로 설정되어 있습니다.

상장일은 미정입니다.

5. 상장 당일 유통가능 물량

다음으로 상장 당일 유통 가능 물량에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.

22.73%로 지금까지 비교해보았던 % 중에서 수치가 높은 편이라고 조심스럽게 말씀드립니다.

공모주 관련 글을 작성하면서 한 자리 수의 %도 보았는데요,

22.73%면 상장 당일 일반 공모 투자자의 물량의 22.73%가 바로 매도할 수 있도록 풀린다는 의미입니다.

물론 벤처기업과 신탁기업까지 합쳐진 비율이 22.73%이겠지만요.

어쨌든, 이렇게 상장 당일 물량이 풀리게 되면 주가가 하락할 위험이 있으니, 이 점 유의하셔야 할 것 같습니다 :)

6. 환매청구권여부

이번 공모에서 트루엔은 환매청구권을 부여하지 않는다고 하니, 이 점도 기억해두시길 바라며 글을 마치도록 하겠습니다!

2023.04.20 - [주식/공모주] - [주식] 큐라티스, 청약 전에 살펴보고 가세요-!

2023.04.19 - [주식/공모주] - [주식] 진영 청약하기 전 체크해보아요 :D

2023.04.12 - [주식/공모주] - [주식] 토마토시스템 청약 전 분석해보기-!

안녕하세요 :D

오랜만에 공모주 분석 시간입니다-!

오늘은 진영이라는 종목을 가져왔어요.

전자공시 시스템에 검색해보면 <진영>이라는 기업명이 여러개 조회되는데요,

그 중에서 대표이사 심영수님의 진영을 클릭하시면 확인하실 수 있습니다ㅎ-ㅎ

그럼 부족하지만, 제가 준비한 글 풀어보도록 하겠습니다!

< 목    차 >

1. 기업 개요

2. 공모 개요

3. 재무 & 매출

4. 모집 방법

5. 상장 당일 물량

6. 환매청구권여부

1. 기업 개요

우선, 진영이란 기업은 무슨 일을 하는 회사일까요?

전자공시시스템에는 친환경 소재를 기반으로 각종 산업에 요구되는 고기능성 플라스틱 시트를 연구, 개발, 제조하는 회사라고 합니다.

1996년 설립해 30년간 표면 마감재를 제조하며, 가구, 전자제품, 건자재 등의 고기능성 플라스틱 시트를 제조하고 있다고 합니다.

Sheet Overlay 라는 것은 가구용 표면 마감재로 주방, 거실, 붙박이장, 도어 등의 마감재이고,

Edge Band 는 합판의 얇은 옆면에 붙이는 시트로, 주방, 거실, 붙박이 장 등의 마감재로

이 두 가지를 주력으로 제조하고 판매하고 있습니다.

진영프라스틱으로 1993년 설립 -> 2005.01 주식회사 진영엘디엠으로 상호 변경 ->  2022.05 주식회사 진영으로

최종적으로 상호를 변경했고, 2022.09 코스닥 시장에 상장 예비심사를 신청했습니다.

본점 소재지는 인천광역시 서구 마중로 129(오류동)에 위치해있으며, 대표이사 존함은 심 영 수 님입니다.

2. 공모 개요

다음으로 공모 개요를 알아보도록 하겠습니다 :)

이번 희망 모집가액은 3,600원이며 일반공모 방식으로 진행됩니다.

하이투자증권을 통해서 청약에 참여하실 수 있어요!

모집 증권 수량은 4,250,000주 입니다.

아직 수요 예측 기간이 오지 않아서 해당 모집가액은 희망 모집가액으로, 확정 금액이 아닙니다.

수요 예측은 4.25(화)~4.26(수) 이틀 동안 진행됩니다.

청약은 5.2(화)~5.3(수) 이틀 동안 진행되며, 상장일은 아직 미정입니다.

3. 재무 & 매출

다음으로 재무와 매출 부분을 살펴보도록 하겠습니다.

제가 가져온 자료는 전자공시시스템의 연결재무제표 중 매출 파트입니다.

매출액, 그리고 당기순이익은 지난해보다 소폭 줄었지만 큰 차이는 없네요.

