작가 수정의 레벨업 재테크

안녕하세요 :) 공모주로 수익을 내고 싶은 작가 수정입니다-!

5월에는 유난히도 공모일정이 빡빡한 것 같은데요,

5월 마지막으로 다뤄볼 공모주는 <나라셀라>라는 종목입니다.

나라셀라는 와인 관련 기업이라고 하며, 5월 넷 째주에 청약을 준비하고 있습니다.

자세한 내용 함께 알아보러 가시죠 :)

< 목    차 >

1. 기업 개요

2. 공모 개요

3. 재무 & 매출

4. 모집 방법

5. 상장 당일 물량

6. 환매청구권여부

1. 기업 개요

먼저 나라셀라가 어떤 회사인지 조금 더 Deep하게 알아보도록 하겠습니다.

나라셀라는 주류도매업에 속하는 회사로, 와인 수입 및 국내 유통을 전문으로 하는 기업이라고 합니다.

미국, 프랑스, 칠레, 이탈리아 등 세계 주요 와인 산지에서 와인을 수입하여 국내에 유통하고 있고,

약 30년의 업력을 통해 우수한 와인 포트폴리오를 구성하고 있다고 합니다.

또, 나라셀라는 프리미엄 와인 유통회사로 국내외 입지를 확보하여, 신규 와인 론칭 및 와인 문화행사 진행 등 국내 와인문화를 선도하는 기업이라고 합니다.

나라셀라에서 주문한 와인은 주로 선박이나 항공을 통해 운반되고, 국내에 입항되면 보세창고로 입고된다고 합니다.

보세창고에서는 물품의 이상여부를 확인한 후, 한글 라벨링 작업 등 국내 판매를 위한 행정적 절차를 진행하고, 식약처의 검역 통관을 받게 된다고 하네요.

통관 절차가 완료된 후에는 나라셀라의 이천 물류창고에 상품이 모두 이동하게 되고, 냉장 창고에서 보관되는 와인은 실시간으로 재고 현황이 추적되어 각 판매채널로 요청에 따라 이동한다고 합니다.

간단하게 요약하면, 와인 및 식품 관련 종목이라고 볼 수 있겠습니다.

와인 관련 종목이 있을까요?

저는 와인에 특화된 종목은 지금 조사하는 나라셀라밖에 기억 나는 게 없네요ㅎㅎ

비슷한 범주의 종목이 거의 없다보니 다른 유사한 종목과 비교하기에 다소 어려움이 있을 것 같습니다. 

2. 공모 개요

다음으로 공모 개요를 함께 살펴보도록 하겠습니다.

나라셀라의 청약은 2023.05.22(월)~2023.05.23(화) 동안 진행되며, 납기일과 배정공고일은 2023.05.25(목) 예정되어 있습니다.

또, 모집희망가액은 20,000원이며, 수량은 총 1,450,000주 발행 예정이라고 합니다.

신영증권과 유진투자증권을 통해서 청약에 참여하실 수 있구요, 대표 주관회사는 신영증권으로 신영증권에서 훨씬 더 많은 물량을 인수해갑니다.

따라서 유진투자증권보다 신영증권에서 청약에 참여하시는 것이 좀 더 유리하다고 볼 수 있겠습니다 :)

3. 재무 & 매출

다음으로 재무와 매출 부분을 살펴보도록 하겠습니다.

나라셀라의 연결재무제표를 가져와봤어요.

매출액은 전기에 비해 당기에 늘어나는 추세이지만, 영업이익은 줄어들었습니다.

매출원가와 판관비의 증가로 영업이익은 감소했구요, 그 이외에 각종 비용을 제하고 나니 연결당기순이익은 전기에 비해 당기가 줄어든 모습을 볼 수 있었습니다.

나라셀라의 매출관련 자료도 가져와보았어요.

매출금액은 2022년으로 갈수록 꾸준히 증가하는 모습을 보실 수 있습니다.

정말 다양한 국가로부터 와인을 수입해오는 와인특화기업 나라셀라입니다.

Off채널과 On채널으로 분류해서 판매 구분을 짓고 있는데요,

Off채널은 백화점 대형마트, 편의점, 특판, 직영매장을 통해 유통 채널을 확보하고 있고,

On채널은 도/소매, 호텔, 관계사 직영매장 등을 통해 매출을 올리고 있다고 합니다.

4. 모집 방법

공모방법은 아래와 같습니다.

금번 나라셀라의 공모는 신주모집과 구주매출이 함께 진행된다고 합니다.

