작가 수정의 레벨업 재테크

안녕하세요! 공모주에 관심을 갖고 지켜보는 작가 수정입니다 :)

오늘은 엘비인베스트먼트 청약에 관련된 글을 남겨보려고 합니다.

저는 지아이이노베이션만 생각하고 있어서 다른 공모주는 눈여겨보지 않았는데요,

어제 휴대폰에 팝업이 뜨더라구요 :0

미래에셋 계좌가 있다면 <엘비인베스트먼트> 청약을 할 수 있다고 말이죠ㅎㅎ

다행히 미래에셋 계좌를 만들어 놓았던터라 오늘 투자설명서 분석 후 청약을 할지 말지 고민해보기로 했습니다!

그럼 저와 함께 간단하게 <엘비인베스트먼트>를 분석하러 가보실까요?!

< 목   차 >

1. 무엇을 하는 기업인가?

2. 구주매출과 신주발행

3. 상장 직후 유통가능 물량

4. 의무보유확약

5. 인수수수료

6. mts에서 청약 신청하기

1. 무엇을 하는 기업인가?

투자설명서에 따르면, 중소벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈 사업을 지속적으로 영위하고 있다고 합니다.

본사 주소는 서울시 강남구 테헤란로 512 신안빌딩에 소재하고 있습니다.

또, 다양한 분야의 초기 유망 스타트업에 주도적으로 투자하고, 지속적 후속 투자를 통해 충분히 성장 가능한 규모를 공급함으로써 스타트업의 진정한 성장 파트너 역할을 수행해왔다고 합니다.

펄어비스, 빅히트, 무신사, 직방, 텍스터스튜디오, 실리콘웍스, 카카오게임즈 등 국내를 대표하는 유니콘 스타트업들을 초기 단계부터 투자하여 서장에 큰 기여를 했으며, 국내에서 실리콘밸리 스타일의 벤처투자를 가장 성공적으로 진행하는 벤처캐피탈로 평가받고 있다고 합니다.

2. 구주매출과 신주발행

그렇다면 이번에 공모 방법은 어떻게 진행되는지 살펴보도록 하겠습니다.

신주매출 66.7% + 구주매출 33.3%의 일반공모 방식에 의해 진행된다고 하네요.

신주매출 66.7% 면 개인적으로 나쁘지 않은 퍼센테이지인 것 같습니다.

다음으로 상장 직후 유통가능 물량에 대해 알아보도록 하겠습니다 :)

3. 상장 직후 유통가능 물량

상장 직후 유통 가능 물량은, 신주발행 부분을 보시면 13.26%임을 알 수 있습니다.

청약 후 일반투자자 수량의 13.26%의 물량이 풀린다는 의미이겠지요?

주석에 이에 대해 상세히 나와있는데요, 유통가능 물량 4,618,047주(상장 후 기준 19.89%)는 상장일부터 매도가 가증한 바, 이로 인하여 주가가 하락할 수 있으며, 향후 청약 시 기관투자자 등의 실권이 발생할 경우 이런 실권 물량이 일반투자자에게 추가로 배정되어 당초 일반투자자에 배정된 주식 수를 기준으로 산출한 경쟁률보다 실질 경쟁률이 하락하게 되어 개인별 배정 물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약시 이 점을 유의해주시기 바랍니다.

네.. 너무 길어서 무슨 말인지 잘 못알아 듣겠어요^-^;;ㅋㅋ

무튼 조심하라는 얘기겠죠?

4. 의무보유확약

다음은 의무보유확약을 알아보도록 하겠습니다-!

눈에 띄는 점은 해외기관투자자입니다.

거래실적이 없던 해외기관에서 24백만주를 6개월 확약으로 신청했습니다.

하지만 미확약 비율이 압도적으로 높다는 점은 다소 아쉽습니다.

5. 인수수수료

인수수수료는 위 사진에서 보시는 바와 같이 2%입니다.

이렇게 투자설명서를 굵직하게 한번 훑어보았구요, 저는 최소 수량만 청약을 신청해보기로 했습니다.

투자를 결정하게 된 이유는 사업성과 거래실적이 없던 해외기관의 투자 때문입니다.

투자설명서에 기업 개요에 대해 자세히 알 수는 없었지만, 회사 홈페이지에서 구체적으로 어떤 일을 하는 회사인지 알 수 있었어요. 엘비인베스트먼트가 유망해보이는, 비전이 있는 중소벤처기업을 안목 있게 투자한다는 느낌을 받았거든요.

또, 거래실적이 없던 해외 기관의 확약도, 그것도 6개월을 확약했기에 저도 약간의 기대감이 들었기 때문입니다ㅎㅎ

그럼 미래에셋 mts에서 본격적으로 청약을 신청해보도록 하겠습니다!