매출은 주로 어디서 나오는지 구성표를 확인해보도록 하겠습니다.

앞서 기업개요에서 진영이라는 기업은 Sheet Overlay와 Edge Band를 주로 제조 및 생산하고 있음을 알 수 있었습니다.

매출 구분에서도 보시면, 위 두 제품이 매출의 90%를 차지한다고해도 과언이 아닙니다.

그 중에서 Sheet Overlay는 수출하기도 하면서 이윤을 창출하고 있음을 알 수 있습니다.

4. 모집 방법

그럼 이번 모집은 어떻게 진행되는지 살펴보도록 할게요.

금번 진영의 상장공모는 신주모집 100% 일반공모 방식으로 진행된다고 합니다.

수수료는 3% 이며, 실적에 따라 총 조달금액의 0.5% 이내에 해당하는 금액 범위 내에서 하이투자증권에 성과 수수료를 추가로 지급할 수 있다는 각주 내용도 확인할 수 있었습니다.

5. 상장 당일 물량

상장 당일 유통가능 물량은 어떻게 되는지도 함께 보실게요!

30.24% 나 유통가능 물량에 잡혀있네요 :0

신규공모주주의 유통가능 물량은 4,250,000의 24.85%인 1,098,625주입니다.

해당 수치는 저는 개인적으로 조금 높다고 생각되네요.

이렇게 유통가능 물량의 비중이 높다는 것은, 전자공시시스템의 위험부분에도 설명이 되어 있어요.

유통가능한 물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하기 때문에, 이로 인하여 주식 가격이 하락할 수 있기 때문입니다.

6. 환매청구권여부

마지막으로 환매청구권이 부여되는지 체크해보도록 할게요.

해당 종목은 환매청구권이 부여되지 않는다고 합니다^-^;

저는 지금까지 글을 정리하면서 환매청구권이 부여되는 종목을 본 적이 없는 것 같네요 하하하^-^;;

그럼 오늘 제 글이 진영을 청약하기 전에 조금이나마 도움이 되었기를 바라며 마칩니다 :D

2023.04.12 - [주식/공모주] - [주식] 토마토시스템 청약 전 분석해보기-!

2023.04.06 - [주식/공모주] - [주식] 마이크로투나노 청약 전 살펴보아요 :)

2023.03.28 - [주식/공모주] - [주식] 에스바이오메딕스 청약 전 살펴볼까요?

2023.03.21 - [주식/공모주] - [주식] 엘비인베스트먼트 청약 할까? 말까? (feat. 미래에셋mts)

2023.03.15 - [주식/공모주] - [주식] 삼기이브이, 꿈비 공모주 투자설명서 분석해보기

2023.03.14 - [주식/공모주] - [주식] 지아이이노베이션 청약 전 분석해보기 :)

안녕하세요, 여러분-! 오늘은 어제보다 일교차가 줄어, 출근길도 그리 춥지 않았네요.

오늘은 지아이이노베이션의 상장일입니다!

저는 지난번에 3주를 배정 받았는데 여러분은 몇 주를 받으셨는지 궁금합니다 :)

총 3주를 3번 분할매도했구요, 총 55.84%의 수익률을 기록했습니다+_+

적은 금액으로 약 21,000원을 익절했는데요, 단타보다 성과가 좋은 것 같아서 뿌듯합니다!

이 참에 단타할 자금으로 공모주에 비중을 좀 더 실어볼까봐요^-^

1차 19,900원 -> 2차 20,200원 -> 3차 20,800원

이렇게 세 번에 걸쳐 분할매도 해보았습니다.

사실 더 갖고 있어도 될 뻔 했었는데요, 저는 이 정도 수익률에 충분히 만족합니다.

상장일 당일 공모가를 웃도는 게 아닌 것만으로도 저는 감사하는 마음입니다 :)

11시 쯤의 지아이이노베이션 1분봉 차트입니다-

최고가 23,800원까지 갔네요.

최고점에서 매도하신 분들 축하드립니다 :)

이렇게 3월의 마지막 상장이 끝이 났네요!

공모주에 관심 갖고 공부하신, 투자하신 분들 모두 좋은 결과 있으셨으면 합니다.

