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'공모주 일정' 태그의 글 목록 :: 작가 수정의 레벨업 재테크
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안녕하세요! 공모주에 관심을 갖고, 공모주를 열린 마음으로 공부하는, 작가 수정입니다 :)

5월 첫째 주, 둘째 주에는 청약이 몰려있어요.

오늘 제가 가져온 종목은 트루엔이라는 종목인데요, 5월 8일 어버이날 청약을 시작한답니다.

저도 글을 쓰면서 어떤 종목인지 파악해보려구요!

 

그럼 바로 청약하기 전에 살펴볼 사항들, 함께 보러 가시죠!

 

 

< 목    차 >

1. 기업 개요

2. 모집 방법

3. 재무 & 매출

4. 공모 개요

5. 상장 당일 유통가능 물량

6. 환매청구권여부

 

 

 

1. 기업 개요

먼저 트루엔은 어떤 기업인지 간략하게 살펴보고 가실게요 :)

트루엔은 서울 구로구 구로동에 소재한 중소기업이자 벤처기업입니다.

주요 사업은 크게 두 가지로 나뉜다고 하는데요, 디지털 영상감지시스템 사업과 IoT 사업을 주로 한다고 합니다.

 

회사 홈페이지에서 조금 더 자세한 회사 설명을 살펴볼 수 있었는데요, 트루엔은 영상감시 분야에서 축적된 독보적 기술력, 경험을 바탕으로 도시방범, 도로, 공항, 산업, 군사 시설 등 다양한 분야에서 영상 보안 사업을 선도한다고 합니다.

 

 

주요 매출 품목을 보시면, IP 카메라 매출이 81.94%나 차지하는 것을 보실 수 있습니다.

고화질 주야간 영상감시장치, 고배율/고해상도 객체인식 기능, 방범, 어린이보호, 주/정차 외 생활에서 꼭 필요한 방범 카메라를 주요 매출로 삼고 있는 것으로 보입니다.

 

그 이외에는 영상 스트리밍 솔루션, IoT 기기가 있지만 그래도 IP 카메라가 매출 품목을 압도적인 비율로 차지하고 있네요.

 

 

2. 모집 방법

 

이번 트루엔의 코스닥시장 상장 공모는 신주 2,500,000주를 모집하고요, 구주매출 없이 100%로 진행됩니다 :) 

일반 공모 2,500,000 주식 수량에는 일반투자자 및 투자신탁 및 벤처기업 투자신탁 배정 수량도 포함되어 있습니다.

따라서 실질적인 일반투자자들이 배정받을 수 있는 수량은 더 적을 것으로 예상해볼 수 있겠습니다.

 

 

 

 

3. 재무 & 매출

다음으로 재무와 매출 부분을 살펴보도록 할게요.

트루엔은 연결재무제표는 없어서 재무제표의 일부를 가져왔습니다.

 

 

매출액은 과거 16기에서 최근 18기로 올수록 조금씩 증가하는 모습을 보입니다.

하지만 판관비의 증가로 최근 기수에선 당기순이익은 약 3억 원 줄어들었네요.

 

그렇다 하더라도 트루엔의 자산총계는 394억 -> 484억 -> 550억으로 계속 증가하고 있으며,

부채 총계는 50억 -> 54억 -> 39억으로 최근 연도에선 자산이 크고 부채는 줄어드는 모습을 볼 수 있었습니다.

 

 

4. 공모 개요

트루엔은 미래에셋증권 기관을 통해서 청약할 수 있습니다.

 

2023.05.08~2023.05.09 이틀 동안 청약이 진행되고,

배정공고 및 납입 기일은 2023.05.11 입니다.

희망 공모가액은 10,000~12,000원으로 설정되어 있습니다.

 

상장일은 미정입니다.

 

 

5. 상장 당일 유통가능 물량

다음으로 상장 당일 유통 가능 물량에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.

 

 

 

22.73%로 지금까지 비교해보았던 % 중에서 수치가 높은 편이라고 조심스럽게 말씀드립니다.

공모주 관련 글을 작성하면서 한 자리 수의 %도 보았는데요,

22.73%면 상장 당일 일반 공모 투자자의 물량의 22.73%가 바로 매도할 수 있도록 풀린다는 의미입니다.

