작가 수정의 레벨업 재테크

안녕하세요! 공모주 일정을 꼼꼼히 챙기려 노력하는 작가 수정입니다 :)

벌써 3월도 끝나가네요-

4월에는 <에스바이오메딕스>라는 기업이 청약 예정되어 있는데요,

원래는 4.3~4.4 예정이었습니다. 하지만 오늘 다트에서 확인해보니 4.24~4.25로 미뤄졌네요.

그래도 어떤 기업인지? 그리고 청약해도 괜찮을만한 종목인지? 제가 공부한 내용을 바탕으로 한번 살펴보려 합니다.

그럼, 함께 가실까요? Go Go!

< 목    차 >

1. 기업 개요

2. 재무

3. 구주매출 vs 신주발행

4. 환매청구권 여부

5. 상장 직후 유통가능 물량

6. 수요 일정

1. 기업 개요

먼저 기업 개요입니다 :)

에스바이오메딕스의 핵심은 바로 <줄기세포>라고 할 수 있겠습니다.

배아줄기세포를 이용한 파킨슨병 치료제가 세브란스병원에서 승인을 받았다고 하네요.

본 기업의 핵심 원천 기술은 신약으로서의 가능성을 인정받고 있는 모든 세포에 적용 가능한 범용 기술로서, 향후 세포 소재를 이용한 다수의 신약 및 신기술 개발에 큰 기여를 하는 것을 목표로 한다고 합니다.

에스바이오메딕스에 종속되어 있는 회사는 <에스테팜>으로 의료기기 제조판매, 화장품 제조판매 사업을 영위하고 있습니다.

에스바이오메딕스는 서울시 성동구에 소재하고 있습니다.

섹터 구분을 한다면 바이오/제약 테마주에 가깝지 않을까 싶습니다!

2. 재무

그럼 재무상태가 어떤지 살짝 들여다보도록 하겠습니다 :)

간단하게 에스바이오메딕스의 매출 부분만 살펴보았습니다.

종속기업이 있기 때문에 재무제표가 거의 연결재무제표로 공시되어있더라구요.

매출액은 그래도 3개년 사이 조금씩 회복하고 있지만 당기순이익은 계속 마이너스를 벗어나지 못하고 있습니다.

앞서 말씀드린 <에스테팜>이라는 종속기업이 꽤나 큰 영향력을 차지하는 것 같습니다.전자공시에서도 주석으로 별도로 표시해주었네요.

에스테팜에 대한 지배기업의 지분율은 50% 미만이지만, 주주의 분산도 등을 고려할 떄 지배력을 행사할 수 있는 것으로 판단하여 연결대상 종속기업으로 분류하였습니다. 라고 말이죠.

그렇다면 이번 공모는 어떤 방식으로 모집되는지 살펴보도록 하겠습니다-!

3. 구주매출 vs 신주발행

이번 공모는 신주모집 100% 방식으로 진행될 예정이라고 합니다.

75만 주로 수량은 그렇게 크지 않네요?

비고란을 통해 75만 주가 순수하게 일반투자자의 신주모집이 아니라, 투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정 수량도 포함되어 있다고 합니다.

4. 환매청구권 여부

에스바이오메딕스는 이번 공모에서 환매청구권을 부여하지 않는다고 하네요.

그럼  다음으로 상장 직후 유통가능 물량에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

5.  상장 직후 유통가능 물량

앞서 고위험 투자신탁 및 벤처기업 투자신탁 배정수량 포함이라는 문구를 보았었는데요,

그에 해당하는 기업들이 위 주주 목록에 해당하는 것 같습니다.

최대 주주 지분율 22.2% + 벤처기업들의 의무보유 50.7% + 기존 주주 20.1% + IPO 공모주주 6.8% + 미래에셋 0.2% = 100%

이런 구조를 갖고 있고,

상장 당일 유통가능 주식은 기존주주 20.1% + 공모주 6.8% = 26.9% 예정이라고 합니다. 

6. 수요 일정

마지막으로 에스바이오메딕스의 수요 일정 및 각종 일정을 함께 정리하고 마무리하도록 하겠습니다.

기존의 일정이 3주 미뤄졌네요-!

수요 예측 안내: 4/17(월)

모집가액 확정: 4/20(목)

청약: 4/24(월) ~ 4/24(화)

배정: 4/27(목)

어떠신가요 여러분?!

에스바이오메딕스 청약에 참여하실 계획인가요?!

저는 좀 더 고민해보도록 하겠습니다^-^!

그럼 오늘 글도 읽어주셔서 감사드리고, 모두 성투하세요!

안녕하세요 :) 활기찬 수요일 아침입니다.

저는 오늘 출근길에 미래에셋으로부터 알림톡을 받았어요.

바로 어제 청약한 공모주 배정 결과에 대한 안내 톡이었습니다ㅎㅎ

여러분은 엘비인베스트먼트 청약 신청하셨나요??