4월 공모 예정인 종목은 <하이투자, 마이크로투나노, M2N, 토마토시스템, 에스바이오메딕스>로 알고 있어요.

기업 사정에 따라서 미뤄지거나 취소되거나 하겠지요?

해당 종목들도 조만간 청약 전 분석 글을 정리해서 올려보도록 하겠습니다.

참고로 에스바이오메딕스는 최근에 포스팅을 했으니

시간 있으신 분들 한번 읽어주시길 바랄게요^-^!

2023.03.28 - [주식/공모주] - [주식] 에스바이오메딕스 청약 전 살펴볼까요?

안녕하세요! 공모주 일정을 꼼꼼히 챙기려 노력하는 작가 수정입니다 :)

벌써 3월도 끝나가네요-

4월에는 <에스바이오메딕스>라는 기업이 청약 예정되어 있는데요,

원래는 4.3~4.4 예정이었습니다. 하지만 오늘 다트에서 확인해보니 4.24~4.25로 미뤄졌네요.

그래도 어떤 기업인지? 그리고 청약해도 괜찮을만한 종목인지? 제가 공부한 내용을 바탕으로 한번 살펴보려 합니다.

그럼, 함께 가실까요? Go Go!

< 목    차 >

1. 기업 개요

2. 재무

3. 구주매출 vs 신주발행

4. 환매청구권 여부

5. 상장 직후 유통가능 물량

6. 수요 일정

1. 기업 개요

먼저 기업 개요입니다 :)

에스바이오메딕스의 핵심은 바로 <줄기세포>라고 할 수 있겠습니다.

배아줄기세포를 이용한 파킨슨병 치료제가 세브란스병원에서 승인을 받았다고 하네요.

본 기업의 핵심 원천 기술은 신약으로서의 가능성을 인정받고 있는 모든 세포에 적용 가능한 범용 기술로서, 향후 세포 소재를 이용한 다수의 신약 및 신기술 개발에 큰 기여를 하는 것을 목표로 한다고 합니다.

에스바이오메딕스에 종속되어 있는 회사는 <에스테팜>으로 의료기기 제조판매, 화장품 제조판매 사업을 영위하고 있습니다.

에스바이오메딕스는 서울시 성동구에 소재하고 있습니다.

섹터 구분을 한다면 바이오/제약 테마주에 가깝지 않을까 싶습니다!

2. 재무

그럼 재무상태가 어떤지 살짝 들여다보도록 하겠습니다 :)

간단하게 에스바이오메딕스의 매출 부분만 살펴보았습니다.

종속기업이 있기 때문에 재무제표가 거의 연결재무제표로 공시되어있더라구요.

매출액은 그래도 3개년 사이 조금씩 회복하고 있지만 당기순이익은 계속 마이너스를 벗어나지 못하고 있습니다.

앞서 말씀드린 <에스테팜>이라는 종속기업이 꽤나 큰 영향력을 차지하는 것 같습니다.전자공시에서도 주석으로 별도로 표시해주었네요.

에스테팜에 대한 지배기업의 지분율은 50% 미만이지만, 주주의 분산도 등을 고려할 떄 지배력을 행사할 수 있는 것으로 판단하여 연결대상 종속기업으로 분류하였습니다. 라고 말이죠.

그렇다면 이번 공모는 어떤 방식으로 모집되는지 살펴보도록 하겠습니다-!

3. 구주매출 vs 신주발행

이번 공모는 신주모집 100% 방식으로 진행될 예정이라고 합니다.

75만 주로 수량은 그렇게 크지 않네요?

비고란을 통해 75만 주가 순수하게 일반투자자의 신주모집이 아니라, 투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정 수량도 포함되어 있다고 합니다.

4. 환매청구권 여부

에스바이오메딕스는 이번 공모에서 환매청구권을 부여하지 않는다고 하네요.

그럼  다음으로 상장 직후 유통가능 물량에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

5.  상장 직후 유통가능 물량

앞서 고위험 투자신탁 및 벤처기업 투자신탁 배정수량 포함이라는 문구를 보았었는데요,

그에 해당하는 기업들이 위 주주 목록에 해당하는 것 같습니다.