신주모집 85%와 구주매출 15% 이렇게 진행한다고 합니다.

우리사주조합도 배정 비율을 차지하고 있습니다.

신주모집 100%가 아니라서 조금 아쉬운 부분입니다ㅎ-ㅎ

5. 상장 당일 물량

다음으로 가장 중요한, 상장 당일 물량에 대해 알아보도록 하겠습니다.

유통가능물량 부분만 잘라서 가져와봤어요.

공모주주의 유통가능 물량은 21.84% 예정이라고 나와있네요.

조금 높은 수치가 아닐까 생각이 듭니다 :0

우리사주조합과 상장주선인의무 부분은 0%이니까요.

6. 환매청구권여부

아쉽게도 금번 나라셀라의 공모에는 환매청구권은 부여되지 않는다고 합니다.

어떠신가요? 여러분은 나라셀라에 청약할 계획이신지 궁금합니다.

저는 오늘 모니터랩에 100주 청약을 했어요. 그리고 남은 여유자금으로는 마녀공장에 청약을 할 예정입니다 :)

개인적으로 나라셀라보다는 모니터랩과 마녀공장이 훨씬 공모 조건이 좋다고 느껴져서요ㅎㅎ

모니터랩과 마녀공장도 경쟁률이 무척 높을 것 같은데요, 모니터랩은 과연 몇 주를 배정받게 될지 궁금해집니다!

그럼 여러분도, 제 글 다양하게 참조하시어 현명한 공모주 투자하시길 바라겠습니다!

제 글 읽어주시고 블로그 방문해주셔서 정말 고맙습니다 :D

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2023.04.12 - [주식/공모주] - [주식] 토마토시스템 청약 전 분석해보기-!

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2023.03.28 - [주식/공모주] - [주식] 에스바이오메딕스 청약 전 살펴볼까요?

안녕하세요 :) 오랜만에 공모주 관련 글을 가져왔습니다.

오늘 제가 분석해볼 공모주는, 청약을 준비하고 있는 <기가비스>라는 종목입니다!

몸값 5천억 원 도전하는 기가비스, 상반기 최대어 등극하나? - 네이버뉴스
기가비스 900억 공모 나서... '상반기 최대 빅딜' 유력 - 더벨
'반도체 기판 검사' 기가비스, 상장 몸값 5천억 도전 - 더스탁

기사 제목만 봐도 굉장히 핫한 종목인 것 같은데요..!

과연 기가비스가 IPO를 무사히 성공시킬 수 있을지, 오늘의 공모주 분석을 통해 귀추를 주목해보도록 합시다 :)

< 목    차 >

1. 기업 개요

2. 공모 개요

3. 재무 & 매출

4. 모집 방법

5. 상장 당일 물량

6. 환매청구권여부

1. 기업 개요

우선 기가비스는 어떤 기업인지 함께 알아보도록 하겠습니다.

기가비스는 반도체 기판 자동광학검사기 및 자동광학수리기를 제작, 판매하는 글로벌 장비 업체라고 합니다.

반도체 기판은 패키지 기판이라고 불리는데요, 반도체 패키징 작업에 필요한 인쇄회로기판(PCB)의 일종으로 칩이 메인보드와 전기신호를 수월하게 교환할 수 있도록, 칩 아래에 부착하는 부품이라고 합니다.

패키징을 포험한 반도체 후공정에서 다양한 기술적 혁신이 등장하며 반도체 기판은 단순 보호/연결의 기능을 넘어 전체 반도체 칩의 수율을 향상시키고 효율적으로 성능을 향상시킬 수 있는 중요 부품으로 각광받고 있다고 합니다.

또, 기가비스는 광학기술을 통해서 반도체 기판의 결함을 검사하고, 레이저 가공 기술을 통해서 불량을 수리하여 수율을 향상시키는 장비를 생산하고 있다고 합니다.

뿐만 아니라,   이스라엘, 일본, 독일, 영국 등 선진 외산 설비업체가 주도해온 국내반도체 기판 광학 검사 설비 시장에서 앞선 기술력을 바탕으로 경쟁에서 승리하며 단기간에 시장 점유율을 끌어올리며 외산 설비에 의존핮며 쫓아가기 바빴던 한국 기판업체들의 시장 경쟁력 향상에 크게 기여했다고 합니다.

2. 공모 개요

이번 기가비스의 모집 예정가액은 34,400원 입니다...ㄷㄷㄷ

오우.. 조금 비싸네요^-^;;

삼성증권을 통해서 청약에 참여하실 수 있습니다.