저는 어제 50주를 신청했어요

공모가 5,100원 * 50주 = 255,000원

증거금은 50% 이므로, 127,500원 이었죠

오늘 오전에는 이렇게 환불 빛 배정 안내에 대한 알림톡을 받았습니다 :)

저는 균등 5주, 비례 0주를 배정받았네요!

5,100원 * 5주 = 25,500원 입니다 ㅎㅎ

앞서 50%에 해당했던 증거금 127,500원 - 25,500원 = 102,000원

이런 계산식으로 환불금은 102,000원이 되겠습니다.

환불 예정일은 내일인 3.23(목) 이고, 엘비인베스트먼트의 상장일은 3.29(수) 입니다.

귀엽고 소소한 수량 5주네요ㅎㅎ

오히려 가벼운 마음으로 상장일에 추이를 지켜볼 수 있을 것 같습니다!

처음 청약을 하면서 느낀점은 아무래도 다다익선이라고,

많이 청약을 넣을수록 배정받을 수량도 많다는 점이었어요.

공모주를 열심히 공부해서 성공률이 높은 공모주에 비중을 늘려 투자한다면

정말 안정적인 재테크가 되지 않을까 싶습니다 :)

또 다른 느낀점은, 그동안 제가 너무 방어적으로, 소심하게 연습을 했다는 점입니다.

공모주 증거금을 준비하며 평소 연습하던 금액보다 조금 더 늘어난 금액을 다뤄보니

이렇게 천천히 시드를 조금씩 늘려도 되겠다는 생각이 들었어요ㅎㅎ

앞으로 예금 적금보다는 공모주에 관심을 좀 더 갖고 청약을 생활화해보고 싶습니다!

아 참! 글을 마치기 전, 엘비인베스트먼트의 경쟁률을 한번 보도록 하겠습니다 :)

통합 경쟁률은 약 1,165 대 1 이고, 비례 경쟁률은 약 2,331 대 1입니다.

첫날에는 미비하더니 마감은 1천 단위의 경쟁률로 올라가버렸네요 :0

총 청약 건수는 약 13만 건을 기록했습니다.

엘비인베스트먼트 배정받으신 분들 축하드리고, 상장일 당일에도 좋은 결과 있었으면 좋겠습니다!

그럼 또 다음 글에서 뵙겠습니다 :)

안녕하세요! 공모주에 관심을 갖고 지켜보는 작가 수정입니다 :)

오늘은 엘비인베스트먼트 청약에 관련된 글을 남겨보려고 합니다.

저는 지아이이노베이션만 생각하고 있어서 다른 공모주는 눈여겨보지 않았는데요,

어제 휴대폰에 팝업이 뜨더라구요 :0

미래에셋 계좌가 있다면 <엘비인베스트먼트> 청약을 할 수 있다고 말이죠ㅎㅎ

다행히 미래에셋 계좌를 만들어 놓았던터라 오늘 투자설명서 분석 후 청약을 할지 말지 고민해보기로 했습니다!

그럼 저와 함께 간단하게 <엘비인베스트먼트>를 분석하러 가보실까요?!

< 목   차 >

1. 무엇을 하는 기업인가?

2. 구주매출과 신주발행

3. 상장 직후 유통가능 물량

4. 의무보유확약

5. 인수수수료

6. mts에서 청약 신청하기

1. 무엇을 하는 기업인가?

투자설명서에 따르면, 중소벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈 사업을 지속적으로 영위하고 있다고 합니다.

본사 주소는 서울시 강남구 테헤란로 512 신안빌딩에 소재하고 있습니다.

또, 다양한 분야의 초기 유망 스타트업에 주도적으로 투자하고, 지속적 후속 투자를 통해 충분히 성장 가능한 규모를 공급함으로써 스타트업의 진정한 성장 파트너 역할을 수행해왔다고 합니다.

펄어비스, 빅히트, 무신사, 직방, 텍스터스튜디오, 실리콘웍스, 카카오게임즈 등 국내를 대표하는 유니콘 스타트업들을 초기 단계부터 투자하여 서장에 큰 기여를 했으며, 국내에서 실리콘밸리 스타일의 벤처투자를 가장 성공적으로 진행하는 벤처캐피탈로 평가받고 있다고 합니다.

2. 구주매출과 신주발행

그렇다면 이번에 공모 방법은 어떻게 진행되는지 살펴보도록 하겠습니다.

신주매출 66.7% + 구주매출 33.3%의 일반공모 방식에 의해 진행된다고 하네요.

신주매출 66.7% 면 개인적으로 나쁘지 않은 퍼센테이지인 것 같습니다.

다음으로 상장 직후 유통가능 물량에 대해 알아보도록 하겠습니다 :)

3. 상장 직후 유통가능 물량

상장 직후 유통 가능 물량은, 신주발행 부분을 보시면 13.26%임을 알 수 있습니다.