최대 주주 지분율 22.2% + 벤처기업들의 의무보유 50.7% + 기존 주주 20.1% + IPO 공모주주 6.8% + 미래에셋 0.2% = 100%

이런 구조를 갖고 있고,

상장 당일 유통가능 주식은 기존주주 20.1% + 공모주 6.8% = 26.9% 예정이라고 합니다. 

6. 수요 일정

마지막으로 에스바이오메딕스의 수요 일정 및 각종 일정을 함께 정리하고 마무리하도록 하겠습니다.

기존의 일정이 3주 미뤄졌네요-!

수요 예측 안내: 4/17(월)

모집가액 확정: 4/20(목)

청약: 4/24(월) ~ 4/24(화)

배정: 4/27(목)

어떠신가요 여러분?!

에스바이오메딕스 청약에 참여하실 계획인가요?!

저는 좀 더 고민해보도록 하겠습니다^-^!

그럼 오늘 글도 읽어주셔서 감사드리고, 모두 성투하세요!

안녕하세요, 여러분-!

지아이이노베이션에 청약한 독자님들 계실까요?!

저는 이번에 3주 배정받았습니다^-^;;ㅋㅋ

엘비인베스트먼트는 5주

지아이이노베이션은 3주

참 귀욤귀욤한 수량이네요ㅎㅎㅎ

오늘 오전에 요렇게 친절한 안내 카톡을 받았는데요,

공모주는 정기예금에 묶어둘 정도의 돈으로 해야 하나 봅니다 :(

저는 70주를 신청했는데 3주를 배정받았어요

여러분들은 어떤 결과 있으셨는지 궁금합니다 :)

그럼 경쟁률이 어떤지 한번 볼까요?

네x버 포털사이트에서는 262.2:1 입니다.

제 생각만큼 높지 않은 경쟁률이네요.

상장일은 2023.03.30입니다.

과연 상장일에는 어떻게 될지, 3주니까 가벼운 마음으로 한번 지켜봐야겠습니다.

안녕하세요 :) 활기찬 수요일 아침입니다.

저는 오늘 출근길에 미래에셋으로부터 알림톡을 받았어요.

바로 어제 청약한 공모주 배정 결과에 대한 안내 톡이었습니다ㅎㅎ

여러분은 엘비인베스트먼트 청약 신청하셨나요??

저는 어제 50주를 신청했어요

공모가 5,100원 * 50주 = 255,000원

증거금은 50% 이므로, 127,500원 이었죠

오늘 오전에는 이렇게 환불 빛 배정 안내에 대한 알림톡을 받았습니다 :)

저는 균등 5주, 비례 0주를 배정받았네요!

5,100원 * 5주 = 25,500원 입니다 ㅎㅎ

앞서 50%에 해당했던 증거금 127,500원 - 25,500원 = 102,000원

이런 계산식으로 환불금은 102,000원이 되겠습니다.

환불 예정일은 내일인 3.23(목) 이고, 엘비인베스트먼트의 상장일은 3.29(수) 입니다.

귀엽고 소소한 수량 5주네요ㅎㅎ

오히려 가벼운 마음으로 상장일에 추이를 지켜볼 수 있을 것 같습니다!

처음 청약을 하면서 느낀점은 아무래도 다다익선이라고,

많이 청약을 넣을수록 배정받을 수량도 많다는 점이었어요.

공모주를 열심히 공부해서 성공률이 높은 공모주에 비중을 늘려 투자한다면

정말 안정적인 재테크가 되지 않을까 싶습니다 :)

또 다른 느낀점은, 그동안 제가 너무 방어적으로, 소심하게 연습을 했다는 점입니다.

공모주 증거금을 준비하며 평소 연습하던 금액보다 조금 더 늘어난 금액을 다뤄보니

이렇게 천천히 시드를 조금씩 늘려도 되겠다는 생각이 들었어요ㅎㅎ

앞으로 예금 적금보다는 공모주에 관심을 좀 더 갖고 청약을 생활화해보고 싶습니다!

아 참! 글을 마치기 전, 엘비인베스트먼트의 경쟁률을 한번 보도록 하겠습니다 :)

통합 경쟁률은 약 1,165 대 1 이고, 비례 경쟁률은 약 2,331 대 1입니다.

