작가 수정의 레벨업 재테크

안녕하세요 :) 꾸준히 공모주를 분석하는 작가 수정입니다-!

5월에는 청약 일정이 참 많이 몰려있어요.

그 중 5월 둘째 주에 청약 예정인 씨유박스라는 종목을 들고 왔습니다.

어떤 기업인지, 재무 상태는 어떤지, 모집 개요와 일정은 어떻게 되는지

함께 알아보도록 하겠습니다-!

< 목    차 >

1. 기업 개요

2. 공모 개요

3. 재무 & 매출

4. 모집 방법

5. 상장 당일 물량

6. 환매청구권여부

1. 기업 개요

씨유박스는 이름만 들었을 때 편의점 씨유가 생각나는 회사예요ㅎㅎ

그래서 저는 씨유에서 물류 관련 종목을 신규상장 하는 건가? 생각했었는데 전혀 다른 기업이더라구요.

씨유박스를 간단히 정의하면 얼굴인식을 전문으로 하는 AI 기업입니다.

씨유박스는 AI 알고리즘 개발, AI 학습데이터 구축/가공/정제, 얼굴인식 관련 하드웨어 및 소프트웨어의 설계, 개발을 영위하고 있는 AI 전문 기업이라고 합니다.

지금까지 AI Vision 중 얼굴인식 분야에 집중하여 개발을 진행해왔으며, 이를 통해 글로벌 얼굴인식 분야에서 최고의 공신력을 얻고 있는 다수의 기관에서 1위를 달성하는 등 높은 성과를 증명해왔다고 합니다.

또한, 운영 환경과 사용자 환경에 따른 3가지 타입의 얼굴 위.변조 검출 기술도 보유하고 있으며, 일반 RGB카메라만으로 3D 마스크까지 검출가능한 기술을 개발함으로써 국내 얼굴인식 산업을 리드하는 기업으로 자리매김하고 있다고 합니다.

2. 공모 개요

씨유박스의 공모 개요를 알아볼까요? 

신한투자증권, SK증권, 신영증권을 통해서 이번 공모 청약에 참여하실 수 있습니다.

대표 주관회사는 신한투자증권으로 인수 수량이 훨씬 많네요.

또 모집가액은 17,200원으로 예정되어 있고 1,500,000주를 발행 예정이라고 합니다.

청약 일정은 2023.05.09(화) 부터 2023.05.10(수) 이틀 간 진행되고요,

납기일 및 배정 공고일은 이틀 뒤인 2023.05.12(금) 입니다.

상장일은 아직 미정입니다 :)

3. 재무 & 매출

다음으로 재무와 매출 부분을 살펴보도록 하겠습니다.

재무는 현재 손실인 상태입니다 :(

매출은 늘어나고 있지만 그에 비해 매출원가가 훨씬 더 크게 늘어나서 최근 연도까지는 손실으로 마감했습니다.

주요 매출은 위와 같습니다.

제품매출과 용역매출로 크게 구성되어 있고, 최근에는 빌딩에 얼굴인식 시스템 매출도 25%를 차지할 정도로 활기를 띤 모습입니다.

매출처를 보시면 행안부, 인국공, 법무부, 국토교통부 등 공공성이 짙은 기관에 제픔과 용역을 제공하고 있음을 알 수 있습니다.

기술력만큼은 국가 기관이 신뢰할 정도로 우수하다고 볼 수 있겠습니다.

4. 모집 방법

이번 공모는 구주매출 없이 100% 신주모집으로 진행된다고 합니다.

우리사주조합 5%를 제외하면 95%를 일반공모로 모집하고 있어요.

투자신탁 및 벤처기업 투자신탁도 포함되어 있기 때문에

일반 투자자의 배정률은 더욱 떨어질 것으로 사료됩니다.

5. 상장 당일 물량

그럼 상장 당일 유통가능 물량은 어떻게 되는지 살펴보도록 할게요.

기관+일반 투자자는 14.3%가 유통가능 물량으로 예정되어 있다고 합니다.

기관투자자가 일반청약자보다 훨씬 많기 때문에 일반투자자의 물량은 훨씬 더 적을 것으로 예상합니다.

6. 환매청구권여부

마지막으로 이번 공모에서 씨유박스는 환매청구권을 부여하지 않는다고 하오니,

이 점 참고하시기 바랍니다 :)

2023.04.25 - [주식/공모주] - [주식] 트루엔 청약할까? 말까? 고민될 때 보고 가세요-!

