작가 수정의 레벨업 재테크

안녕하세요, 요즘 바쁜 일상을 보내고 있는 작가 수정입니다.

오픈놀 공모주 포스팅을 이제서야 하게 되네요T_T

당장 내일인데요, 전자공시시스템에서 가장 최신 자료를 바탕으로 분석해보도록 하겠습니다!

< 목    차 >

1. 기업 개요

2. 공모 개요

3. 재무 & 매출

4. 모집 방법

5. 상장 당일 물량

6. 환매청구권여부

1. 기업 개요

먼저 오픈놀이 어떤 사업을 하는 회사인지 알아보도록 하겠습니다.

오픈놀은 소프트웨어 개발, 공급 및 자문업, 교육 관련 서비스업을 주사업목적으로 설립하였습니다. 진로, 진학, 창업 교육 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

또한, 오픈놀의 주력 서비스는 구인구직 온,오프라인 매칭 플랫폼인 "미니인턴"이라고 합니다. 오픈놀의 "미니인턴"서비스는 구직자들이 온라인 및 오프라인으로 구인 기업의 실무를 경험하고, 이를 바탕으로 자신이 우수한 인재임을 증명할 수 있도록 지원해주는 서비스입니다. 이런 시스템을 바탕으로 구직자의 취업성공을 목표로 하고 있습니다.

오픈놀은 직무 중심 채용 시스템 구축을 보다 고도화하는 방향으로 사업을 확장하고 있으며, 인공지능과 머신 러닝을 기반으로 이력서와 자기소개서를 단순 분류하여 제공하거나 구직자가 지원한 유사 기업을 1차원적 지표로 추천하는 방향으로 기술을 고도화시키고 있다고 합니다.

과연 잡코리아 사람인에 대적할만한 기업이 될지 귀추가 주목되는군요.

2. 공모 개요

다음으로 공모 개요를 알아보도록 하겠습니다.

오픈놀의 공모가액은 10,000원으로 확정되었네요. 

165만주를 이번 공모에서 모집하고 있습니다.

하나증권을 통해 청약에 참여하실 수 있구요, 청약은 2023.06.21(수)~2023.06.22(목) 이틀 동안 진행됩니다.

배정공고 및 납입일은 이틀 뒤인 2023.06.26(월)에 발표됩니다.

3. 재무 & 매출

다음으로 오픈놀의 재무와 매출을 살펴보도록 하겠습니다.

부채는 줄었다 늘어났다 그렇게 안정적이지 않아 보입니다.

손익계산서는 어떨까요?

마찬가지로 증감폭이 너무 크고 일정하지 않은 모습처럼 보입니다.

그래도 최근들어선 흑자로 전환했네요.

재무나 손익이나 너무 널뛰기처럼 이리저리 튀는 경향이 있는 것 같습니다.

4. 모집 방법

이번 오픈놀의 상장공모는 신주모집과 구주매출이 동시에 진행됩니다.

보통은 신주매출 100%인데, 오픈놀은 구주매출 25.21%도 함께 진행 예정이라고 하네요.

5. 상장 당일 물량

상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 부분도 살펴보도록 하겠습니다.

상장예정 주식 중 약 26.68%에 해당하는 물량이 상장직후 유통가능하다고 합니다.

좀 더 자세히 살펴보면, 이번 공모에서 신주모집 부분은 12.58% 

구주매출에서는 5.77%가 유통가능 물량으로 예정되어 있습니다.

6. 환매청구권여부

금번 오픈놀의 공모에서 환매청구권은 부여하지 않는다고 합니다.

그럼 오픈놀에 대해서 간략하게 살펴보았습니다 :)

청약하시는데 도움이 되었길 바라며 마치겠습니다-!

안녕하세요, 작가 수정입니다.

오늘은 전기차 부품 기업 중 코스닥 상장을 준비하고 있는 <알멕>에 대해 함께 알아보도록 하겠습니다.

청약하기 전에 기업 개요나 매출, 재무, 유통물량 등

기본적으로 한번 검토해보아야 할 내용들을 다루었으니

청약하시기 전에 제 글이 여러분들께 도움이 되었으면 좋겠습니다 :)

< 목    차 >

1. 기업 개요

2. 공모 개요

3. 재무 & 매출

4. 모집 방법

5. 상장 당일 물량

6. 환매청구권여부

1. 기업 개요

우선 첫 번째로, 알멕이 어떤 회사인지에 대해 알아보도록 하겠습니다.