6. mts에서 청약 신청하기

저는 이렇게 갑자기 청약을 진행할 상황해 대비해서 미리 계좌를 만들어 놓긴 했습니다ㅎㅎ

카카오뱅크를 통해서 간단하게 계좌를 만들 수 있으니 여러분도 시간적 여유가 되실 때 미리 계좌를 터놓으시면 좋을 것 같아요 :)

미래에셋 mts에 접속하니, 엘비인베스트먼트 청약 메뉴를 찾기 쉬웠어요!

클릭해서 들어가줍니다.

엘비인베스트먼트 종목이 청약중으로 나와있네요 :)

클릭해줍니다ㅎㅎ

그러면 위와 같이 상세 화면에서 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

3.21 오전 10:11 기준으로 통합경쟁률은 약 80:1, 비례경쟁률은 약 160:0 입니다.

하지만 이 경쟁률은 마지막에 어떻게 될지 모르기 때문에 크게 의미 없는 것 같습니다^-^;;

해당 시각 기준으로 약 30,197건의 청약 건수를 누적하고 있습니다.

최소 청약단위 수량은 50주입니다.

5,100원*50주=255,000원이네요. 증거금은 50%이니까 127,500원입니다.

저는 청약이 처음이라 일단 최소 수량만 청약을 신청해보기로 했습니다!

50주를 입력하고 계산을 누르면 청약에 필요한 증거금이 자동계산됩니다.

255,000원의 절반인 127,500원이네요 :)

저는 추가납입출금 기능에 동의했습니다.

혹시나 수량 분배 과정에서 1주를 더 받을 수도 있을지 모르니까요ㅎㅎ

그래서 수수로+해당 금액만큼 미래에셋 계좌에 넣어두었습니다.

다음 버튼을 눌러서 계속 진행해줍니다.

공모주 청약신청을 하시기 전에, 미래에셋 거래가 처음이시라면 투자성향 테스트를 해주셔야 해요.

간단하니까 금방 테스트를 마치신 후에, 투자설명서 다운로드 및 투자설명서 제공 및 설명확인란에 체크해주시면 됩니다.

그리고 다음을 누르시면 청약 신청이 아래와 같이 완료됩니다!

이렇게 하면 청약 신청이 끝나게 됩니다-!

제 첫 공모주 청약을 엘비인베스트먼트로 시작하게 되네요ㅎㅎ

납입일은 이틀 뒤인 3.23(목) 입니다 :)

그럼 다음 글에선 지아이이노베이션 청약에 대한 글을 남겨보도록 하겠습니다.

긴 글 읽어주셔서 감사드리고, 엘비인베스트먼트에 청약하신 모든 분들 좋은 결과 있었으면 좋겠습니다!

물론 저 포함이요^-^!

안녕하세요 :) 알부자가 되고픈 작가 수정입니다!

오늘은 올해 상장한 주식인 <삼기이브이>와 <꿈비> 종목의 투자설명서를 분석해보고자 합니다.

왜 이 글을 쓰게 되었냐하면요!

오늘 오전에 상승률 상위에 있던 섹터가 바로 2023년 상반기 신규상장 섹터였기 때문입니다ㅎㅎ

안 그래도 마침 공모주의 투자설명서를 분석하는 연습을 하고 있던 터라,

소위 잘 나가는 종목은 투자설명서에서 어떤 특징이 있었고

미비한 종목은 투자설명서에 어떤 차이점이 있었는지 공부해보고 싶더라고요!

그래서 제가 준비한 종목은 삼기이브이와 꿈비라는 종목입니다.

오늘은 목차 없이 편하게 분석해보도록 하겠습니다! :)

우선 삼기이브이라는 종목입니다.

차트를 보면 점점 흘러내리는 모습이라 마음이 아픕니다ㅠ_ㅠ..

확정 공모가액은 11,000원이었고, 상장 당일 22,000원으로 시작했습니다.

삼기이브이는 <주식회사 삼기>로부터 물적분할한 회사이며, 전기차용 배터리 관련 사업을 목적으로 하는 회사이네요.

섹터로 나누면 전기차 섹터로 분류될 것 같습니다.

공모 개요 -> 주7) 에서는 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 합니다.)를 부여하지 않습니다.

라고 명시한 것을 보아, 삼기이브이는 환매청구권이 없는 공모주였습니다.

신주모집, 구주매출 부분을 살펴보면 신주모집 60% + 구주매출 40%의 공모방식으로 진행되었습니다.

그래도 신주모집 비중이 50%가 넘는 모집이었습니다.

의무보유 확약은 어떤지 알아볼까요?