2023.04.20 - [주식/공모주] - [주식] 큐라티스, 청약 전에 살펴보고 가세요-!

2023.04.19 - [주식/공모주] - [주식] 진영 청약하기 전 체크해보아요 :D

2023.04.12 - [주식/공모주] - [주식] 토마토시스템 청약 전 분석해보기-!

2023.04.06 - [주식/공모주] - [주식] 마이크로투나노 청약 전 살펴보아요 :)

2023.03.28 - [주식/공모주] - [주식] 에스바이오메딕스 청약 전 살펴볼까요?

안녕하세요, 어제 <진영>이라는 기업에 이어 오늘은 큐라티스라는 기업을 분석해보려고 합니다 :)

청약하시기 전에 한번 쯤 체크하면 좋을 사항들을 모아보았습니다!

2023.04.20 기준으로 해당 글은 작성되었음을 밝힙니다ㅎ-ㅎ!

그럼 바로 시작해볼까요?

< 목    차 >

1. 기업 개요

2. 공모 개요

3. 재무 & 매출

4. 모집 방법

5. 상장 당일 물량

6. 환매청구권여부

1. 기업 개요

먼저 큐라티스라는 기업이 어떤 회사이고, 어떤 사업을 영위하는지 알아보도록 하겠습니다.

큐라티스는 간단히 정리하면 백신을 연구하는 회사입니다.

결핵백신, 결핵항원, 면역증강제, mRNA 코로나19 백신, 펙타이드 핵산 복합체 등 바이오, 의료 관련 종목이라고 볼 수 있습니다.

2016년 7월 15일에 설립되었으며, 본사는 서울시 강남구 테헤란로 64길 13에 위치해있고.

바이오플랜트 소재는 충북 청주시 흥덕구 오송읍에 있습니다.

전자공시에 사업내용을 살펴보면, 큐라티스는 백신 후보물질의 탐색부터 연구개발, 공정개발을 거쳐 임상개발과 품목허가, 마지막으로 상업화를 위한 생산기술과 유통망 확보까지 신약 개발의 전 과정을 일원화하여 자체적으로 진행 가능한 바이오 기업이라고 합니다.

2. 공모 개요

공모 개요를 살펴보도록 하겠습니다.

금번 공모의 공모가액은 6,500원으로 예정되어 있으며, 3,500,000주를 모집 예정입니다.

주관사는 대신증권과 신영증권이며, 대신증권과 신영증권의 계좌가 있어야 청약이 가능합니다.참고로 대신증권과 신영증권은 아직 모바일로 개좌계설이 어렵고 지점을 방문해야 하는 것으로 알고 있으니,큐라티스 청약에 참여할 투자자께서는 이 부분 꼭 한번 확인해보시기 바랍니다!

3. 재무 & 매출

다음으로 큐라티스의 재무와 매출을 살펴보도록 하겠습니다.

우선 연결재무제표 중 손익계산서 부분을 가져와보았어요.

가장 눈에 띄는 부분은 손실이 났다는 점입니다.

5기 -> 6기 -> 7기 매출액은 점점 늘고 있지만 판관비가 계속 증가하고 있네요.

그로 인해 당기순이익이 아닌 당기 순손실이 났습니다.

재무제표에서 ( ) 이렇게 괄호가 쳐져있는 부분은 마이너스를 의미합니다.

재무제표를 통해 큐라티스는 최근까지 손실을 보고 있다는 점을 알 수 있습니다.

그리고 손실액도 점점 커져가고 있다는 점도 함께 확인할 수 있었습니다.

매출실적을 한번 살펴볼까요?

너무 심플하고 간단하게 작성되었네요 :(

내수로만 이루어져있고, 용역매출로 구성되어 있습니다.

최근 결산연도인 2022년에는 기타매출로 수출한 이력이 있습니다.

각주에는 용역 매출이 서비스이기 때문에 그 특성상 수량을 기재할 수 없다고 기록되어 있습니다.

흠... 정말 이 보고서가 최선일까요?!ㅋㅋㅋ

4. 모집 방법

그 다음으로 모집 방법에 대해 간략하게 살펴보도록 할게요.

이번 큐라티스의 공모는 3,500,000주 모두 100% 신주모집으로 이루어진다고 합니다.