첫날에는 미비하더니 마감은 1천 단위의 경쟁률로 올라가버렸네요 :0

총 청약 건수는 약 13만 건을 기록했습니다.

엘비인베스트먼트 배정받으신 분들 축하드리고, 상장일 당일에도 좋은 결과 있었으면 좋겠습니다!

그럼 또 다음 글에서 뵙겠습니다 :)

안녕하세요^-^! 오늘은 제가 기다리던 지아이이노베이션의 청약일입니다.

지아이이노베이션에 청약하고 싶었던 이유는 바로 해당 기업의 성장성 때문입니다.

해당 기업은 면역, 항암제를 개발하는 회사이며 그와 관련된 기술이전도 주요 사업으로 하고 있습니다.

좀 더 자세한 정보가 필요하신 분들은 제가 이전에 쓴 아래의 글을 참조해주세요-!

2023.03.14 - [주식] - [주식] 지아이이노베이션 청약 전 분석해보기 :)

NH투자증권 나무 어플로는 청약을 처음 신청해보는데요

화면이 어떻게 되어있는지 정보가 필요하신 분이 계실 수도 있기에 글을 남겨보려고 합니다 :)

NH투자증권 나무 앱에서 청약을 진행해보도록 하겠습니다.

로그인하신 후 My.고객센터 탭 -> 청약/권리 메뉴 -> 공모청약에서 청약 화면으로 진입하실 수 있습니다.

진행 중인 청약이 있을 경우 이렇게 진행 중인 종목이 떠있습니다ㅎㅎ

발행가는 13,000원으로 정해졌네요.

기간은 오늘~내일 이틀동안 진행됩니다.

청약 시간은 8:00~16:00까지이구요!

청약신청 버튼을 눌러주실게요-!

그러면 이렇게 수량을 선택할 수 있는 창이 나옵니다.

수량 최소 단위는 10주이네요.

참고로 나무 어플은 <증거금> 단위로 표기가 됩니다!

저는 증거금 기준인 걸 제대로 못 보고 150주를 청약했다가 취소 후 다시 신청했어요^-^;;

무튼, 추가납입 자동출금에 저는 동의했습니다.

SMS 결과 통보도 신청했구요-!

이렇게 각종 선택사항을 클릭클릭해주신 후 청약신청 버튼을 누르시면 됩니다.

그러면 요렇게 청약 계좌와 수량, 예상 수수료가 산출됩니다.

청약 신청을 눌러주시면 거의 끝납니다!

마지막엔 이렇게 알림 팝업창이 뜨는데요, 확인을 누르시면 완전히 청약신청이 끝나게 됩니다.

만약 저처럼 증거금을 총 납입금액으로 착각해서 잘못 수량을 적으셨다면

취소 후 다시 청약신청이 가능하니 너무 걱정하지 마세요-!

지아이이노베이션의 납입일은 24일 금요일 입니다 :)

그럼 모두 좋은 결과 있길 바라겠습니다!

안녕하세요! 공모주에 관심을 갖고 지켜보는 작가 수정입니다 :)

오늘은 엘비인베스트먼트 청약에 관련된 글을 남겨보려고 합니다.

저는 지아이이노베이션만 생각하고 있어서 다른 공모주는 눈여겨보지 않았는데요,

어제 휴대폰에 팝업이 뜨더라구요 :0

미래에셋 계좌가 있다면 <엘비인베스트먼트> 청약을 할 수 있다고 말이죠ㅎㅎ

다행히 미래에셋 계좌를 만들어 놓았던터라 오늘 투자설명서 분석 후 청약을 할지 말지 고민해보기로 했습니다!

그럼 저와 함께 간단하게 <엘비인베스트먼트>를 분석하러 가보실까요?!

< 목   차 >

1. 무엇을 하는 기업인가?

2. 구주매출과 신주발행

3. 상장 직후 유통가능 물량

4. 의무보유확약

5. 인수수수료

6. mts에서 청약 신청하기

1. 무엇을 하는 기업인가?

투자설명서에 따르면, 중소벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈 사업을 지속적으로 영위하고 있다고 합니다.

본사 주소는 서울시 강남구 테헤란로 512 신안빌딩에 소재하고 있습니다.