청약은 2023.05.15(월)~2023.05.16(화) 이틀 동안 진행되며,

납입 기일 및 배정 공고는 이틀 뒤엔 2023.05.18(목)에 마무리됩니다.

3. 재무 & 매출

기가비스의 재무와 매출은 어떤지 한번 살펴보도록 할게요.

우선 매출액 부분을 보시면, 2021년에 살짝 꺾였다가 2022년에 다시 회복하는 추세입니다.

그런데, 2021년과 2020년에는 재무제표 감사를 받진 않았네요?

당기순이익은 마찬가지로 2021년에 한번 살짝 꺾인 후에 다시 회복하는 모양새입니다.

기가비스의 부채 총계는 2020년 8,419백만 원 -> 2021년 11,590백만 원 -> 2022년 41,091백만 원으로,

매출이 증가하는 폭에 비해 부채는 매우 급격하게 증가하는 모습을 볼 수 있었어요 :(

4. 모집 방법

지금까지 공모주 관련 글을 정리하며 신주모집 100%만 보았었는데요, 이번에는 구주매출이 섞여있습니다.

금번 기가비스의 상장공모는 신주모집 93.35% + 구주매출 6.65%로 진행됩니다.

일반공모는 우리사주조합도 함께 진행되네요ㅎㅎ

5. 상장 당일 물량

상장 당일 유통가능 물량은 어떻게 되는지 살펴보도록 하겠습니다. 

해당 내용은 다트 전자공시에서 <Ⅲ.투자위험요소 -> 3. 기타위험>에서 확인하실 수 있습니다.

공모주식을 포함하여 상장 직후 기가비스 발행주식총수의 23.2%는 의무예치 또는 계속보유의무가 없으며,

이러한 매도가능물량으로 인해 상장 이후 기가비스의 주가가 하락하는 등 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 이 부분 참고하셔야 할 것 같습니다 :)

공모 후 유통가능 주식 수 관련 표를 아래에서 함께 보실게요.

유통가능물량 표를 보니, 구주매출과 공모주주 부분을 확인할 수 있었구요,

일반 공모주주는 16.46%가 유통가능한 것으로 기재되어 있습니다.

6. 환매청구권여부

마지막으로 환매청구권이 부여되는지 알아보도록 하겠습니다.

아쉽지만 이번 기가비스 청약에 환매청구권은 부여되지 않습니다.

어떠신가요 여러분?

저는 개인적으로 매력적인 청약이라는 생각은 들지 않는 것 같습니다 :(

예전에도 3만 원 대의 공모주 청약은 인기가 없어서 수요 미달로 청약이 취소된 적도 있었어요.

사실 조금 비싼 금액대이기도 한데, 구주매출도 섞여있고, 유통가능물량 비율이 적은 것도 아니고요..

또 회사와 사업 자체의 비전이 그렇게 좋은 것 같아보이는지도 잘 모르겠습니다^-^;;하핳..

물론 제 개인적인 생각이니 참고만 해주셨으면 좋겠어요ㅎㅎ!

내일은 에스마이오메딕스의 청약일이네요+_+!

저는 1주를 배정받았어요^ㅠ^ㅋ

귀엽고 소중한 1주... 내일 잘 매도해보도록 하겠습니다^-^

그럼 부족하지만 제 글 읽어주셔서 정말 감사드리고, 여러분 좋은 일들만 가득하길 바랄게요 :)

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2023.03.28 - [주식/공모주] - [주식] 에스바이오메딕스 청약 전 살펴볼까요?

안녕하세요 :) 꾸준히 공모주를 분석하는 작가 수정입니다-!

5월에는 청약 일정이 참 많이 몰려있어요.

그 중 5월 둘째 주에 청약 예정인 씨유박스라는 종목을 들고 왔습니다.

어떤 기업인지, 재무 상태는 어떤지, 모집 개요와 일정은 어떻게 되는지

함께 알아보도록 하겠습니다-!

< 목    차 >

1. 기업 개요

2. 공모 개요

3. 재무 & 매출

4. 모집 방법

5. 상장 당일 물량

6. 환매청구권여부

1. 기업 개요

씨유박스는 이름만 들었을 때 편의점 씨유가 생각나는 회사예요ㅎㅎ

그래서 저는 씨유에서 물류 관련 종목을 신규상장 하는 건가? 생각했었는데 전혀 다른 기업이더라구요.