다만, 투자신탁 및 벤처기업 투자신탁 배정수량도 포함되어 있기 때문에,

일반 투자자의 실질적인 신주모집 물량은 100%라고 보기는 조금 어렵겠네요.

인수대가 수수료는, 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 5%라고 합니다.

지금까지 글을 정리하면서 봤던 숫자들 중에 가장 높은 퍼센테이지네요 :0

5. 상장 당일 물량

그럼 상장 당일에 유통가능 물량에 대해 증권신고서에 기재한 내용을 살펴보도록 하겠습니다.

표가 너무 길어서 필요한 부분만 잘라서 가져와봤어요!

빨간색 네모 표시를 보시면, 큐라티스 금번 공모주주인 기관 투자자+일반투자자 합쳐서 13.02%가 유통가능 물량으로 예정되어 있습니다.

앞서 설명한 투자신탁 및 벤처기업도 포함되어 있기 때문에 실질적인 일반투자자의 물량은 13.02%보다 낮을 가능성이 높습니다.

6. 환매청구권여부

마지막으로 환매청구권 부여 여부는, 미부여로 증권신고서에서 확인할 수 있었습니다.

어떠신가요? 여러분은 큐라티스 청약에 참여하고 싶으신가요?!

저는 개인적으로 백신에 관련된 종목이라 사업의 지속성과 수익성이 불확실하다는 생각이 들었습니다.

그리고 증권신고서의 투자위험요소 파트의 <회사위험>에서 관리종목 지정 및 상장폐지 위험이 있다는 내용을 확인할 수 있었어요.

해당 내용을 그대로 가져와 보면 아래와 같습니다.

당사는 기술성장기업으로서 매출액 요건의 경우, 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 5개 사업연도, 세전 이익 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 3개 사업연도에 대해서는 해당 요건을 적용받지 않지만, 상장 후 해당 유예기간 이후에도 가시적인 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정될 수 있습니다.

특히 '자본잠식/자기자본' 요건은 기루성장기업에 대해 별도의 유예기간을 적용하지 않습니다. 당사의 주요 파이프라인 QTP101의 경우 지속적인 임상 실험비용이 지출될 예정이며, 이에 따라 당사는 임상 최종 승인 및 매출이 발생하기 전까지 지속적인 당기순손실을 시현할 것입니다.

당사는 2022년 말 현재 완전자본잠식으로 '자본잠식/자기자본' 요건을 충족하지 못하고 있으며, 이에 따라 향후 관리종목으로 지정될 가능성이 매우 높습니다. 더불어 임상 기간 중 지속적 당기순손실이 발생하며 추가적인 자본의 증가가 시현되지 아니하여, '자본잠식/자기자본' 요건을 충족하지 못하여 동 요건이 해소되지 않을 경우 상장폐지될 가능성 또한 존재합니다.

위와 같은 회사 자체적인 위험에 대해서 상세하게 알 수 있었습니다.

과연 큐라티스는 하이리스크 하이리턴 종목이 될 수 있을까요?

그럼, 제 글이 큐라티스를 청약하시기 전 살펴보는데 도움이 되었길 바라며 마치겠습니다 :)

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안녕하세요 :D

오랜만에 공모주 분석 시간입니다-!

오늘은 진영이라는 종목을 가져왔어요.

전자공시 시스템에 검색해보면 <진영>이라는 기업명이 여러개 조회되는데요,

그 중에서 대표이사 심영수님의 진영을 클릭하시면 확인하실 수 있습니다ㅎ-ㅎ

그럼 부족하지만, 제가 준비한 글 풀어보도록 하겠습니다!

< 목    차 >

1. 기업 개요

2. 공모 개요

3. 재무 & 매출

4. 모집 방법

5. 상장 당일 물량

6. 환매청구권여부

1. 기업 개요

우선, 진영이란 기업은 무슨 일을 하는 회사일까요?

전자공시시스템에는 친환경 소재를 기반으로 각종 산업에 요구되는 고기능성 플라스틱 시트를 연구, 개발, 제조하는 회사라고 합니다.

1996년 설립해 30년간 표면 마감재를 제조하며, 가구, 전자제품, 건자재 등의 고기능성 플라스틱 시트를 제조하고 있다고 합니다.