또, 다양한 분야의 초기 유망 스타트업에 주도적으로 투자하고, 지속적 후속 투자를 통해 충분히 성장 가능한 규모를 공급함으로써 스타트업의 진정한 성장 파트너 역할을 수행해왔다고 합니다.

펄어비스, 빅히트, 무신사, 직방, 텍스터스튜디오, 실리콘웍스, 카카오게임즈 등 국내를 대표하는 유니콘 스타트업들을 초기 단계부터 투자하여 서장에 큰 기여를 했으며, 국내에서 실리콘밸리 스타일의 벤처투자를 가장 성공적으로 진행하는 벤처캐피탈로 평가받고 있다고 합니다.

2. 구주매출과 신주발행

그렇다면 이번에 공모 방법은 어떻게 진행되는지 살펴보도록 하겠습니다.

신주매출 66.7% + 구주매출 33.3%의 일반공모 방식에 의해 진행된다고 하네요.

신주매출 66.7% 면 개인적으로 나쁘지 않은 퍼센테이지인 것 같습니다.

다음으로 상장 직후 유통가능 물량에 대해 알아보도록 하겠습니다 :)

3. 상장 직후 유통가능 물량

상장 직후 유통 가능 물량은, 신주발행 부분을 보시면 13.26%임을 알 수 있습니다.

청약 후 일반투자자 수량의 13.26%의 물량이 풀린다는 의미이겠지요?

주석에 이에 대해 상세히 나와있는데요, 유통가능 물량 4,618,047주(상장 후 기준 19.89%)는 상장일부터 매도가 가증한 바, 이로 인하여 주가가 하락할 수 있으며, 향후 청약 시 기관투자자 등의 실권이 발생할 경우 이런 실권 물량이 일반투자자에게 추가로 배정되어 당초 일반투자자에 배정된 주식 수를 기준으로 산출한 경쟁률보다 실질 경쟁률이 하락하게 되어 개인별 배정 물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약시 이 점을 유의해주시기 바랍니다.

네.. 너무 길어서 무슨 말인지 잘 못알아 듣겠어요^-^;;ㅋㅋ

무튼 조심하라는 얘기겠죠?

4. 의무보유확약

다음은 의무보유확약을 알아보도록 하겠습니다-!

눈에 띄는 점은 해외기관투자자입니다.

거래실적이 없던 해외기관에서 24백만주를 6개월 확약으로 신청했습니다.

하지만 미확약 비율이 압도적으로 높다는 점은 다소 아쉽습니다.

5. 인수수수료

인수수수료는 위 사진에서 보시는 바와 같이 2%입니다.

이렇게 투자설명서를 굵직하게 한번 훑어보았구요, 저는 최소 수량만 청약을 신청해보기로 했습니다.

투자를 결정하게 된 이유는 사업성과 거래실적이 없던 해외기관의 투자 때문입니다.

투자설명서에 기업 개요에 대해 자세히 알 수는 없었지만, 회사 홈페이지에서 구체적으로 어떤 일을 하는 회사인지 알 수 있었어요. 엘비인베스트먼트가 유망해보이는, 비전이 있는 중소벤처기업을 안목 있게 투자한다는 느낌을 받았거든요.

또, 거래실적이 없던 해외 기관의 확약도, 그것도 6개월을 확약했기에 저도 약간의 기대감이 들었기 때문입니다ㅎㅎ

그럼 미래에셋 mts에서 본격적으로 청약을 신청해보도록 하겠습니다!

6. mts에서 청약 신청하기

저는 이렇게 갑자기 청약을 진행할 상황해 대비해서 미리 계좌를 만들어 놓긴 했습니다ㅎㅎ

카카오뱅크를 통해서 간단하게 계좌를 만들 수 있으니 여러분도 시간적 여유가 되실 때 미리 계좌를 터놓으시면 좋을 것 같아요 :)

미래에셋 mts에 접속하니, 엘비인베스트먼트 청약 메뉴를 찾기 쉬웠어요!

클릭해서 들어가줍니다.

엘비인베스트먼트 종목이 청약중으로 나와있네요 :)

클릭해줍니다ㅎㅎ

그러면 위와 같이 상세 화면에서 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

3.21 오전 10:11 기준으로 통합경쟁률은 약 80:1, 비례경쟁률은 약 160:0 입니다.