씨유박스를 간단히 정의하면 얼굴인식을 전문으로 하는 AI 기업입니다.

씨유박스는 AI 알고리즘 개발, AI 학습데이터 구축/가공/정제, 얼굴인식 관련 하드웨어 및 소프트웨어의 설계, 개발을 영위하고 있는 AI 전문 기업이라고 합니다.

지금까지 AI Vision 중 얼굴인식 분야에 집중하여 개발을 진행해왔으며, 이를 통해 글로벌 얼굴인식 분야에서 최고의 공신력을 얻고 있는 다수의 기관에서 1위를 달성하는 등 높은 성과를 증명해왔다고 합니다.

또한, 운영 환경과 사용자 환경에 따른 3가지 타입의 얼굴 위.변조 검출 기술도 보유하고 있으며, 일반 RGB카메라만으로 3D 마스크까지 검출가능한 기술을 개발함으로써 국내 얼굴인식 산업을 리드하는 기업으로 자리매김하고 있다고 합니다.

2. 공모 개요

씨유박스의 공모 개요를 알아볼까요? 

신한투자증권, SK증권, 신영증권을 통해서 이번 공모 청약에 참여하실 수 있습니다.

대표 주관회사는 신한투자증권으로 인수 수량이 훨씬 많네요.

또 모집가액은 17,200원으로 예정되어 있고 1,500,000주를 발행 예정이라고 합니다.

청약 일정은 2023.05.09(화) 부터 2023.05.10(수) 이틀 간 진행되고요,

납기일 및 배정 공고일은 이틀 뒤인 2023.05.12(금) 입니다.

상장일은 아직 미정입니다 :)

3. 재무 & 매출

다음으로 재무와 매출 부분을 살펴보도록 하겠습니다.

재무는 현재 손실인 상태입니다 :(

매출은 늘어나고 있지만 그에 비해 매출원가가 훨씬 더 크게 늘어나서 최근 연도까지는 손실으로 마감했습니다.

주요 매출은 위와 같습니다.

제품매출과 용역매출로 크게 구성되어 있고, 최근에는 빌딩에 얼굴인식 시스템 매출도 25%를 차지할 정도로 활기를 띤 모습입니다.

매출처를 보시면 행안부, 인국공, 법무부, 국토교통부 등 공공성이 짙은 기관에 제픔과 용역을 제공하고 있음을 알 수 있습니다.

기술력만큼은 국가 기관이 신뢰할 정도로 우수하다고 볼 수 있겠습니다.

4. 모집 방법

이번 공모는 구주매출 없이 100% 신주모집으로 진행된다고 합니다.

우리사주조합 5%를 제외하면 95%를 일반공모로 모집하고 있어요.

투자신탁 및 벤처기업 투자신탁도 포함되어 있기 때문에

일반 투자자의 배정률은 더욱 떨어질 것으로 사료됩니다.

5. 상장 당일 물량

그럼 상장 당일 유통가능 물량은 어떻게 되는지 살펴보도록 할게요.

기관+일반 투자자는 14.3%가 유통가능 물량으로 예정되어 있다고 합니다.

기관투자자가 일반청약자보다 훨씬 많기 때문에 일반투자자의 물량은 훨씬 더 적을 것으로 예상합니다.

6. 환매청구권여부

마지막으로 이번 공모에서 씨유박스는 환매청구권을 부여하지 않는다고 하오니,

이 점 참고하시기 바랍니다 :)

2023.04.25 - [주식/공모주] - [주식] 트루엔 청약할까? 말까? 고민될 때 보고 가세요-!

2023.04.20 - [주식/공모주] - [주식] 큐라티스, 청약 전에 살펴보고 가세요-!

2023.04.19 - [주식/공모주] - [주식] 진영 청약하기 전 체크해보아요 :D

2023.04.12 - [주식/공모주] - [주식] 토마토시스템 청약 전 분석해보기-!

2023.04.06 - [주식/공모주] - [주식] 마이크로투나노 청약 전 살펴보아요 :)

2023.03.28 - [주식/공모주] - [주식] 에스바이오메딕스 청약 전 살펴볼까요?

안녕하세요-! 지난번에 마이크로투나노 청약에 관련된 글을 올렸었는데요,

제가 예상한 것보다 조회수가 많이 나와서 깜짝 놀랐지 뭐예요 :0

많은 분들이 공모주에 관심을 갖고 있다는 것을 체감할 수 있었습니다.