Sheet Overlay 라는 것은 가구용 표면 마감재로 주방, 거실, 붙박이장, 도어 등의 마감재이고,

Edge Band 는 합판의 얇은 옆면에 붙이는 시트로, 주방, 거실, 붙박이 장 등의 마감재로

이 두 가지를 주력으로 제조하고 판매하고 있습니다.

진영프라스틱으로 1993년 설립 -> 2005.01 주식회사 진영엘디엠으로 상호 변경 ->  2022.05 주식회사 진영으로

최종적으로 상호를 변경했고, 2022.09 코스닥 시장에 상장 예비심사를 신청했습니다.

본점 소재지는 인천광역시 서구 마중로 129(오류동)에 위치해있으며, 대표이사 존함은 심 영 수 님입니다.

2. 공모 개요

다음으로 공모 개요를 알아보도록 하겠습니다 :)

이번 희망 모집가액은 3,600원이며 일반공모 방식으로 진행됩니다.

하이투자증권을 통해서 청약에 참여하실 수 있어요!

모집 증권 수량은 4,250,000주 입니다.

아직 수요 예측 기간이 오지 않아서 해당 모집가액은 희망 모집가액으로, 확정 금액이 아닙니다.

수요 예측은 4.25(화)~4.26(수) 이틀 동안 진행됩니다.

청약은 5.2(화)~5.3(수) 이틀 동안 진행되며, 상장일은 아직 미정입니다.

3. 재무 & 매출

다음으로 재무와 매출 부분을 살펴보도록 하겠습니다.

제가 가져온 자료는 전자공시시스템의 연결재무제표 중 매출 파트입니다.

매출액, 그리고 당기순이익은 지난해보다 소폭 줄었지만 큰 차이는 없네요.

매출은 주로 어디서 나오는지 구성표를 확인해보도록 하겠습니다.

앞서 기업개요에서 진영이라는 기업은 Sheet Overlay와 Edge Band를 주로 제조 및 생산하고 있음을 알 수 있었습니다.

매출 구분에서도 보시면, 위 두 제품이 매출의 90%를 차지한다고해도 과언이 아닙니다.

그 중에서 Sheet Overlay는 수출하기도 하면서 이윤을 창출하고 있음을 알 수 있습니다.

4. 모집 방법

그럼 이번 모집은 어떻게 진행되는지 살펴보도록 할게요.

금번 진영의 상장공모는 신주모집 100% 일반공모 방식으로 진행된다고 합니다.

수수료는 3% 이며, 실적에 따라 총 조달금액의 0.5% 이내에 해당하는 금액 범위 내에서 하이투자증권에 성과 수수료를 추가로 지급할 수 있다는 각주 내용도 확인할 수 있었습니다.

5. 상장 당일 물량

상장 당일 유통가능 물량은 어떻게 되는지도 함께 보실게요!

30.24% 나 유통가능 물량에 잡혀있네요 :0

신규공모주주의 유통가능 물량은 4,250,000의 24.85%인 1,098,625주입니다.

해당 수치는 저는 개인적으로 조금 높다고 생각되네요.

이렇게 유통가능 물량의 비중이 높다는 것은, 전자공시시스템의 위험부분에도 설명이 되어 있어요.

유통가능한 물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하기 때문에, 이로 인하여 주식 가격이 하락할 수 있기 때문입니다.

6. 환매청구권여부

마지막으로 환매청구권이 부여되는지 체크해보도록 할게요.

해당 종목은 환매청구권이 부여되지 않는다고 합니다^-^;

저는 지금까지 글을 정리하면서 환매청구권이 부여되는 종목을 본 적이 없는 것 같네요 하하하^-^;;

그럼 오늘 제 글이 진영을 청약하기 전에 조금이나마 도움이 되었기를 바라며 마칩니다 :D

2023.04.12 - [주식/공모주] - [주식] 토마토시스템 청약 전 분석해보기-!

2023.04.06 - [주식/공모주] - [주식] 마이크로투나노 청약 전 살펴보아요 :)

2023.03.28 - [주식/공모주] - [주식] 에스바이오메딕스 청약 전 살펴볼까요?

2023.03.21 - [주식/공모주] - [주식] 엘비인베스트먼트 청약 할까? 말까? (feat. 미래에셋mts)

2023.03.15 - [주식/공모주] - [주식] 삼기이브이, 꿈비 공모주 투자설명서 분석해보기

2023.03.14 - [주식/공모주] - [주식] 지아이이노베이션 청약 전 분석해보기 :)