알멕은 알루미늄 압출 전문업체로 전기차용 배터리의 알루미늄 압출 부품에서 두각을 나타내고 있으며, 주로 해외의 전기차 시장을 대상으로 하는 글로벌 기업입니다.

건축자재에서부터 자동차 부품으로 사업을 발전해왔고, 다년간의 노하우와 기술력을 바탕으로 2016년부터 전기차용 자동차 부품으로 사업영역을 확대해왔다고 합니다.

주요 완성차 업체중에는 폭스바겐, 아우디, 포르쉐, 재규어 등이 알멕이 개발 및 양산하는 전기차배터리 모듈케이스를 채택하였으며, 국내 2차전지 제조사인 LG에너지솔루션을 통해 거래처에 공급하고 있다고 합니다.

사업의 개요를 살펴보니, 업종도 그렇고 앞으로 비전이 기대되는 알멕입니다 :)

이번에 경쟁률도 엄청날 것 같네요.

2. 공모 개요

다음으로 공모 개요를 알아보겠습니다.

금번 공모에서 1백만 주를 모집하구요, 모집희망가액은 4만 원으로 다소 높게 설정되어 있습니다.

NH투자증권을 통해서 청약에 참여하실 수 있구요,

2023.06.20(화)~2023.06.21(수) 이틀 동안 청약에 참여하실 수 있습니다.

배정 공고는 이틀 뒤인 2023.06.23(금)에 알 수 있으며,

상장 예정일은 2023.06.29(목)으로 예정되어 있습니다 :)

3. 재무 & 매출

이번에는 재무와 매출 부분을 살펴보도록 하겠습니다.

먼저 연결재무제표입니다.

우선 부채 부분은 안타깝지만 점점 늘어나고 있네요 :(

23기 1분기가 2023.01.~2023.03 까지인데요, 1분기 부채만해도 작년 22기의 4분기를 합친 금액보다 큽니다 :0

그럼 매출 부분은 어떤지 볼까요?

매출 부분은 다행히도 점점 나아지고 있습니다.

당기순손실도 벗어났구요.

2023년 1분기 매출도 벌써 작년 기수를 따라잡았네요.

앞으로의 전기차 수요를 따져본다면 알루미늄 부품은 수요가 많을 것 같아서

알멕의 재무에서 부채는 많아도 비전과 사업성은 좋은 것 같다는 개인적인 생각입니다.

4. 모집 방법

금번 알멕 공모주 청약은 신주모집 100%로 진행됩니다.

그 중에는 우리사주조합 15%가 배정되어 있네요.

개인적으로 15%면 높은 수치라고 생각합니다.

5. 상장 당일 물량

그럼 상장 당일 유통가능물량은 어떻게 되는지 살펴보도록 할게요.

약 31.53%가 상장직후 유통가능 물량이라고 되어 있네요.

조금 높은 퍼센테이지라고 생각하는데요, 자세하게 좀 더 살펴보도록 하겠습니다.

자세히 살펴보면, 공모주주(기관투자자 및 일반청약자) 부분은 13~14%입니다.

소액주주가 16.15%라는 점에 비하면 그리 낮은 수치는 아니라는 생각이 드네요.

6. 환매청구권여부

와... 드디어 환매청구권을 부여하는 공모를 처음 보게 되었습니다T_T

환매청구권을 부여할 경우 이런 식으로 기재되는군요..!

환매청구권은 상장 당일 주가가 공모가를 하회할 때 공모가격의 90%까지 보호(?)받을 수 있습니다.

어쨌든 환매청구권의 핵심은, 투자자가 리스크를 덜 수 있는 수단 중에 하나이지요.

지금까지 꽤 많은 기업의 공모주를 분석했는데요, 이렇게 환매청구권을 부여하는 곳은 처음입니다T_T

왜 제가 감격스럽죠?

환매청구권을 부여한다니..!

이제 슬슬 다시 공모주 청약을 해볼 타이밍인가 봅니다^-^;

지금 저의 자본금은 바닥나고 있지만..ㅠ 알멕에 한번 청약해보겠어요ㅎㅎ

그럼 여러분도 모두 좋은 결과 있길 바라겠습니다!

안녕하세요! 공모주 경쟁률이 너무 세서 거의 포기한 작가 수정입니다^-^;;

저도 꾸준히 관심을 갖고 매번 청약에 참여하고 싶었으나..