하지만 이 경쟁률은 마지막에 어떻게 될지 모르기 때문에 크게 의미 없는 것 같습니다^-^;;

해당 시각 기준으로 약 30,197건의 청약 건수를 누적하고 있습니다.

최소 청약단위 수량은 50주입니다.

5,100원*50주=255,000원이네요. 증거금은 50%이니까 127,500원입니다.

저는 청약이 처음이라 일단 최소 수량만 청약을 신청해보기로 했습니다!

50주를 입력하고 계산을 누르면 청약에 필요한 증거금이 자동계산됩니다.

255,000원의 절반인 127,500원이네요 :)

저는 추가납입출금 기능에 동의했습니다.

혹시나 수량 분배 과정에서 1주를 더 받을 수도 있을지 모르니까요ㅎㅎ

그래서 수수로+해당 금액만큼 미래에셋 계좌에 넣어두었습니다.

다음 버튼을 눌러서 계속 진행해줍니다.

공모주 청약신청을 하시기 전에, 미래에셋 거래가 처음이시라면 투자성향 테스트를 해주셔야 해요.

간단하니까 금방 테스트를 마치신 후에, 투자설명서 다운로드 및 투자설명서 제공 및 설명확인란에 체크해주시면 됩니다.

그리고 다음을 누르시면 청약 신청이 아래와 같이 완료됩니다!

이렇게 하면 청약 신청이 끝나게 됩니다-!

제 첫 공모주 청약을 엘비인베스트먼트로 시작하게 되네요ㅎㅎ

납입일은 이틀 뒤인 3.23(목) 입니다 :)

그럼 다음 글에선 지아이이노베이션 청약에 대한 글을 남겨보도록 하겠습니다.

긴 글 읽어주셔서 감사드리고, 엘비인베스트먼트에 청약하신 모든 분들 좋은 결과 있었으면 좋겠습니다!

물론 저 포함이요^-^!

안녕하세요! 주식으로 부자가 되고 싶은 작가 수정입니다 :D

오늘은 공모주에 대해서 제가 공부한 내용을 정리해보려고 합니다

우선 제가 공모주에 호기심을 갖게 된 건,

카카오페이에 <공모주 알리미> 라는 메뉴 때문이에요.

해당 메뉴에서는 공모주를 계속 보유했을 경우

특정 종목들의 수익률의 현재 시점에서 %로 보여주고 있는데요

공모주에 대해서 제대로 공부하고 투자한다면 유의미한 성과를 거둘 수 있을 거라는 생각이 들었어요!

카카오페이 <공모주 알리미> 메뉴 하단에는 간단한 Q&A가 나와 있는데요

공모주의 개념, 용어 , 준비사항에 대해 알 수 있습니다 :)

Q.공모주, 청약, 상장이란?

A. 매출액, 이익, 경영성과 등 어느정도 자격을 갖춘 기업이 주식 시장에 기업을 신규 등록하는 것을 <상장>이라고 합니다. 상장 이전에 기업의 주식을 <청약>이라는 과정을 통해 주식을 분배하는데, 이를 <공모주>라고 말합니다.

Q. 증거금, 경쟁률, 환불금이란?

A. <증거금> 은 주식 구입 의사를 표현하기 위해 증거로 필요한 금액입니다. 일반적으로 희망 매수 금액의 50%를 증거금으로 요구하며, 청약 시 실제 준비가 필요한 금액이라고 할 수 있습니다.

경쟁률은 이렇게 신청한 개인투자자의 총 주식수를 실제 청약 대상 주식수로 나눈 비율입니다. 만약 100:1의 경쟁률인 경우 100주를 신청하면 실제로 1주만 구입할 수 있다는 의미입니다.

증거금으로 납입한 금액은 실제 구입한 주식 금액을 제외하고 3~4일 내로 환불받을 수 있습니다.

Q. 공모주 청약 시 준비사항?

A. 증거금 준비 외에 청약 일정을 확인하고, 지정 증권사에서 청약 전날까지 본인 명의의 증권사 계좌를 만들어야 합니다. 해당 증권사 계좌를 보유하고 있다면 청약일에 비대면으로 청약 신청이 가능합니다.

그렇다면, 제가 이용하고 있는 NH투자증권 나무 앱에서는 어떻게 설명하고 있는지도 알아볼께요!