위 사진을 보시면 미확약 비율이 압도적으로 높은 것을 알 수 있습니다.

의무보유확약 기간이 길고 비율이 높을수록, 기관들이 해당 기업을 긍정적으로 비전있게 바라본다고 해석할 수 있는데요,

안타깝게도 삼기이브이는 미확약 비중이 90%로 매우 컸습니다.

외국 기관 투자자도 기존에 거래실적이 있는 기관이 참여하지만, 미확약을 선택했다는 점도 체크해볼 수 있었습니다.

마지막으로 상장 직후 유통가능 물량에 대해 알아보도록 하겠습니다.

위 표에서 보시면 기관투자자 및 일반청약자의 비중은 24.87% 입니다. 

상장 직후 유통가능 물량은 제가 공부하기론 적으면 적을수록 좋다고 알고 있습니다.

해당 표에선 기관+일반청약자가 합쳐진 값이라는 점도 유념해야 되겠습니다.

삼기이브이의 자료를 보고 눈에 띄었던 점은 바로, 의무보유확약 비율이었습니다.

해당 비율이 너무 저조하면 상장 후 성과에도 영향을 미칠 수 있다는 점도 반드시 고려해야 할 것 같습니다!

그럼 다음으로, 요즘 핫한 종목인 꿈비도 살펴보도록 하겠습니다!

우와..! 꿈비 배정받으신 분들 너무너무 부럽습니다!

정말 좋으실 것 같아요

저도 이런 공모주에 투자해보고 싶습니다

그럼 꿈비는 삼기이브이와 어떤 점이 다른지, 어떤 특징이 있는지 살펴보도록 하겠습니다

꿈비는 모집가액이 5,000원이었고, 상장 당일 10,000원으로 시작했습니다.

어떤 사업을 영위하는 회사일까요?

놀이방 매트, 유아용 침구류 및 원목 가구, 스킨케어, 세제 등의 유아용품 제조 및 도소매 사업을 영위하고 있다고 합니다.

주요 제품의 매출액을 살펴보면 유아용 가구가 주된 매출을 이룹니다.

당기순이익도 약 39.5% 정도를 유지하고 있는 것 같습니다.

꿈비도 마찬가지로 환매청구권을 부여하지 않았네요

그래도 모집가액 5,000원은 참 매력적인 가격인 것 같습니다. 

기관 투자자들의 의무보유확약 비율은 어떻게 될까요?

위 표에서 보시는 것처럼 미확약이 50%를 넘긴 하지만 3개월 확약, 1개월 확약 비율도 삼기이브이보다 훨씬 높습니다.

구주매출 vs 신주모집 비율도 살펴보면 삼기이브이와 꽤 차이가 나는 부분이 있습니다.

꿈비의 경우 신주모집 87.5%, 구주모집 12.5%로 이번 공모에서 신주로 모집하는 비율이 훨씬 높습니다.

꿈비의 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험은 25.29%로, 상장 직후 시장에 바로 출회 가능하여 주가 하락 요인으로 작용할 수 있습니다.

앞서 살펴본 삼기이브이의 24.87% 보다는 높은 비율이네요.

하지만 신주모집 수량 자체가 두 기업이 다르기 때문에 단순히 퍼센테이지로만 따지긴 어려울 것 같습니다.

이 부분은 제가 공부를 좀 더 해야할 것 같네요^-^;;

이상 꿈비와 삼기이브이의 투자설명서와 증권신고서에서 어떤 특징이 있었는지 살펴보았습니다.

가장 큰 차이는 바로 의무보유확약기간별 배정현황이었습니다.

아직 좀 더 공부하며 분석하며 통계를 내보아야 하겠지만 해당 부분은 참 중요한 것 같네요ㅎㅎ

그럼 제 글이 도움이 되었길 바라겠습니다

좋은 글을 포스팅하기 위해 열심히 공부할게요^-^!

그럼 안녕!

안녕하세요-! 작가 수정입니다 :)

오랜만에 글을 남기네요ㅎㅎ

여러분들의 관심 덕분에 제 블로그가 애드센스에 통과되었습니다^-^

감사의 말씀 올리며, 항상 성의있는 포스팅으로 보답하도록 노력하겠습니다♥

오늘 준비한 글은 <지아이이노베이션> 공모주를 분석해보는 글을 남기려합니다.

원래는 2월 상장 예정이었는데 3월로 미뤄졌어요.

2월에 상장 예정이었던 오아시스는 청약을 철회했고, 지아이이노베이션은 미뤄지는 것을 보면

한 기업이 주식 시장에 상장하는 것은 성장통을 겪듯 어려운 과정이란 것을 실감하고 있습니다.