물론 벤처기업과 신탁기업까지 합쳐진 비율이 22.73%이겠지만요.

 

어쨌든, 이렇게 상장 당일 물량이 풀리게 되면 주가가 하락할 위험이 있으니, 이 점 유의하셔야 할 것 같습니다 :)

 

 

6. 환매청구권여부

이번 공모에서 트루엔은 환매청구권을 부여하지 않는다고 하니, 이 점도 기억해두시길 바라며 글을 마치도록 하겠습니다!

 

 

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2023.04.20 - [주식/공모주] - [주식] 큐라티스, 청약 전에 살펴보고 가세요-!

2023.04.19 - [주식/공모주] - [주식] 진영 청약하기 전 체크해보아요 :D

2023.04.12 - [주식/공모주] - [주식] 토마토시스템 청약 전 분석해보기-!

 

 

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안녕하세요, 어제 <진영>이라는 기업에 이어 오늘은 큐라티스라는 기업을 분석해보려고 합니다 :)

청약하시기 전에 한번 쯤 체크하면 좋을 사항들을 모아보았습니다!

 

2023.04.20 기준으로 해당 글은 작성되었음을 밝힙니다ㅎ-ㅎ!

 

그럼 바로 시작해볼까요?

 

 

 

< 목    차 >

1. 기업 개요

2. 공모 개요

3. 재무 & 매출

4. 모집 방법

5. 상장 당일 물량

6. 환매청구권여부

 

 

1. 기업 개요

먼저 큐라티스라는 기업이 어떤 회사이고, 어떤 사업을 영위하는지 알아보도록 하겠습니다.

큐라티스는 간단히 정리하면 백신을 연구하는 회사입니다.

 

결핵백신, 결핵항원, 면역증강제, mRNA 코로나19 백신, 펙타이드 핵산 복합체 등 바이오, 의료 관련 종목이라고 볼 수 있습니다.

 

2016년 7월 15일에 설립되었으며, 본사는 서울시 강남구 테헤란로 64길 13에 위치해있고.

바이오플랜트 소재는 충북 청주시 흥덕구 오송읍에 있습니다.

 

전자공시에 사업내용을 살펴보면, 큐라티스는 백신 후보물질의 탐색부터 연구개발, 공정개발을 거쳐 임상개발과 품목허가, 마지막으로 상업화를 위한 생산기술과 유통망 확보까지 신약 개발의 전 과정을 일원화하여 자체적으로 진행 가능한 바이오 기업이라고 합니다.

 

 

2. 공모 개요

공모 개요를 살펴보도록 하겠습니다.

 

금번 공모의 공모가액은 6,500원으로 예정되어 있으며, 3,500,000주를 모집 예정입니다.

주관사는 대신증권과 신영증권이며, 대신증권과 신영증권의 계좌가 있어야 청약이 가능합니다.참고로 대신증권과 신영증권은 아직 모바일로 개좌계설이 어렵고 지점을 방문해야 하는 것으로 알고 있으니,큐라티스 청약에 참여할 투자자께서는 이 부분 꼭 한번 확인해보시기 바랍니다!

 

수요 일정은 2023.04.25(화)에 대신증권 홈페이지에서 예측 결과를 확인하실 수 있습니다.또, 2023.04.28(금)에 모집가액 확정 공고를 확인하실 수 있고,청약은 근로자의 날 바로 다음 날인 2023.05.02(화)~2023.05.03(수) 이틀 동안 진행됩니다 :)납입일과 배정 공고일은 2023.05.08(월)로 예정되어 있습니다.상장일은 2023.04.20 기준, 아직 미정입니다.

 

 

 

3. 재무 & 매출

다음으로 큐라티스의 재무와 매출을 살펴보도록 하겠습니다.

 

우선 연결재무제표 중 손익계산서 부분을 가져와보았어요.

 

가장 눈에 띄는 부분은 손실이 났다는 점입니다.

5기 -> 6기 -> 7기 매출액은 점점 늘고 있지만 판관비가 계속 증가하고 있네요.

그로 인해 당기순이익이 아닌 당기 순손실이 났습니다.

재무제표에서 ( ) 이렇게 괄호가 쳐져있는 부분은 마이너스를 의미합니다.