나무 어플에서 공모주 관련 메뉴는 <MY·고객센터> 메뉴에 <청약권리>에서 확인하실 수 있습니다.

그럼, 나무 어플에서 공모청약이용가이드를 살펴보도록 하겠습니다 :)

Q. 공모주에 많은 관심이 몰리는 이유는 무엇일까?

A. 상장 이후 주가가 크게 상승할 것이라는 투자자들의 기대감 때문입니다.

단, 모든 공모주가 상장일에 주가가 급등하지는 않습니다. 공모주는 상장초기 가격 변동성이 크며, 상장 후 주가가 공모가보다 하락할 가능성도 있으므로 투자 시 유의하시기 바랍니다.

Q. 공모 청약 과정 및 주요 용어 설명

Q. 공모주 청약 가능 시간이 정해져 있나요?

A. 청약신청일 동안 08:00~16:00 사이에만 청약하실 수 있습니다. (종목별 상이)

Q. 공모주 청약은 몇 주 신청할 수 있나요?

A. 별도의 청약자격을 맞추지 않으신 고객의 경우 온라인에서 개인별 청약한도의 100%까지만 청약이 가능합니다.

Q. 공모주 청약 증거금은 얼마인가요?

A. 확정된 공모가의 50%가 증거금으로 필요합니다.

예를 들어, A사의 공모가가 100,000원으로 확정될 경우, 1,000주 청약신청 시 필요한 금액은, (100,000원*1,000주)*50%=50,000,000원 입니다.

Q. 배정결과는 언제, 어떻게 확인할 수 있나요?

A. D(청약 마감일) 18:00경 MTS 공모청약 화면 내, <예정배정수량 계산>화면에서 확인할 수 있습니다. (나무 어플 기준)

D+2(환불일) 청약 화면에서 배정 및 환불 내역을 확인할 수 있습니다.

※ 주의 사항 ※

1. 공모주는 "청약한도" 이내에서만 청약이 가능하며, 고객별 우대조건에 따라 기본한도의 100%~250% 범위 내(NH투자증권 기준)에서 청약 한도가 결정됩니다. (우대조건 및 청약한도는 증권사마다 다름)

2. "청약단위"에 맞추어 청약이 가능합니다. (50주 단위, 100주 단위)

3. 균등배정은 총 청약인원에 대해 1/n로 배정하는 방식(청약 수량과 관계 없이 동일 수량 배정)이며, 비례배정은 고객별 청약수량을 청약 경쟁률에 비례하여 배정(많이 청약할수록 유리)하는 방식입니다. 

4. 공모주는 주관회사에서만 청약이 가능하므로, 청약 전 미리 확인하시기 바랍니다.

5. 투자설명서를 참고하여 사업현황, 재무상태 등 해당 기업에 대한 정보를 충분히 파악하신 후 청약결정을 하는 것이 중요합니다.

6. 상장 이후 주가가 하락할 경우 원금손실이 발생할 수 있습니다.

공모주는 처음 공부하는 거라 용어가 많이 낯설고 어렵네요T_T

실제로 청약을 진행해 보아야 구체적으로 감을 잡을 것 같습니다!

그런 의미로 2월 신규상장 일정을 같이 확인해보실게요-

♥ 2월 상장일정 ♥

꿈비, 샌즈랩, 제이오, 이노진, 오아시스, 바이오인프라, 나노팀, 블루포인트파트너스, 자람테크놀로지, 지아이이노베이션

이렇게 10개의 기업들에 청약신청을 할 수 있습니다 :)

여유가 된다면 이 기업들의 공모가와 상장 첫날 주가를 기록해놓고 수익률을 비교해보고 싶습니다.

어떤 종목이 인기가 많고, 그런 기업의 재무는 어떤지도 분석해보고 싶어요!

저는 공모주를 좀 더 공부하고 싶어서 관련 책도 하나 구매할 계획입니다♥

그럼 여러분 모두 성투하세요!

글 읽어주셔서 감사합니다