청약 후 일반투자자 수량의 13.26%의 물량이 풀린다는 의미이겠지요?

주석에 이에 대해 상세히 나와있는데요, 유통가능 물량 4,618,047주(상장 후 기준 19.89%)는 상장일부터 매도가 가증한 바, 이로 인하여 주가가 하락할 수 있으며, 향후 청약 시 기관투자자 등의 실권이 발생할 경우 이런 실권 물량이 일반투자자에게 추가로 배정되어 당초 일반투자자에 배정된 주식 수를 기준으로 산출한 경쟁률보다 실질 경쟁률이 하락하게 되어 개인별 배정 물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약시 이 점을 유의해주시기 바랍니다.

네.. 너무 길어서 무슨 말인지 잘 못알아 듣겠어요^-^;;ㅋㅋ

무튼 조심하라는 얘기겠죠?

4. 의무보유확약

다음은 의무보유확약을 알아보도록 하겠습니다-!

눈에 띄는 점은 해외기관투자자입니다.

거래실적이 없던 해외기관에서 24백만주를 6개월 확약으로 신청했습니다.

하지만 미확약 비율이 압도적으로 높다는 점은 다소 아쉽습니다.

5. 인수수수료

인수수수료는 위 사진에서 보시는 바와 같이 2%입니다.

이렇게 투자설명서를 굵직하게 한번 훑어보았구요, 저는 최소 수량만 청약을 신청해보기로 했습니다.

투자를 결정하게 된 이유는 사업성과 거래실적이 없던 해외기관의 투자 때문입니다.

투자설명서에 기업 개요에 대해 자세히 알 수는 없었지만, 회사 홈페이지에서 구체적으로 어떤 일을 하는 회사인지 알 수 있었어요. 엘비인베스트먼트가 유망해보이는, 비전이 있는 중소벤처기업을 안목 있게 투자한다는 느낌을 받았거든요.

또, 거래실적이 없던 해외 기관의 확약도, 그것도 6개월을 확약했기에 저도 약간의 기대감이 들었기 때문입니다ㅎㅎ

그럼 미래에셋 mts에서 본격적으로 청약을 신청해보도록 하겠습니다!

6. mts에서 청약 신청하기

저는 이렇게 갑자기 청약을 진행할 상황해 대비해서 미리 계좌를 만들어 놓긴 했습니다ㅎㅎ

카카오뱅크를 통해서 간단하게 계좌를 만들 수 있으니 여러분도 시간적 여유가 되실 때 미리 계좌를 터놓으시면 좋을 것 같아요 :)

미래에셋 mts에 접속하니, 엘비인베스트먼트 청약 메뉴를 찾기 쉬웠어요!

클릭해서 들어가줍니다.

엘비인베스트먼트 종목이 청약중으로 나와있네요 :)

클릭해줍니다ㅎㅎ

그러면 위와 같이 상세 화면에서 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

3.21 오전 10:11 기준으로 통합경쟁률은 약 80:1, 비례경쟁률은 약 160:0 입니다.

하지만 이 경쟁률은 마지막에 어떻게 될지 모르기 때문에 크게 의미 없는 것 같습니다^-^;;

해당 시각 기준으로 약 30,197건의 청약 건수를 누적하고 있습니다.

최소 청약단위 수량은 50주입니다.

5,100원*50주=255,000원이네요. 증거금은 50%이니까 127,500원입니다.

저는 청약이 처음이라 일단 최소 수량만 청약을 신청해보기로 했습니다!

50주를 입력하고 계산을 누르면 청약에 필요한 증거금이 자동계산됩니다.

255,000원의 절반인 127,500원이네요 :)

저는 추가납입출금 기능에 동의했습니다.

혹시나 수량 분배 과정에서 1주를 더 받을 수도 있을지 모르니까요ㅎㅎ

그래서 수수로+해당 금액만큼 미래에셋 계좌에 넣어두었습니다.

다음 버튼을 눌러서 계속 진행해줍니다.

공모주 청약신청을 하시기 전에, 미래에셋 거래가 처음이시라면 투자성향 테스트를 해주셔야 해요.

간단하니까 금방 테스트를 마치신 후에, 투자설명서 다운로드 및 투자설명서 제공 및 설명확인란에 체크해주시면 됩니다.

그리고 다음을 누르시면 청약 신청이 아래와 같이 완료됩니다!

이렇게 하면 청약 신청이 끝나게 됩니다-!

제 첫 공모주 청약을 엘비인베스트먼트로 시작하게 되네요ㅎㅎ

납입일은 이틀 뒤인 3.23(목) 입니다 :)

그럼 다음 글에선 지아이이노베이션 청약에 대한 글을 남겨보도록 하겠습니다.

긴 글 읽어주셔서 감사드리고, 엘비인베스트먼트에 청약하신 모든 분들 좋은 결과 있었으면 좋겠습니다!

물론 저 포함이요^-^!