1~2백만 원의 적은 돈으로는 달랑 1주밖에 배정받지 못하는 게 현실이네요ㅎㅎ

적어도 1천만 원은 있어야 공모주를 할 맛이 날 것 같습니다.

하지만 그래도 공모주에 대한 관심은 꾸준히 가지려해요.

언젠가 저도 1천만 원으로 공모주 청약을 할 그 날을 위해..!

이번에도 열심히 공모주를 분석해보고자 합니다.

그럼 바로 시작해보도록 할게요!

< 목    차 >

1. 기업 개요

2. 공모 개요

3. 재무 & 매출

4. 모집 방법

5. 상장 당일 물량

1. 기업 개요

이름도 조금 어려운데요^-^;; 파로스아이바이오는 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

파로스아이바이오는 2016년 경기도 안양에 설립된 AI 인공지능 기반의 혁신신약개발 전문 벤처기업으로, 공학, 화학, 생물학의 융복합연구능력을 바탕으로 자체 구축한 AI 기반의 신약개발 플랫폼 '케미버스'를 활용하여 희귀 난치성 질환 중심의 혁신 신약을 개발하는 회사라고 합니다.

파로스아이바이오는 질환과 관련된, 특히 함암, 표적 단백질의 3차원 구조 및 약물 결합부위 분석을 토대로, 약물과 표적 간 상호작용 에너지를 계산하며, 다양한 기능을 가진 케미버스 플랫폼 기술을 보유하고 있다고 하니다. 

이 기술을 통해 신약개발에 소요되는 기간을 단축시키고 비용을 절감하면서 성공 가능성이 높은 신약후보물질을 개발하여, 초기 신약후보물질부터 임상단계까지 전 주기 혁신신약 파이프라인을 구축했다고 하네요.

파로스아이바이오가 우선적으로 목표하는 것은, 희귀질환 치료제의 조건부 품목허가를 통해 조기 상용화 수익 기반을 추구하는 것이라고 합니다.

2. 공모 개요

다음으로 공모개요를 알아보도록 할게요.

파로스아이바이오를 청약하고 싶으신 투자자분들은, 한국투자증권의 계좌가 있어야겠네요.

2023.06.20~2023.06.21 이틀 동안 한국투자증권 hts 또는 mts를 통해 청약에 참여하실 수 있습니다.

파로스아이바이오의 희망 모집가액은 약 14,000원입니다.

이번에 1,400,000주를 모집하네요ㅎㅎ

3. 재무 & 매출

다음으로 재무와 매출 부분을 알아보도록 하겠습니다.

붉은색으로 네모친 박스를 한번 보실까요?

일단 부채 총계는 점점 줄어들고 있음을 알 수 있습니다.

매출애도 점점 늘어나고 있어요.

하지만 종합적으로 당기순손실은 크게 개선되지 않아 보입니다.

2021년에 비해서는 조금 나아졌지만 그래도 2020년만큼의 손실은 아니네요..

어쨌든 재무제표에서 손실이 난 상태입니다.

4. 모집 방법

금번 파로스아이바이오의 공모는 구주매출 없이 신주모집 100%로 진행된다고 합니다.

우리사주조합도 없고, 순수하게 100% 신주모집이네요.

5. 상장 당일 물량

그럼 상장 당일날 유통가능 물량은 어떻게 되는지 살펴볼까요?

파로스아이바이오의 상장예정주식수 중 약 33.8%는 상장직후 유통가능 물량이라고 합니다.

유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로, 해당 물량의 매각으로 인하여 주식 가격이 하락할 가능성이 있습니다.

그렇기 때문에 이 부분 유의하셔서 청약을 고려하시는 것이 좋을 것 같습니다.

33.8%는 개인적으로 조금 높은 수치라고 생각합니다.

조금 더 자세히 들여다보도록 할게요.

기관투자자 및 일반청약자의 물량에서 유통가능한 부분은 10.84%입니다.

1,400,000주의 10.84%는 151,760주입니다.

그리고 총 33.8%에서 10.84%는 두 번째로 높은 순위이지요..

이 부분도 잘 고려하시어 파로스아이바이오 청약에 참여하셔야 할 것 같습니다!

그럼, 파로스아이바이오의 청약 관련 정보는 여기서 마무리하도록 할게요 :)

다음 글에서 또 뵈어요!

안녕하세요, 작가 수정입니다.

오랜만에 공모주 관련 글을 들고 왔습니다.