 

재무제표를 통해 큐라티스는 최근까지 손실을 보고 있다는 점을 알 수 있습니다.

그리고 손실액도 점점 커져가고 있다는 점도 함께 확인할 수 있었습니다.

 

 

매출실적을 한번 살펴볼까요?

너무 심플하고 간단하게 작성되었네요 :(

 

내수로만 이루어져있고, 용역매출로 구성되어 있습니다.

최근 결산연도인 2022년에는 기타매출로 수출한 이력이 있습니다.

 

각주에는 용역 매출이 서비스이기 때문에 그 특성상 수량을 기재할 수 없다고 기록되어 있습니다.

흠... 정말 이 보고서가 최선일까요?!ㅋㅋㅋ

 

 

4. 모집 방법

그 다음으로 모집 방법에 대해 간략하게 살펴보도록 할게요.

 

 

이번 큐라티스의 공모는 3,500,000주 모두 100% 신주모집으로 이루어진다고 합니다.

다만, 투자신탁 및 벤처기업 투자신탁 배정수량도 포함되어 있기 때문에,

일반 투자자의 실질적인 신주모집 물량은 100%라고 보기는 조금 어렵겠네요.

 

 

인수대가 수수료는, 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 5%라고 합니다.

지금까지 글을 정리하면서 봤던 숫자들 중에 가장 높은 퍼센테이지네요 :0

 

 

 

 

5. 상장 당일 물량

그럼 상장 당일에 유통가능 물량에 대해 증권신고서에 기재한 내용을 살펴보도록 하겠습니다.

 

 

표가 너무 길어서 필요한 부분만 잘라서 가져와봤어요!

빨간색 네모 표시를 보시면, 큐라티스 금번 공모주주인 기관 투자자+일반투자자 합쳐서 13.02%가 유통가능 물량으로 예정되어 있습니다.

 

앞서 설명한 투자신탁 및 벤처기업도 포함되어 있기 때문에 실질적인 일반투자자의 물량은 13.02%보다 낮을 가능성이 높습니다.

 

 

6. 환매청구권여부

마지막으로 환매청구권 부여 여부는, 미부여로 증권신고서에서 확인할 수 있었습니다.

 

 

어떠신가요? 여러분은 큐라티스 청약에 참여하고 싶으신가요?!

저는 개인적으로 백신에 관련된 종목이라 사업의 지속성과 수익성이 불확실하다는 생각이 들었습니다.

 

그리고 증권신고서의 투자위험요소 파트의 <회사위험>에서 관리종목 지정 및 상장폐지 위험이 있다는 내용을 확인할 수 있었어요.

 

해당 내용을 그대로 가져와 보면 아래와 같습니다.

당사는 기술성장기업으로서 매출액 요건의 경우, 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 5개 사업연도, 세전 이익 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 3개 사업연도에 대해서는 해당 요건을 적용받지 않지만, 상장 후 해당 유예기간 이후에도 가시적인 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정될 수 있습니다.

특히 '자본잠식/자기자본' 요건은 기루성장기업에 대해 별도의 유예기간을 적용하지 않습니다. 당사의 주요 파이프라인 QTP101의 경우 지속적인 임상 실험비용이 지출될 예정이며, 이에 따라 당사는 임상 최종 승인 및 매출이 발생하기 전까지 지속적인 당기순손실을 시현할 것입니다.

당사는 2022년 말 현재 완전자본잠식으로 '자본잠식/자기자본' 요건을 충족하지 못하고 있으며, 이에 따라 향후 관리종목으로 지정될 가능성이 매우 높습니다. 더불어 임상 기간 중 지속적 당기순손실이 발생하며 추가적인 자본의 증가가 시현되지 아니하여, '자본잠식/자기자본' 요건을 충족하지 못하여 동 요건이 해소되지 않을 경우 상장폐지될 가능성 또한 존재합니다.

 

위와 같은 회사 자체적인 위험에 대해서 상세하게 알 수 있었습니다.

과연 큐라티스는 하이리스크 하이리턴 종목이 될 수 있을까요?

 

그럼, 제 글이 큐라티스를 청약하시기 전 살펴보는데 도움이 되었길 바라며 마치겠습니다 :)

 

 

 

 

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