그래서 이번에도 혹시나 도움이 될까, 제가 분석하고 정리한 내용을 남겨보려고 해요.

오늘 분석해볼 종목은 토마토시스템이라는 종목입니다.

마이크로투나노 다음날 청약 일정이 예정되어 있어요.

그럼, 오늘 살펴볼 토마토시스템은 어떤 종목일지 함께 가보시죠!

< 목    차 >

1. 기업 개요

2. 공모 개요

3. 재무 & 매출

4. 모집 방법

5. 상장 당일 물량

6. 환매청구권여부

1. 기업 개요

먼저 기업 개요입니다. 

토마토시스템은 어떤 회사일까요?

포털사이트에는 엔터프라이즈 솔루션 전문업체, UI플랫폼, ERD, EP, 강의지원시스템, 대학정보화 등의 제폼을 보유하고 있다고 고 기재되어 있습니다.

조금 더 상세히 알아보기 위해 다트의 투자설명서를 찾아볼게요 :)

주식회사 토마토시스템은 2000년 설립하여 대한민국 정보기술의 발전과 함께 성장해온 국내 대표 IT 서비스 및 솔루션 전문기업입니다. 

당사는 설립 초기부터 대학시장에 집중하며 적극적인 시장공략으로 대학시장의 기술과 경쟁력을 확보하고 있으며, 현재 국내 100여곳 이상의 대학 레퍼런스를 보유하고 있습니다.

간단히 말해서 IT 기업이라고 볼 수 있습니다!

전 문과라서 전문용어들이 참 어렵게 느껴지네요^-^;;

2. 공모 개요

다음으로 공모 개요입니다 :)

금번 공모에선 86만 주를 모집하네요. 공모가는 18,200원으로 예정되어 있습니다.

기관은 교보증권에서 주관하고 있어서, 미리 교보증권 계좌를 만들어 놓으시는 것을 추천드립니다!

청약 기일은 2023.04.18(화)~2023.04.19(수)로, 다음주 화~수 이틀로 예정되어 있습니다.

납입기일, 배정공고일은 2023.04.21(금)입니다.

3. 재무 & 매출

이번에 살펴볼 부분은 재무와 매출 파트입니다.

토마토시스템의 재무는 어떨까요?

꽤나 양호하고, 지금까지 점점 성장하고 발전해오는 것을 숫자로 느낄 수 있어요.

매출액도 증가하고 있고, 맻ㄹ액 성장률, 영업이익, 영업이익률, 당기순이익, 당기순이익률 모든 지표가 최근 연도로 올 수록 상승하고 있네요ㅎㅎ

주요 매출은 어디에서 나올까요?

가장 큰 배중을 차지하는 분야는 건설형계약매출을 통해 발생하고 있습니다.

그 다음으로는 용역수입이 2순위를 차지하고 있고, 마지막으로 제품 매출이 남은 비중을 차지하고 있습니다.

IT 시스템을 거래처와 계약하고, 토마토시스템이 제공하는 시스템 설계 및 용역으로 이윤이 발생한다고 추론해볼 수 있습니다.

4. 모집 방법

이번 매출은 100% 신주모집으로 구주매출 없이 진행될 예정이라고 합니다 :)

5. 상장 당일 물량

그렇다면 상장 당일에 유통 물량은 어떻게 변하게 될지 표를 가져와봤어요.

이번에 86만 주에서 16.56%가 공모 후 유통가능 물량이 되겠습니다.

860,000 * 16.56% = 142,416 주가 될 텐데요, 기관+일반이기 때문에, 일반투자자의 비율은 16.56% 보다 더 적다고 할 수 있겠습니다.

6. 환매청구권여부

마지막으로 환매청구권 여부입니다.

토마토시스템도 다른 신규 상장 기업과 마찬가지로 환매청구권을 부여하지 않는다고 하네요.

하하 환매청구권을 부여하는 청약이 있긴 할까요^-^;;??

있다면 그 청약의 경쟁률은 어마무시하겠지요?!

추가로 토마토시스템은 교보증권을 통해서 공모를 진행하게 되는데요, 수수료는 조금 있는 편입니다.

3%라고 하네요^-^;; 흑.. 다른 곳은 2%였는ㄷ...ㅋㅋㅋ

그럼 오늘 제 글이 청약하시는데 도움이 되었으면 좋겠습니다!

블로그 방문해주셔서 감사드리고 항상 감사합니다 :D

오늘도 좋은 하루 되세요-!