이번 분석은 제가 현재 읽고 있는 <공모주 퍼펙트 투자 전략-아이언 저> 책을 바탕으로

책에서 배운 것을 복습하는 의미로 분석해보려고 합니다.

곧 책에 대한 서평도 올릴테니 많은 기대 부탁드리겠습니다 :)

< 목   차 >

1. 주요 일정 및 공모가

2. 회사 주요 매출

3. 환매청구권

4. 의무보유확약

5. 구주매출 vs 신주발행

6. 외국기관 참여여부

7. 인수 대가(수수료)

1. 주요 일정 및 공모가

2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 22일 (2일간) 진행됩니다.

특이한 사항이 있다면, 기관투자자 청약일과 일반투자자 청약일이 같은 기간에 진행된답니다.

주관 기관은 NH투자증권(80만 주), 하나증권(80만 주), 삼성증권(40만 주)로, 지아이이노베이션에 청약하려면 해당 증권사의 계좌가 있어야 청약이 가능하답니다.

저는 NH투자증권 나무 어플을 이용하고 있기 때문에 한번 청약에 도전해보려고 해요!

청약이 진행된 후 2023.03.24 이틀 뒤에 배정 공고를 확인하실 수 있고, 동일 날짜에 납입을 완료하시면 됩니다.

공모가는 지아이이노베이션이 제시한 공모희망가액인 16,000원~21,000원 사이입니다.

정확한 금액은 3.15(수) 수요예측 안내 공고가 나오면 확인할 수 있겠습니다.

2. 회사 주요 매출

지아이이노베이션의 주요 수익 모델은 국내외 제약사들과, 지아이이노베이션 보유 파이프라인에 대한 기술이전 및 공동개발에 대한 라이선스 아웃 계약을 체결하고, 그 과정에서 기술 선급료 및 마일스톤 달성에 따른 로열티를 수령하도록 체계화되어 있으며, 제품화 성공 이후에는 매출의 일정 부분에 대하여 로열티 수익을 창출하는 구조로 되어 있다고 합니다.

간단히 정리해보면, 신약에 따른 매출과 기술 선급료, 로열티에 대한 부분이 주요 매출이 되는 것으로 해석해볼 수 있습니다.

전자공시시스템의  Ⅱ. 사업의 내용 -> 4. 매출 및 수주상황을 통해 매출 유형과 구분을 확인해볼 수 있었는데요,

GI-301 이라는 품목의 내수 매출이 주를 이루고 있습니다.

기업 홈페이지에 들어가서 GI-301이 어떤 품목인지 확인해보았어요.

지아이이노베이션은 융합 단백질을 기반으로 차세대 면역치료제를 연구, 개발하는 생명공학 회사인데요, 그 중 GI-101은 면역항암제, GI-301은 알레르기 치료제 신약 파이프라인이라고 합니다.

위 두 사진에서처럼 GI-301은 알레르기 치료제에 관한 내수 매출이 주를 이룬다고 할 수 있겠습니다.

3. 환매청구권

그럼 다음으로, 지아이이노베이션 청약에 환매청구권이 있는지 살펴보도록 하겠습니다.

아쉽게 지아이이노베이션에는 환매청구권이 부여되지 않습니다. 

Ⅲ. 투자위험요소 -> 3. 기타위험 -> 더. Put-Back Option, 환매청구권, 초과배정옵션 미부여

항목에서 확인할 수 있습니다.

4. 의무보유확약

기관들이 해당 주식을 일정 기간은 반드시 보유하겠다는 서명을 <의무보유확약>이라고 합니다.

그 기간이 높으면 높을 수록 기관이 해당 기업을 긍정적으로 평가한다는 의미로 여길 수 있는데요,

아직 수요예측 안내가 나오지 않았기 때문에 내일이 되어야 확인할 수 있을 것 같습니다.

5. 구주매출 vs 신주발행

금번 지아이이노베이션 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2백주(100%)의 일반공모 방식에 의한다고 하네요.

6. 외국기관 참여여부

마찬가지로 수요예측 안내가 나오면 정확히 알 수 있을 것 같습니다.

7. 인수 대가(수수료)

Ⅲ. 투자위험요소 -> 3. 기타위험 -> (6) 수요예측 참여방법에서 아래와 같은 문구를 확인할 수 있었습니다.

*국내 기관투자자 및 해외 기관 투자자는 납입일에 배정된 금액의 1%에 해당하는 청약 수수료를 입금해야 합니다.

청약 수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.*

이상 청약과 상장이 임박한 지아이이노베이션 공모주에 대해서 나름대로 분석해보았습니다 :)

지아이이노베이션 청약에 제 글이 도움이 되었길 바랍니다-!

그럼 좋은 하루 보내세요!