시큐센이라는 기업인데요, 공모 일정이 원래는 13~14일이었는데 한 주 미뤄졌네요.

그럼, 청약하시기 전에 시큐센이 어떤 기업인지, 재무는 괜찮은지

여러가지 종합적으로 함께 살펴보실까요?

< 목    차 >

1. 기업 개요

2. 공모 개요

3. 재무 & 매출

4. 모집 방법

5. 상장 당일 물량

6. 환매청구권여부

1. 기업 개요

시큐센은 디지털금융서비스, 보안솔루션 및 컨설팅, 서비스 공급 및 생체인증, 전자서명 솔루션 공급을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 이 중 특허기반 신기술인 생체인증과 전자서명 사업을 통해 AI 기반 바이오인증 및 보안클랫폼 전문기업으로 성장하고자 하는 회사입니다.

또한, 핀테크 플랫폼 및 보안기술 전문기업으로서 고객사의 디지털 프랜스포메이션 end-to-end를 지원하며, 국내 유일의 생체인증과 전자서명 기술을 활용한 서비스로 편리하면서도 안전한 사회를 만드는 데 앞장서고 있다고 합니다.

2. 공모 개요

다음으로 공모 개요를 살펴보도록 하겠습니다.

희망공모가액은 2,000~2,400원으로 예정되어 있구요, 이번 공모를 통해 1,948,000주를 모집하고자 합니다.

신한투자증권을 통해서 청약에 참여하실 수 있구요,

청약일자는 06.20(화)~06.21(수) 이틀 동안 진행됩니다.

납입 및 배정일은 청약 마감일로부터 이틀 뒤인 2023.06.23(금) 입니다.

3. 재무 & 매출

다음으로 중요한 사항인 시큐센의 매출과 재무 부분을 살펴보도록 할게요.

주석으로, 시큐센의 매출은 개발용역 및 소프트웨어로 구성되어 있어 수량 기재가 어렵다고 하네요.

매출은 위 표에서 보시다시피 대부분 내수로 구성되어 있습니다.

2022년에는 캄보디아로 수출한 이력도 있습니다.

어쨌거나, 시큐센은 오른쪽 가장 최근으로 갈 수록 매출 실적이 늘어나고 있음을 확인하실 수 있습니다.

다음으로, 요약재무제표를 한번 검토해보도록 하겠습니다.

왼쪽으로 갈수록 최근 회계연도입니다.

자산은 늘어나고 있지만 부채 또한 늘어나고 있네요.

하지만 당기순이익 부분을 보시면 2022년에는 2021년에비해 5배 가량의 성장이 있었습니다.

올해 1분기까지는 손실이지만, 아직 앞으로 어떻게 될지는 미지수입니다.

4. 모집 방법

금번 시큐센의 상장공모는 100% 신주모집으로 예정됩니다.

우리사주조합도 없네요.

ONLY 일반공모 100% 입니다 :)

5. 상장 당일 물량

다음으로 중요한 부분이죠.

상장 당일 유통 물량이 어떻게 배정되어 있는지 검토해보도록 하겠습니다.

어머나.. 시큐센은 74.5%가 상장 직후 유통가능 물량으로 예정되어 있네요.

꽤나 높은 퍼센테이지인데요, 좀 더 면밀하게 살펴보도록 하겠습니다.

이번 신주발행을 통한 물량 중에선 16.92%가 공모 후 지분을 차지하게 됩니다.

유통가능 물량이 아닌 지분율인데요, 지분율로 따져봤을 때 적은 비율이 아닐까 싶습니다..

또 한 가지, 눈에 띄는 점이 있었는데요,

앞서 언급한 신규 공모 물량 1,948,000주 이외에 상장주선인이 별도로 58,440주를 취득하게 된다고 하네요.

이에 따라, 공모 이외의 주식 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있다고 합니다. 그리고 이번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우, 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있다고 하네요.

시큐센의 희망공모가액은 2,000~2,400원으로 낮은 가격인데요, 이것보다 주식의 가치가 희석된다면 너무 동전주.. 느낌이 나지 않을까요..?

앞으로 어떻게 될지는 지켜봐야할 것 같습니다.

6. 환매청구권여부

이번 상장에서 시큐센은 환매청구권을 부여하지 않으니 참고하시기 바랍니다.

그럼 이것으로 시큐센 공모주에 관한 글을 마치도록 하겠습니다 :)

오늘도 좋은 하루 보내시고, 기분 좋은 6월 보내시길 바랄게요!